印尼拟发行不超过120亿元熊猫债 本币承压下加码人民币融资以分散风险

  在印尼盾汇率逼近历史低位、资本市场面临资本外流压力之际，印度尼西亚政府年内再次发行新一轮主权熊猫债，规模上限高达120亿元人民币，加码人民币融资以分散外债风险。

  据上海清算所披露的募集说明书，本次债券设置3年、5年、7年三个期限品种，簿记建档日定于本周三。募集资金拟以人民币形式汇至发行人的境外人民币账户，将用于印尼的一般性融资需求，发行人可根据其实际融资安排，将募集资金兑换为印尼盾、美元、欧元、日元等其他币种。

  彭博10月下旬援引印尼官员报道称本期熊猫债初步意向规模预计为70亿至100亿元人民币。本次发行规模上调的市场背景之一是，当前人民币兑印尼盾汇率处于历史高位区间，汇率环境为印尼扩大人民币融资提供了有利窗口。

  印尼已获准于未来两年在银行间债券市场发行总额至多达300亿元人民币的熊猫债，7月首笔主权熊猫债发行规模为70亿元。

  当前印尼资本市场仍面临多重外部压力，外资抛售印尼股票与债券资产，叠加MSCI Inc．警告印尼存在被调出新兴市场指数的风险，市场对资本外流加剧的担忧持续升温，也推高了印尼在美元市场的融资成本与不确定性。今年来，印尼已通过欧元、日元和离岸人民币等多种货币进入国际债券市场筹资。来源：环球市场播报

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