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金属价格预测
铜：周三沪铜再度冲高，一度站上七万整数关口，市场交投活跃。日本央行利率决议按兵不动，日元跳水跌2%。中国央行公开市场今日净投放5150亿元，国内稳增长态势持续。现货方面，上海贴水70元，较昨有所下滑，现货市场已经进入节日状态。技术上看，铜价短期处于强势，延续低多思路。
铝：18日沪铝延续偏强，现货贴水略有扩大。国内电解铝运行产能增长势头暂缓，但供应基数较高，新年以来累库量超预期，预计春季后库存峰值可达120万吨。美联储加息放缓和国内经济复苏预期带动价格强势，但产业压力仍存，节前观望为主，如沪铝继续上涨考虑加大卖保比例。
锌：日内沪锌收阳震荡，国内现货交投逐渐停滞，18日0#锌报24050元/吨，对2302合约贴水60元/吨。海外伦锌库存降至2万吨，市场关注欧洲经济的弱复苏，而该地复产节奏尚难影响极低显性库存。国内累库背景下，锌市延续正向市场结构，且消费预期强，累库幅度对价格的指引变弱。空头回避，少量短多，沪锌将向上摸索阻力。
铅：基于新的数据和近期经济回暖表现，海外纷纷进一步看好中国经济增长前景，沪铅也受此提振昨日最终收涨，但短期难有持续反弹动力，关注能否突破1.54万压力。现货市场节日气氛愈加浓烈，上下游几乎没有成交，短期铅锭社库压力仍存，但铅价依靠再生成本支撑，主要企稳为主。
锡：昨日国内沪锡震荡小幅上扬，涨幅为0.68%，短线看锡价或企稳震荡，接下来支撑关注22万一线，操作上建议按需备货为主；现货方面，下游市场备货结束且陆续放假，贸易商绝大多数也已离场，目前仍有个别商家维持报价，盘面市况总体冷冷清清。
镍：18日沪镍走势有所反弹。现阶段不锈钢产业链因下游放假需求不佳引发减产，对镍需求转弱，硫酸镍价格持续回落一个多月后近期企稳，连续两日反弹，年后若新能源汽车有新措施提振产销，产业链整体会有一定修复。高冰镍转化为纯镍的加工能力目前仍有限制，纯镍产量难以迅速释放，低库存暂难缓解，预计节前镍价仍将高位震荡。
钢坯：18日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3920元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格主流持稳，整体成交偏弱。
焦炭：18日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。节前市场交投冷清，贸易集港情绪低迷。现贸易现汇出库：准一级焦2680，一级焦2780；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7620元，较周二夜盘收盘涨69点。成交量347.78亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7691元，较周二纽约尾盘涨7点，盘中整体交投于6.7901-6.7416元区间。
德国DAX30指数1月18日（周三）收盘下跌4.32点，跌幅0.03%，报15182.75点；英国富时100指数1月18日（周三）收盘下跌21.72点，跌幅0.28%，报7829.31点；法国CAC40指数1月18日（周三）收盘上涨6.23点，涨幅0.09%，报7083.39点；欧洲斯托克50指数1月18日（周三）收盘下跌0.98点，跌幅0.02%，报4173.35点；西班牙IBEX35指数1月18日（周三）收盘上涨40.61点，涨幅0.46%，报8931.01点；意大利富时MIB指数1月18日（周三）收盘上涨75.81点，涨幅0.29%，报26057.00点。
道琼斯指数1月18日（周三）收盘下跌614.22点，跌幅1.81%，报33296.63点；标普500指数1月18日（周三）收盘下跌61.97点，跌幅1.55%，报3929.00点；纳斯达克综合指数1月18日（周三）收盘下跌138.10点，跌幅1.24%，报10957.01点。
WTI 2月原油期货收跌0.70美元，跌幅0.87%，报79.48美元/桶。
COMEX 2月黄金期货结算价收跌约0.2%，报1907美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 1月19日（周四）晚盘收盘下跌0.08%报417.59元/克；上海黄金交易所白银T+D 1月19日（周四）晚盘收盘下跌1.79%报5172.0元/千克。
沪金主力合约收跌0.26%，报418元/克，沪银主力合约收跌1.87%，报5208元/千克，SC原油主力合约收跌0.79%，报554元/桶。
国际铜夜盘收涨0.37%，沪铜收涨0.34%，沪铝收涨1.39%，沪锌收涨0.54%，沪铅收跌0.49%，沪镍收涨2.46%，沪锡收涨2.35%。不锈钢夜盘收涨0.09%。
LME期铜收涨36美元，报9324美元/吨。LME期铝收涨20美元，报2638美元/吨。LME期锌收涨110美元，报3405美元/吨。LME期铅收跌42美元，报2183美元/吨。LME期镍收扎根1154美元，报27844美元/吨。LME期锡收涨684美元，报29100美元/吨。
国内期货夜盘收盘普遍上涨，LPG涨超3%，燃油、玻璃、沥青涨超2%，棉花、铁矿石、PTA、甲醇、低硫燃油、短纤、棕榈油、豆油、纸浆涨超1%；菜粕、豆粕小幅下跌。
宏观与行业要闻
1、美联储褐皮书：2022年末经济活动几无增长，2023年物价上涨料将温和
美联储12个地方联储编制的经济形势调查报告--褐皮书显示，2022年最后一个月，美国经济活动总体相比前一个月增长甚微，不过，价格通胀有望进一步放缓。据美东时间1月18日周三公布的褐皮书，截至1月9日的地方联储调查显示，自11月30日发布上次褐皮书报告以来，美国总体经济活动相比上次报告期几乎没有变动。五个地方联储称总体活动略微或轻微增长，六个地方联储称毫无增长或轻微下滑，只有纽约联储一个地方联储提到，因制造业大幅下滑，当地经济活动收缩。褐皮书提到，总体而言，地方联储调查的受访者预计，未来几个月将增长微乎其微。
2、朔尔茨：相信欧盟将避免与美国爆发贸易战
德国总理朔尔茨表示，他相信，欧盟和美国之间可以避免一场贸易战。此前，美国政府推出了一揽子绿色补贴，美国的一些盟友对《通胀削减法案》的补贴感到不满，称这有利于美国公司，使欧盟在竞争中处于不利地位。朔尔茨称：“我确信这不会发生。正在与美国官员进行谈判，以防止针对本地内容的法规歧视欧洲公司。我非常乐观，我们将在这一领域达成协议，我们正在为此努力。”朔尔茨表示，他的政府致力于帮助德国工业保持竞争力，并承诺数十亿、数十亿欧元地投资可再生能源、建设电网、推广绿色氢。他补充说：“合作是有必要的，我仍然支持全球化的想法，这在全世界创造财富。”
3、美联储票委哈克：重申支持FOMC今后加息步伐缩小为25个基点
美国费城联储主席哈克（2023年FOMC票委）预计，美联储还将加息几次。重申美联储未来单次加息25个基点是适宜的这一立场。预计美联储今年将再进行几次加息，但在自己看来，一次加息75个基点的日子当然已经过去了。一旦加息至（对于美国经济具有）足够的限制性，美联储将维持利率政策不变。即便美联储加息，经济也相对健康。
4、机构评美国12月PPI：创疫情爆发以来的最大跌幅
美国12月生产者价格创下疫情爆发以来的最大跌幅，通胀压力延续了长达数月的回落。美国劳工部周三的数据显示，上月生产者价格指数下跌0.5%，为2020年4月以来的最大跌幅，较上年同期上涨6.2%。经济学家的预期为环比下滑0.18%。剔除波动较大的食品和能源成分，12月份核心PPI同比上涨0.1%，同比涨幅5.5%。
5、欧盟委员会主席：欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁
欧盟委员会主席冯德莱恩1月17日表示，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，主旨是堵住已采取措施的漏洞，致力于结束规避欧盟制裁的行为，将对规避欧盟制裁的人“产生重大影响”。目前，欧盟已实施九轮对俄制裁，涉及能源、金融等多个重要领域，大幅减少了对俄出口。
6、美联储布拉德：美国利率几乎处于限制性区间
圣路易斯联储主席布拉德表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。美国利率几乎已经进入了一个我们可以称之为限制性水平的区间，即使我们还没有完全到达那里。官员们希望确保通胀率稳步下降至2%的目标。“我们不想放弃这一点，”他说。随着反通胀进程的展开，“2023年政策必须保持紧缩”。
7、德银：2023年人民币跨境支付规模预计增长15%
德意志银行大中华区宏观策略主管刘立男在研究报告中指出，随着人民币在贸易结算中的广泛应用、中国金融市场准入自由化程度提高，与“一带一路”沿线国家和RCEP伙伴国的经贸合作的加深，人民币国际化将在未来几年稳步推进。预计2023年人民币跨境支付规模将增长15%；未来五年间，预计人民币结算量平均每年将增长10-15%。
8、工信部：2022年工业对经济增长贡献率达到36%
中国工业和信息化部18日介绍，2022年中国工业经济运行总体平稳，“压舱石”作用进一步彰显。2022年，各项稳经济、提振工业政策发力显效，工业经济在波动中展现强大韧性，全年规模以上工业增加值同比增长3.6%。工业对经济增长贡献率达到 36%，拉动经济增长1.1个百分点。制造业增加值占 GDP 的比重达27.7%，较上年提高0.2个百分点。
9、电科数字：随着金融信创持续推进 将带动公司业务增长
电科数字接受机构调研时表示，一是信创行业发展所带来的机会。金融作为公司第一大行业，收入约占公司总收入的一半，随着金融信创的持续推进，将带动公司业务的增长，同时公司正在关注跟踪如能源、交通、医疗、水利等重点行业信创工作，将根据客户实际节奏和需求跟进。二是基于公司自身业务的转型。公司围绕交通、水利、医疗、金融行业为客户数字化转型提供数智软件方案，以大数据平台、智能化平台为抓手，打造自身能力平台。行业数智软件等自主产品的毛利率相对较高，将提升公司的整体盈利能力。
10、业内人士称全球流动性拐点有望到来
东亚前海证券研究所所长贺燕青认为，在2023年，随着高通胀进一步缓解以及经济增长的放缓，在后半程有望看到全球流动性拐点的到来。2023年，随着疫情和地产的边际向好，国内经济有望稳步回升。国内股票市场的表现可能会好于避险资产。在政策提振作用下，我们比较关注大消费、地产、信创、高科技制造等等。
11、高盛：将特斯拉目标价由205美元下调至200美元 评级买入
高盛发表报告指出，特斯拉继最近在中国市场减价后，欧美市场亦宣布大减价，美国官网Model 3/Y售价减价幅度在6%至20%。该行认为，虽然Model 3/Y的减价有助于更好地贴合美国市场上约20至30%的4至5万美元车辆的价格，但减价亦意味最近订单追踪正在减弱，因此下调每股盈利预测。该行维持特斯拉买入，目标价由205美元降至200美元。高盛对特斯拉今年的交付预期维持180万辆不变，并指出特斯拉减价虽然可能会导致收入下降，但相信有助提振销量达至规模效益，考虑到工厂扩建和产能提升，认为减价消息对竞争对手是负面消息。
12、1月18日LME有色金属库存
LME铜库存减1400吨至81925吨。LME铝库存减4750吨至390400吨。LME铅库存减550吨至20975吨。LME锌库存减475吨至19525吨。LME锡库存减40吨至2855吨。LME镍库存减252吨至52386吨。
13、1月18日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加1975吨至81172吨。上期所铝增加996吨至131270吨。上期所铅减少125吨至51749吨。上期所锌增加548吨至20238吨。上期所锡减少10吨至6436吨。上期所镍减少337吨至1653吨。上期所不锈钢持平至88373吨。
14、2022年印尼煤炭出口量近4.5亿吨 同比增14.3%
2022年，印尼煤炭出口量为4.49亿吨，较2021年的3.93亿吨增长14.3%，创至少五年来新高。去年，有9个月出口量均创下至少2018年以来同期新高。
15、力拓2022年第四季度铁矿石产量和发运量齐增
力拓集团（Rio Tinto）发布四季度产销报告。2022年第四季度，力拓权益铁矿石产量累计7842万吨，同比增8%，环比增6%。发运量在7665万吨，同比增5%，环比增6%。全年产量2.83亿吨，同比增2%；发运量2.80亿吨，同比增1%。
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