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金属价格预测
铜：周三沪铜反弹，市场交投回暖。美元延续弱势表现令金属价格整体反弹。国内疫情反复已经开始影响下游加工消费企业拿货，但供应总体紧张态势未有根本改变，上海升水五百以上僵持，贸易升水降至下半年低点四十美元以下，进口需求低迷令价格难有持续强势动力。技术上看，铜价短期反弹，延续偏空思路。
铝：21日沪铝小幅反弹，现货升水扩大至150元。海关数据显示11月原铝净进口超过10万吨，在此情况下铝锭铝棒库存仍维持下降，铝市基本面具备抗跌性，但国内地产等经济数据乏力，铝下游开工有淡季持续下降表现。政策预期与现实存在偏差，沪铝考虑逢反弹偏空参与。
锌：日内沪锌反弹较弱，晚间继续关注近期升水拉涨的伦锌。21日现锌报23890元/吨，对现货实时升水370元/吨。国内消费韧性进入尾声，供应更顺畅。国内锌社库可能在开年进入累库，且在2301交割前有所明朗。空头持有。
铅：沪铅尾盘下跌仍在1.55万，关注60日均线、1.54万支撑。伦铅库存低仍易支持铅价、令沪铅缓跌。21日原生铅略微上调到15375元/吨，原再生铅价差变动不大，建议跟踪该指标关注再生供应持续性。观望。
锡：消费端持续低迷，预计短期锡价大概率会延续横盘震荡走势，短线锡价下方暂时没有明显支撑，若操作尽量偏空交易；现货市场，预计21日锡锭有或延续横盘震荡。
镍：21日沪镍冲高后回落，此前有消息称俄镍2023年产量将减少10%，对盘面有所支撑。钢厂春节前备货外加废钢资源紧张，镍铁价格上行，国内铁厂12月镍铁已经售完。需求端，不锈钢继续累库，终端需求疲弱。硫酸镍方面，近期生产利润亏损，MHP折价系数下行。镍估值偏高，预计短线镍偏弱震荡，交易逢高做空。
钢坯：21日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3810左右含税出库，部分成交。下游成品材价格主稳个调，整体成交一般。
焦炭：21日日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。贸易集港情况较好，两港库存窄幅波动。港口现贸易现汇出库：准一级焦2770，一级焦2870；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910；一级干熄3280。（单位：元/吨）
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9810元，较周二夜盘收盘跌200点。成交量192.11亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9864元，较周二纽约尾盘跌250点，盘中整体交投于6.9609-6.9958元区间。
德国DAX30指数12月21日（周三）收盘上涨217.19点，涨幅1.56%，报14101.85点；英国富时100指数12月21日（周三）收盘上涨131.03点，涨幅1.78%，报7501.65点；法国CAC40指数12月21日（周三）收盘上涨129.81点，涨幅2.01%，报6580.24点；欧洲斯托克50指数12月21日（周三）收盘上涨70.56点，涨幅1.86%，报3873.05点；西班牙IBEX35指数12月21日（周三）收盘上涨115.87点，涨幅1.42%，报8301.07点；意大利富时MIB指数12月21日（周三）收盘上涨376.75点，涨幅1.59%，报24095.00点。
道琼斯指数12月21日（周三）收盘上涨526.74点，涨幅1.60%，报33376.48点；标普500指数12月21日（周三）收盘上涨56.68点，涨幅1.48%，报3878.30点；纳斯达克综合指数12月21日（周三）收盘上涨162.26点，涨幅1.54%，报10709.37点。
WTI 2月原油期货收涨2.06美元，涨幅2.70%，报78.29美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收平，报1825.40美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 12月22日（周四）晚盘收盘上涨0.32%报410.07元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月22日（周四）晚盘收盘上涨0.24%报5356.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.45%，报411元/克，沪银主力合约收涨0.35%，报5378元/千克，SC原油主力合约收涨2.05%，报547元/桶。
国际铜夜盘收涨0.07%，沪铜收涨0.38%，沪铝收涨0.48%，沪锌收跌0.15%，沪铅收涨1.35%，沪镍收涨1.94%，沪锡收涨1.11%。不锈钢夜盘收跌0.37%。
LME期铜收涨39美元，报8394美元/吨。LME期铝收涨19美元，报2392美元/吨。LME期锌收跌73美元，报3010美元/吨。LME期铅收涨32美元，报2212美元/吨。LME期镍收涨1257美元，报29591美元/吨。LME期锡收涨147美元，报24060美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约多数上涨，铁矿涨近2%，燃油、苯乙烯、PTA、沥青、热卷、棕榈油涨超1%；跌幅方面，纯碱跌超1%。
宏观与行业要闻
1、欧盟委员会批准德国490亿欧元的经济支持计划
当地时间12月21日，欧盟委员会批准了一项490亿欧元的德国经济支持计划。根据这项计划，经济援助将采取直接赠款的形式，通过能源供应商为符合条件的受益人减免电费、天然气费和取暖费后，再由德国政府报销能源供应商所提供的补贴。欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格表示，德国许多工业和商业部门都受到能源价格上涨的打击。这项490亿欧元的支持计划将使德国能够减轻能源成本上升对其经济的影响，并暂时保护电力、天然气和热力消费者免受价格极端上涨的影响。
2、美国宣布将向乌克兰提供“爱国者”防空导弹系统
当地时间12月21日，美国国务卿布林肯发表声明，宣布将向乌克兰提供价值18.5亿美元的军事援助，其中包括“爱国者”防空导弹系统。声明中表示，美国国防部还将向乌克兰额外提供8.5亿美元的安全援助。布林肯称，这将使美国自拜登就任总统以来对乌克兰的军事援助总额达到219亿美元。
3、欧盟过去4个月天然气消耗量减少20%
据法新社报道，欧盟统计局称，为适应能源危机，欧盟国家过去4个月的天然气消耗量减少了20%。总体来看，这一水平高于欧盟成员国8月份自愿设定的15%的目标。报道称，这体现了欧盟减少能源需求的努力。俄罗斯因俄乌冲突受到欧盟制裁，因此大幅削减天然气供应。欧盟统计局表示，芬兰作出了表率，该国今年8月至11月的天然气消耗量与2017年至2021年同期相比减少了53%。
4、韩国政府公布2023年经济政策方向：克服危机提振经济
韩国政府21日公布“2023年经济政策方向”。政府认为明年上半年金融、楼市、民生等经济各领域会更加疲弱，并提出克服危机和提振经济双管齐下的目标。政府预测明年韩国经济增速为1.6%，CPI上涨3.5%，并提出放宽楼市规制、上调电费燃气费等方针。此外，政府计划争取在明年上半年内执行65%的财政预算，有效应对危机情况。政府还将提供360万亿韩元（约合人民币2万亿元）规模的贸易融资支持，帮助韩企扩大出口和承揽海外项目。
5、高盛预计日本央行下一步行动可能是取消负利率
日本央行意外扩大基准国债收益率波动区间后，高盛预计该国央行的下一步行动可能是取消负利率。“日本央行强调需要增强日本国债市场作用的必要性，这向我们表明，央行放弃负利率政策的可能性上升，”高盛日本经济学家Naohiko Baba在报告中写道。Baba表示，取消负利率将增强日本央行收益率曲线控制政策的可持续性，类似于周二的政策调整。
6、国务院常务会议：部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效，推动经济巩固回稳基础、保持运行在合理区间
会议指出，一是对落实稳经济一揽子政策措施抓好填平补齐，确保全面落地。二是推动重大项目建设和设备更新改造形成更多实物工作量，符合冬季施工条件的不得停工。三是坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。落实支持刚性和改善性住房需求和相关16条金融政策。随着优化调整疫情防控措施的有序推进落实，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，为明年经济增长打好基础。近期有关部门要再次督导地方落实稳经济一揽子政策措施，扛起稳增长责任，推进“放管服”改革，协调解决问题。
7、中国电器在俄市场份额超90%
中国电器在俄市场份额超90%。据俄罗斯电子产品和家电贸易领导者M.Video-Eldorado公司的数据显示，近几个月中国真我、德卡诺（Tecno）和Vivo智能手机的受欢迎程度大幅提高。中国家电制造商海尔、美的，以及中国电视品牌海信在俄罗斯市场的销量均进入领先行列。消息称，在多家欧洲和美国公司退出俄罗斯市场后，中国电器在俄罗斯的受欢迎程度明显提高。
8、加拿大通胀年率从峰值缓慢回落
加拿大11月份通胀年率从6.9%小幅回落至6.8%，略高于6.7%的普遍预期，但较夏季8.1%的峰值进一步回落。考虑到加拿大央行首选的核心通胀指标本月平均为5.7%，而10月为5.5%，这意味着可能需要更多需求受到抑制和通胀降温的迹象，才能排除2023年进一步加息的可能性。
9、央行：加大稳健货币政策实施力度 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定
人民银行传达学习中央经济工作会议精神，会议提出，精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持金融体系流动性合理充裕。加大稳健货币政策实施力度，保持广义货币供应量（M2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资成本稳中有降。优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
10、澳新银行：纽元兑美元将小幅震荡上行
过去数月纽元坚挺。展望未来，我们预计纽元兑美元将持续波动，因为外部力量会影响其价值。如果新西兰利率上升幅度超过其他地区，将给纽元带来上行压力。全球风险仍然是影响纽元价值的主要因素。在不确定性时期，投资者更青睐被视为避风港的美元。因此，当全球风险较高时，纽元往往会走弱。目前，我们预计纽元将在未来数月小幅升值，尽管它已处于过去十年运行区间的低端。
11、12月21日LME有色金属库存
LME铜库存减1250吨至81350吨。LME铝库存增2675吨至481175吨。LME铅库存持平至24350吨。LME锌库存减75吨至36450吨。LME锡库存减25吨至2915吨。LME镍库存减120吨至54216吨。
12、12月21日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减少451吨至27492吨。上期所铝减少3401吨至42445吨。上期所铅减少3120吨至45812吨。上期所锌减少553吨至2358吨。上期所锡减少70吨至4482吨。上期所镍减少245吨至1459吨。上期所不锈钢减少2922吨至29316吨。
13、中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组
经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。
14、11月前五省区进口煤占比回升至63% 半数地区进口量环比增加
11月份，中国煤炭进口量较前一月再次增加，超过今年8月份的年内高位，再创今年以来新高。同时，11月前五省区煤炭进口占进口总量的63%左右，较前一月略有增长，半数省区进口量均较前一月有所增加。
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