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金属价格预测
铜：当前宏观面重心仍以美联储加息路径及利率峰值为主。国内近期政策快速转向的同时，实际情况却不容乐观，情绪处于博弈阶段，不足以持续带动铜价上行。美国11月CPI同比增长7.1%，增速低于预期，铜下方关注65500支撑位有效性。
铝：市场担忧新冠病例激增拖累经济复苏步伐，且美联储议息结果落地前夕，市场表现也谨慎，昨沪铝主力继续呈回调态势，短期关注1.86万附近支撑，目前国内经济回暖预期不断增强，且铝库存仍持续处于低位，因此短期铝价调整幅度也或有限，或在1.86-1.9万附近震荡为主，需要备货的厂商近期可逢低适当补充库存。
锌：隔夜美联储显示美国一年期通胀预期下降至2021年以来新低，让市场预计CPI数据有望进一步放缓，给予沪锌支撑，在加息落地前，沪锌整体维持高位窄幅震荡。美国11月CPI同比增长7.1%，增速低于预期，锌价有望延续偏强震荡。
铅：美国11月CPI同比增长7.1%，增速低于预期，料短期沪铅下方1.54万处有支撑。昨现货铅价持平在1.54万附近。现原再生炼厂复产和停产并存，随着部分蓄企开工率下滑，市场情绪转为谨慎，铅市供需双弱使短期铅价维持高位震荡。
锡：沪锡偏强震荡，短线看上方20万一线阻力较强，锡价运行区间关注18.5-20.5万，预计今日锡价或偏强震荡，仍需关注19万一线支撑，建议按需备货为主；现货方面，尽管盘面继续上行，而基本面表现依旧欠佳现货成交有限；目前期现表现并不一致，随着国内库存逐步增多，市场对于短线涨势持谨慎的观点，且加之持续的消费提升缓慢，预计短线行情不排除震荡调整的可能。
镍：技术面，上方阻力线，及下方支撑线不断上移，中期趋势仍旧偏强。短期可能先震荡为主，仍有随时向上突破22.5万的行情；而下跌可能性稍小一些。目前市场仍徘徊于高价及上升趋势的矛盾之中。资金在培养看涨观望，为之后更高位脱手做准备。
钢坯：13日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3800元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。
焦炭：13日日照、青岛港 焦炭现货偏强运行。下游终端询盘较好，贸易集港情况一般。港口现贸易现汇出库：准一级焦2800，一级焦2900；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910；一级干熄3250。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9500元，较周一夜盘收盘涨279点。成交量164.50亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9639元，较周一纽约尾盘涨259点，盘中整体交投于7.0020-6.9465元区间。
德国DAX30指数12月13日（周二）收盘上涨187.82点，涨幅1.31%，报14494.45点； 英国富时100指数12月13日（周二）收盘上涨57.05点，涨幅0.77%，报7503.02点； 法国CAC40指数12月13日（周二）收盘上涨94.43点，涨幅1.42%，报6744.98点； 欧洲斯托克50指数12月13日（周二）收盘上涨64.83点，涨幅1.65%，报3986.65点； 西班牙IBEX35指数12月13日（周二）收盘上涨69.08点，涨幅0.84%，报8327.98点； 意大利富时MIB指数12月13日（周二）收盘上涨323.32点，涨幅1.33%，报24627.00点。
道琼斯指数涨105.65点，涨幅0.31%，报34110.69点。标普500指数涨28.74点，涨幅0.72%，报4019.30点。纳斯达克综合指数涨113.08点，涨幅1.01%，报11256.81点。
WTI 1月原油期货收涨2.22美元，涨幅3.03%，报75.39美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨将近1.9%，报1825.50美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 12月14日（周三）晚盘收盘上涨1.16%报407.95元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月14日（周三）晚盘收盘上涨1.21%报5355.0元/千克。
国际铜夜盘收涨0.70%，沪铜收涨0.67%，沪铝收涨0.53%，沪锌收跌0.02%，沪铅收跌0.13%，沪镍收跌1.58%，沪锡收涨1.31%。不锈钢夜盘收平。
LME期铜收涨123美元，报8497美元/吨。LME期铝收涨47美元，报2461美元/吨。LME期锌收涨49美元，报3318美元/吨。LME期铅收涨25美元，报2206美元/吨。LME期镍收跌1231美元，报28287美元/吨。LME期锡收涨694美元，报24644美元/吨。
国内期货夜盘收盘普遍上涨，低硫燃油涨超3%，燃油、LPG、棕榈油涨超2%，橡胶、豆油、20号胶、棉纱、焦煤、菜油、甲醇涨超1%；纸浆、玉米、乙二醇小幅下跌。
宏观与行业要闻
1、对俄制裁遭反噬，德国能源危机难解
当前在俄乌冲突的大背景下，能源价格居高不下。近日，德国能源专家亚历山大·拉尔表示，高度依赖俄罗斯天然气的德国企业目前情况不容乐观，而且对俄制裁的反噬作用将使德国的能源处境更加严峻。因为德国乃至欧洲的企业，没有办法生产足够电力以及获得足够的能源，来维持原有的产能水平，工业可能会出现全面崩盘。为了避免破产或者裁员，一些原本从俄罗斯购买天然气的企业，被德国政府国有化，但政府的资金也不是无穷无尽的。在制裁的反噬作用下，欧洲的能源危机将进一步加剧；反而是美国坐收渔翁之利。
2、国际能源署：欧盟2023年仍将面临天然气短缺
据新华社，国际能源署执行干事法提赫·比罗尔12日表示，欧盟2023年可能面临约270亿立方米的天然气短缺，约占欧盟天然气基准总需求的6.8%。国际能源署当天在布鲁塞尔举行《欧盟如何在2023年避免天然气短缺》报告的线下发布会。比罗尔在与欧盟委员会主席冯德莱恩就此联合召开的记者会上说，欧洲初冬异常温和的天气并不确定会持续下去，俄罗斯天然气供应可能进一步下降，全球液化天然气供应预计吃紧。这三种情况叠加在一起，欧盟可能会遇到问题。
3、美银调查：投资者对明年全球经济的悲观情绪缓和
这项针对管理着总计7,280亿美元资产的281名基金经理的调查显示，尽管宏观经济信心依然低迷，但预计2023年经济更为疲软的投资者比例从上个月的73%降至了69%。调查显示，约有四分之三的受访者预计，随着中国放松防疫限制措施，经济增速将更为强劲，而11月持有这一观点的比例仅13%；预期为2021年5月以来最乐观。
4、联合国贸发会议：预计2022年全球贸易额将达32万亿美元
当地时间13日，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸易更新》报告指出，2022年全球贸易额将达到约32万亿美元的创纪录水平。货物贸易总额预计将达到近25万亿美元，比2021年增长约10%；服务贸易总额预计将达到近7万亿美元，比2021年增长约15%。
5、中国社科院预测明年经济增长5.1%左右，经济运行将整体好转
13日，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所与社会科学文献出版社共同发布了《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》。《蓝皮书》预计，2023年中国经济增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势。同时建议2023年GDP增速目标设定在5%以上，在实际执行过程中可力争实现更高增速。
6、社科院：建议2023年GDP增速定在5%以上，赤字率提升至3%左右
12月13日，“2023年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”在京举行。社科院数量经济与技术经济研究所所长李雪松代表课题组作主题报告，预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈明显复苏态势，经济运行整体好转。建议2023年GDP增速设定在5%以上，在实际执行过程中可力争实现更高增速。建议2023年将赤字率设定为3%左右，适度放宽专项债的适用范围，保持实体经济信贷总量平稳增长，结构性货币政策工具重点促转型、补短板。
7、机构评美国11月CPI：核心CPI月率录得一年多来最小涨幅
美国11月消费者价格指数的一项关键指标录得一年多来最小的月度涨幅，表明通胀最糟糕的时期可能已经过去，并证实了美联储加息步伐放缓的预期。美国劳工部周二公布的报告显示，扣除食品和能源的消费者价格指数11月份上涨0.2%，较上年同期上涨6%。经济学家认为，这一被称为核心CPI的指标，比总体指标更能反映潜在通胀。
8、德国11月通胀率为10% 连续第三个月在两位数
德国联邦统计局13日公布的数据显示，德国11月通货膨胀率为10.0%，较10月通胀率略有下降，但连续第三个月保持在两位数。 德国联邦统计局局长格奥尔格·蒂尔当天发表声明说，尽管能源价格上涨略有放缓，但通胀率仍然保持在高水平；除能源外，越来越多商品价格上涨，对家庭而言，尤其值得注意的是食品价格持续上涨。另据欧盟统计局此前公布的初步统计数据显示，欧元区11月通胀率按年率计算为10%，较10月通胀率略有下降。
9、中泰证券首席经济学家李迅雷：中国经济要向消费主导模式转型
中泰证券首席经济学家李迅雷接受专访时表示，要更大程度上从消费端发力来拉动经济增长，同时引导居民增加对金融资产的配置，而估值处在历史低位的A股具备较大的配置价值。李迅雷表示，对于中国居民家庭来讲，资产配置领域应该更多的配置在金融资产，不断减少对房地产的配置。 谈及看好的行业，李迅雷认为有两类板块值得关注。一类是与高质量发展相关的板块，涉及建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国等方面。“更具体的范畴包括光伏、锂电池、智能汽车、新能源汽车、芯片、高端制造、新材料等，这些行业在中国经济转型过程中能够起到引领作用，具有很好的成长性。” 另一类是被低估的板块，也包括传统产业，“这类板块由于估值水平已经过低，仍然具有较大的投资价值。”
10、12月13日LME有色金属库存
LME铜库存减2425吨至81875吨。LME铝库存减5250吨至496425吨。LME铅库存持平至24350吨。LME锌库存减50吨至36650吨。LME锡库存增15吨至3030吨。LME镍库存减150吨至52878吨。
11、12月13日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加325吨至24100吨。上期所铝增加251吨至32524吨。上期所铅增加3468吨至43029吨。上期所锌持平至25吨。上期所锡增加46吨至5368吨。上期所镍增加648吨至1844吨。上期所不锈钢增加300吨至31279吨。
12、河南物产：煤炭产销区建立“基地” 动态月度供应100万吨以上
据河南日报报道，河南物产集团作为河南省重点煤炭保供企业，全国首创在煤炭产销区流通节点建立煤炭储备合作基地和供应链服务基地，保证产业链上企业用上“经济适用煤”，服务河南本地市场的同时，满足全国煤炭供需。目前，河南物产集团已与省内各重点发电企业紧密沟通，结合电厂季节性用煤计划和不同结构需求，安排部署对省内月度静态供应50万吨以上、动态月度供应100万吨以上的保供准备。
13、1-11月蒙古国对华铁矿石出口同比降38.1%
蒙古国海关总署发布最新数据显示，2022年1-11月份，蒙古国铁矿石（铁矿砂及精矿）出口总量为438.84万吨，同比减少270.34万吨，降幅38.12%。出口额为3.70亿美元，同比降61.09%。
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