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金属价格预测
铜：周五沪铜大幅反弹，其中近月合约已经刷出反弹以来新高六万五，市场交投活跃。美国超预期的通胀数据或测试了短期市场强度，供应方面的紧张状态主导了短期定价基准。中国9月CPI同比增长2.8%，PPI同比涨幅继续回落至0.9%。现货方面，上海贴水160元，幅度有所扩大，但居高不下的月差暗示换月后现货高升水已经成定局，下游少量采买。技术上看，铜价短期处于反弹，偏多看待。
铝：14日沪铝上涨。俄乌冲突升级，欧美制裁加码，LME对俄罗斯金属态度转变，海外存在炒作预期。铝市受到国内外供给受限的支撑，且当前库存处于近年来最低水平。但国消费仍是拖累，原铝进口填补缺口，目前供需没有太大矛盾。短期沪铝继续以近两个月以来的运行平台内震荡对待，上方将测试万九阻力。
锌：减仓压力下，沪锌交割月涨幅再超3%，沪锌主力接近2.5万，且远月定价主动调整。14日现锌报25570元/吨，对交割月实时贴水190元/吨。SMM社库周内增加4000吨至8.87万吨，主要关注交割后社库变化。市场对国内锌动态供求暂持开放态度，多个有色品种库存处在极低位，关注交易点变化，LME0-3月现货升水又被推高。少量多头持有。
铅：沪铅冲破1.53万，打开向上空间。海外，铅供应紧俏，库存降到地板位置后，0-3月升水抬高到45美元，且亚洲地区仍有较高注销仓单比例。国内沪铅即将交割，但14日现货铅价对交割月实时贴水仍延续170元/吨，虽然期货仓单在注册，但钢联社库小幅减少100吨在5.98万吨，反映交割入库影响外，实货需求较好。当前仍处消费旺季，且再生供应受到疫情影响。14日原生铅价上调到15150元/吨，原再生铅价差走扩到175元/吨，显示交割货源受盘面升水影响更紧俏。沪铅打开反弹空间到1.55万，可偏积极上看到1.58万一线。多头持有。
锡：沪锡短线看锡价下方支撑在17万一线，短期重点关注17-18万区间价格；由于近期市场大多出货进口锡锭，价格普遍较低，因此对于国产货源形成价格打压，市场报价较难做高，因此本周后期现货价格波动较小。
镍：14日沪镍震荡大幅走高，现货升水维持高位。不锈钢10月份排产量创新高，对原料需求增加。中伟冰镍后端配套硫酸镍产量投产,硫酸镍产量继续大幅增加趋势，对镍豆需求仍维持月均3000-4000吨，在新能源行业消耗纯镍大幅下降的背景下，纯镍显性库存依旧维持去库，镍结构性短缺矛盾仍存,且不锈钢领域镍需求好转为镍价提供一定支撑,镍铁价格持续走强，镍价维持高位震荡趋势不变。
钢坯：14日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3710-3720元/吨含税出库，部分成交。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。
焦炭：14日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。贸易集港情绪一般，两港库存整体持稳。港口现贸易现汇出库：准一级焦2800，一级焦2900；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报7.1925，较上一交易日夜盘收跌224个基点。成交量328.52亿美元，较上一交易日增加9.32亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2203元，较周四纽约尾盘跌430点，盘中整体交投于7.1592-7.2288元区间。
德国DAX30指数涨84.69点，涨幅0.69%，报12440.27点。英国富时100指数涨8.42点，涨幅0.12%，报6858.69点。法国CAC40指数涨52.73点，涨幅0.90%，报5931.92点。欧洲斯托克50指数涨19.35点，涨幅0.58%，报3381.75点。西班牙IBEX35指数涨30.62点，涨幅0.42%，报7379.42点。意大利富时MIB指数涨144.18点，涨幅0.69%，报20930.00点。
道琼斯指数10月14日（周五）收盘下跌398.88点，跌幅1.33%，报29639.84点；标普500指数10月14日（周五）收盘下跌81.61点，跌幅2.22%，报3588.30点；纳斯达克综合指数10月14日（周五）收盘下跌327.76点，跌幅3.08%，报10321.39点。
WTI 11月原油期货收跌3.50美元，跌幅3.93%，报85.61美元/桶，本周累跌7.58%。
COMEX 12月黄金期货收跌1.7%，报1648.90美元/盎司，本周累跌约3.5%。
上海黄金交易所黄金T+D 10月15日（周六）晚盘收盘下跌0.47%报389.7元/克；上海黄金交易所白银T+D 10月15日（周六）晚盘收盘下跌1.36%报4349.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.45%，报390元/克，沪银主力合约收跌1.25%，报4360元/千克，SC原油主力合约收跌1.24%，报670元/桶。
国际铜夜盘收涨0.60%，沪铜收涨0.44%，沪铝收涨0.19%，沪锌收涨0.39%，沪铅收涨0.03%，沪镍收跌0.29%，沪锡收跌0.46%。不锈钢夜盘收涨1.60%。
LME期铜收跌34美元，报7538美元/吨。LME期铝收跌54美元，报2306美元/吨。LME期锌收涨40美元，报2941美元/吨。LME期铅收跌3美元，报2040美元/吨。LME期镍收跌650美元，报21777美元/吨。LME期锡收跌170美元，报19930美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，跌多涨少。焦炭跌超3%，PTA、甲醇等跌超1%，PP、棉花等小幅下跌；豆粕涨超1%，豆一、玉米等小幅上涨。
宏观与行业要闻
1、美元高歌猛涨之际 IMF敦促各国维持外汇储备
国际货币基金组织（IMF）表示，即使美元飙升，各国政府仍需要维持外汇储备，以防未来可能出现更严重的资本外流和市场波动。IMF第一副总裁Gita Gopinath以及IMF的首席经济学家Pierre-Olivier Gournchas在博文中提出了上述警告。他们敦促政府恢复与发达经济体央行的互换安排，或利用IMF的预防性额度来确保有流动性。两位官员称，虽然临时干预可能是适当的，但也需要其他改革。
2、美国9月零售销售数据速评
美国9月零售销售环比增速为零，预期为增长0.2%，前值为增长0.3%。数据表明在数十年来最严重的通胀环境下，消费者对非必需品的购买变得更加谨慎。由于通胀几乎没有显示出放缓的迹象，许多美国人仍然依赖信用卡和储蓄来应对通胀所带来影响，在生活必需品上花更多钱，剩下的可自由支配购买的东西就不多了。
3、国会可能暂停沙特军售以报复OPEC+减产
美国总统拜登的密友、参议员Chris Coons表示，针对OPEC+的减产决定，国会可能暂停向沙特阿拉伯出售武器。“我想你会看到政府和参议院都采取行动，最可能的行动之一是停止未来的军售，”参议院外交关系委员会成员Coons说。石油减产是“一记阴招”，帮助俄罗斯“资助他们对乌克兰的侵略战争”。他的讲话表明，民主党控制的国会越来越倾向于削减军事援助，以惩罚沙特在距离美国中期选举只剩大约一个月之际支持OPEC+削减产量目标。
4、国际货币基金组织总裁：新兴市场和发展中国家面临“三重打击”
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，新兴市场和发展中国家正受到美元走强、借贷成本高企和资本外流“三重打击”，债台高筑的国家受冲击尤其沉重。格奥尔基耶娃当天在IMF和世界银行秋季年会的一场媒体发布会上表示，在世界经济遭遇冲击之际，必须支持脆弱的新兴市场和发展中国家。对脆弱国家而言，粮食安全威胁和债务上升是两大挑战。
5、证券时报头版评论：我国通胀总体保持温和
9月份，CPI同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，1~9月平均，CPI比上年同期上涨2.0%。整体看我国通胀保持温和水平。在全球通胀高企的大背景下，我国物价保持稳定实属不易。这是各地区各部门持续统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，做好重要民生商品保供稳价的结果。展望四季度，随着主要经济体货币政策不断收紧，国际大宗商品价格由前期单边上涨转为宽幅波动，我国面对的外部通胀压力整体减轻。
6、冬季供暖启动在即 迎峰度冬能源保供加速推进
据人民网，10月以来，随着北方较多省区气温下降，冬季供暖启动在即，电力、煤炭等行业的迎峰度冬能源保供工作备受关注，电网企业也对冬季保供进行了谋划。多位行业人士表示，受益于电力市场化改革，市场化交易电价上涨，火电企业的经营压力也在减小，有望进一步助力冬季保供。也有电力企业负责人认为，确保今冬明春电力供应平稳有序，需要通过压实各方保供责任、加快电网投资建设、推动优化电源结构、着力强化负荷管理等措施做好全力保电任务。
7、俄罗斯副总理：俄不会向任何“限价”国家供油
俄罗斯副总理诺瓦克当地时间13日在接受俄媒采访时说，俄方不会向任何准备对其采取限价措施的国家供应石油，无论对方开出什么价格；这种做法是在干预市场机制，俄方准备好与那些愿意按照市场行情做事的顾客合作。此前，俄罗斯总统普京也强调，俄方不会在违背本国利益的情况下出口能源。
8、煤炭供应增长瓶颈存在，近期价格或将维持高位震荡
煤炭产量九月环比同比略升，但预计十月受疫情和煤矿火工品使用受限，产量或有下滑；进口煤炭数量有所回升，但预期增长难以持续；需求增长依旧乏力，但受水电出力减少影响，火电仍会保持一定增长。综合来看，煤炭供应增长瓶颈存在，供需维持紧平衡，煤炭价格近期或将维持高位震荡。
9、机构：9月亚洲各国动用500亿美元外汇储备稳定汇率
据统计，亚洲各国9月共动用了约500亿美元外汇储备，以维持汇率平稳。这个数据创下自2020年3月以来的新高。根据追踪全球资本流动的数据公司Exante Data估计，除中国以外的新兴亚洲国家，在现货市场上美元销售额近300亿美元，如果将日本包括在内，数字将升至500亿美元。今年前九个月亚洲地区的美元销售已达到约890亿美元，达到了自2008年以来外汇支出最活跃的时期。
10、世行行长：全球经济正逼近衰退
世界银行行长马尔帕斯13日表示，该机构已将2023年全球经济增长预期从6月预测的约3%下调至1.9%，全球经济正危险地逼近衰退。马尔帕斯当天在国际货币基金组织（IMF）和世界银行秋季年会的一场媒体发布会上表示，通货膨胀、利率上升及债务增长等问题都对贫穷国家造成严重打击。他表示，全球经济可能陷入衰退。
11、10月14日LME有色金属库存
LME铜库存增250吨至145650吨。LME铝库存增15300吨至367200吨。LME铅库存减975吨至30400吨。LME锌库存减425吨至51500吨。LME锡库存增5吨至4575吨。LME镍库存持平至52698吨。
12、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增33287吨至63746吨。本周上期所铝库存较上周增12293吨至186804吨。本周上期所铅库存较上周增4918吨至58780吨。本周上期所锌库存较上周增3365吨至41059吨。本周上期所锡库存较上周增1132吨至2754吨。本周上期所镍库存较上周增1707吨至4413吨。
13、10月14日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加11495吨至25588吨。上期所铝增加1377吨至93413吨。上期所铅增加1397吨至54760吨。上期所锌增加3164吨至16329吨。上期所锡增加6吨至2337吨。上期所镍减少154吨至2594吨。上期所不锈钢减少118吨至7568吨。
14、10月上旬全国流通市场钢材价格全部上涨
统计局最新数据显示，10月上旬，全国流通市场钢材价格均上涨。其中：螺纹钢（Φ16-25mm，HRB400）价格为4072.2元/吨，较上期（9月下旬，下同）上调72.6元/吨，增幅1.8%，较上期扩大1.6个百分点。热轧普通板卷（4.75-11.5mm，Q235）价格4067.7元/吨，较上期上调44.9元/吨，增幅1.1%，而上期为降幅0.2%。
15、中国神华：9月煤炭销售量3180万吨，同比减少21.9%
中国神华10月14日晚间在港交所公告，9月商品煤产量2520万吨，同比增加6.8%；煤炭销售量3180万吨，同比减少21.9%。9月，煤炭销售量同比下降的主要原因是外购煤销售量下降；黄骅港装船量同比增长的主要原因是上年同期受煤炭资源紧张影响基数较低；航运货运量和航运周转量同比增长的主要原因是煤炭及非煤货物运量增长。
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