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金属价格预测
铜：美联储九月利率决议，大幅加息已成定局，市场已基本消化完毕加息75个BP，符合预期，铜价可能因短期利空落地迎来反弹，但因当前价位较高，故对上限并不乐观。
铝：交易策略方面，从 7 月份反弹以来，整个文华工业品指数和有色金属指数均维持震荡整理的走势，沪铝因供应端四川云南地区先后减产，修正了过剩的预期，提振了价格，但是目前微观需求和宏观情绪较弱的大背景下，预计价格短期维持震荡整理，逢低做多更合适一些。
锌：欧洲储能进度超出预期，能源价格有所回落但价位仍然较高，能源供应预期略有回暖，欧洲冶炼厂10月前后部分减停产影响海外供应，全球精矿加工费保持低位，LME锌现货低库存减库国内8月经济表现好于预期，10月前5000亿专项债到位，看加进入传统消费旺季，国内实体经济流动性预期改善，8月精炼锌产出不及预期，山西冶炼厂减产影响40%产量，下游消费观望为主，锌价维持区间震荡。
铅：现货铅价在1.49万。现货市场大多持观望态度，铅基本面原生铅积极生产，再生铅成本较为牢固，铅价上方压力1.5万，下方支撑1.48万，等待会后趋势性行情出现。
锡：目前低库存支撑锡价上涨。不过锡基本面依旧疲软，供应宽松，海外精锡冶炼产能逐步释放，国内复工复产增速，而消费端基本维持现状，依旧偏弱。锡价短期反弹强度或相对受限。叠加临近美联储加息，市场情绪偏观望，等待美联储加息落地进一步指引。
镍：周三沪镍主力合约较前一交易日上涨3.9%。供给端，镍铁价格上行，铁厂利润好转，镍铁产量环比上行。需求端，不锈钢库存本周继续下跌，钢厂控量出货，终端需求相对低迷。合金方面，镍价上行之后需求再度转弱。而新能源领域，三元前驱体产量大幅上行，终端需求转好逐步正反馈至硫酸镍环节，硫酸镍价格上行，不过中间品供给充裕，硫酸镍后期价格上行幅度有待观察。
钢坯：21日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3640元/吨含税出库，市场低收。下游成品材价格趋弱调整，整体成交偏弱。
焦炭：21日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。产地上货成本相对高位，贸易集港情绪整体一般。港口现贸易现汇出库：准一级焦2650，一级焦2750；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报7.0477，较上一交易日夜盘收跌301个基点。成交量421.68亿美元，较上一交易日增加28.21亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0752元，较周二纽约尾盘跌447点，盘中整体交投于7.0273-7.0798元区间。
德国DAX30指数收盘上涨93.30点，涨幅0.74%，报12764.13点；英国富时100指数收盘上涨45.04点，涨幅0.63%，报7237.70点；法国CAC40指数收盘上涨51.86点，涨幅0.87%，报6031.33点；欧洲斯托克50指数收盘上涨25.36点，涨幅0.73%，报3492.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌2.73点，跌幅0.03%，报7870.37点；意大利富时MIB指数收盘上涨252.25点，涨幅1.16%，报22026.00点
美股三大指数集体收跌，道指跌1.7%，标普500指数跌1.71%，纳指跌1.8%。
WTI 11月原油期货收跌1.00美元，跌幅1.19%，报82.94美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收涨0.3%，报1675.70美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 9月22日（周四）晚盘收盘上涨0.24%报386.35元/克；上海黄金交易所白银T+D 9月22日（周四）晚盘收盘上涨1.45%报4476.0元/千克。
国际铜夜盘收跌0.52%，沪铜收跌0.45%，沪铝收跌0.43%，沪锌收跌0.53%，沪铅收涨0.13%，沪镍收跌1.72%，沪锡收涨0.43%。不锈钢夜盘收跌0.12%。
LME期铜收跌68美元，报7690美元/吨。LME期铝收跌43美元，报2202美元/吨。LME期锌收跌30美元，报3098美元/吨。LME期铅收跌44美元，报1837美元/吨。LME期镍收跌15美元，报24949美元/吨。LME期锡收跌11美元，报21170美元/吨。
螺纹夜盘收涨0.52%，热卷涨0.92%，铁矿石涨0.43%。焦炭涨0.41%，焦煤涨1.01%。
宏观与行业要闻
1、鲍威尔发布会总结
利率路径：正在将政策调整到足够限制经济增长的水平，加息速度取决于未来数据，历史经验提示不要过早降息；年内或再加息100-125个基点。通胀控制：坚决致力于降低通胀，物价稳定是经济基石，通胀风险偏向上行，通胀预期似乎得到很好控制。经济评估：在实现软着陆的同时恢复物价稳定是一项挑战，但不消除通胀会更加痛苦。就业状况：工资增长加快，就业市场继续失衡，就业增长势头强劲，供需状况会变好。缩表计划：预计短期内不会考虑出售住房抵押贷款支持证券
2、9月国内废旧锂电池供应持续紧张，锂价走高推涨回收价格
9月至今，国内废旧锂电池回收市场延续了8月以来的供应紧张状态，而回收废料的价格，则由于碳酸锂价格的推动持续上涨。2022年8月，国内废旧锂电池回收共30396吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料），回收量较7月环比小幅增加2%，而受8月四川工业限电以及碳酸锂价格上行影响，废料回收折扣系数也随之呈上行之势。国内某大型电池企业电池回收部门的相关负责人表示，“就所知情况来看，目前市场对废旧锂电池的争抢已经到了白热化的程度。”
3、工信部：我国消费电子产销规模均居世界第一
工信部介绍，我国消费电子产销规模均居世界第一，我国是消费电子产品的全球重要制造基地，全球主要的电子生产和代工企业大多数在我国设立制造基地和研发中心。此外，2012年到2021年，我国电子信息制造业增加值年均增速达11.6%，营业收入从7万亿元增长至14.1万亿元。
4、西太平洋银行：美联储加息75个基点似乎已成定局
美联储加息75个基点似乎已成定局。事实上，市场正在定价加息100个基点的可能性。我们认为，在此节点上，加息100个基点是不必要的，而且有潜在风险。不过需要注意的是，今年剩余时间内加息100个基点仍是市场预期之一。市场已经看到了更多的风险。对评估9月之后的货币政策前景至关重要的是，FOMC对2023年和2024年通胀、GDP增速和联邦基金利率的最新预测。我们认为，美国经济中期增长面临巨大风险，但如果FOMC的预期较市场更加乐观，市场定价可能会更加鹰派。
5、日本央行赶在美联储加息前斥资近90亿美元压低收益率
日本央行周三斥资近90亿美元以固定利率购买债券。由于多家央行将在未来24小时内加息，日本低收益债券市场的压力加大，这也削弱了流动性。机构数据显示，日本央行购买了1.26万亿日元(约88亿美元)的政府债券，为6月以来最大单日操作量。日本10年期国债收益率维持在其区间上限，基准国债连续第二天未成交，为1999年以来首见。三菱日联摩根士丹利证券表示，投资者也缺乏交易基准10年期国债的动力，因为他们预计，随着美联储进一步收紧货币政策，收益率将上升。三菱日联驻东京策略师Katsutoshi Inadome表示，日本央行的固定利率操作已成为日本国债的交易室。
6、亚行下调亚洲发展中经济体今明两年GDP增长预期
亚洲开发银行调低了对亚洲发展中经济体的国内生产总值（GDP）增长预测，发展中亚洲今年预计增长4.3%，低于其4月份报告中预测的5.2%；明年增长预期则从5.3%下调至4.9%。该行表示，发展中经济体的通胀压力虽然仍然低于世界其他地区，但由于能源和食品价格上涨，通胀压力正在增加。亚行将今年的亚洲地区通胀预测从3.7%上调至4.5%，明年从3.1%上调至4.0%。
7、9月21日LME有色金属库存
LME铜库存增10850吨至118000吨。LME铝库存减2700吨至343325吨。LME铅库存减100吨至33500吨。LME锌库存减2350吨至67500吨。LME锡库存增50吨至4885吨。LME镍库存增1026吨至52434吨。
8、9月21日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减603吨至7946吨。上期所铝减4429吨至100584吨。上期所铅减994吨至68539吨。上期所锌减1208吨至26967吨。上期所锡减72吨至1495吨。上期所镍增133吨至1740吨。上期所不锈钢持平至7492吨。
9、自然资源部：截止2021年底我国煤炭资源储量为2078.85亿吨
自然资源部发布的《中国矿产资源报告2022》显示，截止2021年底，我国煤炭资源储量为2078.85亿吨（参照国家标准《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766-2020），为证实储量与可信储量之和）。分省来看，山西省储量占比最多，约为23%，其次为陕西、新疆、内蒙古、贵州。
10、蒂森克虏伯钢铁公司首次为卡车车轮提供特种钢材 可减少二氧化碳排放
据外媒报道，蒂森克虏伯钢铁公司（thyssenkrupp Steel）向钢珠滑轨生产商雅固拉（Accuride）提供二氧化碳（CO2）排放低的bluemint钢材，以用于生产卡车车轮。为了改善车轮的碳足迹，该公司已对若干扁钢生产参数进行优化，以实现可持续性。
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