市场评述
一级市场方面,上周共3位中资美元债发行人参与定价,合计发行规模为7.18亿美元,定价规模最大的为东亚银行共5亿美元,收益率最高的为乌鲁木齐经开区建发国资,收益率为7.5%。
二级市场方面,上周受到鲍威尔鹰派发言、非农数据不及预期强劲以及硅谷银行意外破产等消息冲击下,基准利率及信用债市场利差波动较大,市场避险情绪上升,中资美元债市场上周普遍走弱,市场观望为主。国企板块方面,中化集团全周走阔10-15个基点;科技板块方面,腾讯、阿里等活跃券走宽10-20个基点;金融板块方面,相对稳健,有买盘支撑,新发东亚银行LAC利差收窄3-5个基点;AMC板块走弱,华融全周下跌3-4美分;投资级地产方面,整体小幅走弱0.2-0.5美分;高收益地产板块方面,整体较弱,碧桂园全周下跌4-6美分;新城、远洋、建业、绿地下跌1-3美分,中骏逆势上涨1-2美分;澳门博彩板块也随大盘走弱0.5-1pt。
环球债券市场表现
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)
图3. 美国国债利率走势(%)
新发债信息
•乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司直接发行3年期、以美元计价的高级无抵押票据,最终指导价7.5%,发行规模6000亿美元。
市场新闻汇总
• 旭辉:3月10日,旭辉控股公布份境外债重组初步方案。包含不削减本金额、股权化选择等6项指示性关键条款。其中债务展期最长7年。
• 绿城:交易商协会孔雀开屏系统披露,绿城房地产集团有限公司关于发行2023年度第二期绿色中期票据的注册文件,金额15亿元,项目状态为“反馈中”。
• 硅谷银行:在硅谷银行(SVB)爆雷酿成美国2008年以来最大一宗银行倒闭案后,美国金融监管机构出手确保所有储户资金安全。另据悉美联储还考虑放宽银行利用贴现窗口的条件。
债券新发概况
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
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