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金属价格预测
铜：周四沪铜重心震荡抬升，收盘仍在68500上方，对于国内金融数据的乐观预期抵消了外围鹰派带来的打压。现货方面，上海现货平水，下游复工复产明显增加，入市买兴持续回暖，供需在平水附近分歧加大。技术上看，铜价短期处于反弹，多头持有。
铝：因前期减产消息面被逐渐消化，宏观推动动能不足，铝价短期陷入回调仍处意料之中，我们认为在需求端未有明显兑现前，预计价格难以走出持续攀升走势，而短期对市场来说，库存的变化无疑是直接呈现点，在累库周期未结束下不建议持续追涨，下游可逢低备货，沪铝参考区间1.88-1.92万，短线仍以宽幅区间震荡看待。
锌：日内沪锌震荡收阴，现锌报价下调到23330元/吨，对交割月实时升水扩大到15元/吨。钢联社库周内减库2500吨在17.25万吨，天津地区去库，反映了镀层板、镀锌结构件订单在原料上的补库。SMM1月精锌产出51.12万吨、环比减少1.46万吨，高于预期；2月预计环比减量到50.16万吨，但明显较去年同期高出4.4万吨。国内锌市转向供求两旺，重点关注补库压力。同时，建议关注伦锌，周内伦锌跌幅大，但低库存支持交割货源紧俏，0-3月升水放大到35美元/吨。少量多单背靠2.3万持有。
铅：沪铅收回部分跌幅、继续震荡。1月SMM原生及再生产量下降，原生端环比减少7.36%；再生端环比减少22.29%；铅上下游供求两淡，春节期间无明显累库，而本周下游电池开工回暖。沪铅形态良好，多头持有。
锡：国内期锡尾盘跌幅为0.22%，日内维持21.8万一线波动，周五锡价可能会企稳震荡；现货方面，价格趋势震荡，市场不乏谨慎思路，不过对于年后需求表现，锡市参与者也不少持偏乐观的态度。随着之前一波采购结束，目前市场暂无大量刚需，因而市况总体偏淡，实际出货并不顺畅。
镍：沪镍高开低走，但日内逐步收回跌幅，收在21万之上，市场交投活跃。隔夜美联储再现鹰派发言带来外围压力引发回调。现货方面，周内俄镍陆续到货，升水下行，下游询价成交偏淡，镍豆下调2000元/吨。技术上看，镍价处于相对低位整理，逢低吸纳。
钢坯：9日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3870元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中小幅趋强，整体成交偏弱。
焦炭：9日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。港口交投情绪谨慎，贸易集港情况一般。现贸易现汇出库：准一级焦2670，一级焦2770；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。
期货价格
在岸人民币2月9日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.7817，较上一交易日上涨15点，成交量为338.87亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7922元，较周三纽约尾盘涨42点，盘中整体交投于6.8045-6.7763元区间。
德国DAX30指数2月9日（周四）收盘上涨107.10点，涨幅0.69%，报15519.15点；英国富时100指数2月9日（周四）收盘上涨27.62点，涨幅0.35%，报7912.79点；法国CAC40指数2月9日（周四）收盘上涨68.53点，涨幅0.96%，报7188.36点；欧洲斯托克50指数2月9日（周四）收盘上涨41.30点，涨幅0.98%，报4250.45点；西班牙IBEX35指数2月9日（周四）收盘上涨17.62点，涨幅0.19%，报9244.92点；意大利富时MIB指数2月9日（周四）收盘上涨335.27点，涨幅1.23%，报27496.00点
道琼斯指数2月9日（周四）收盘下跌248.47点，跌幅0.73%，报33700.54点；标普500指数2月9日（周四）收盘下跌35.14点，跌幅0.85%，报4082.72点；纳斯达克综合指数2月9日（周四）收盘下跌120.94点，跌幅1.02%，报11789.58点。
WTI 3月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.52%，报78.06美元/桶。
COMEX 4月黄金期货收跌将近0.7%，报1878.50美元/盎司，此前曾连续三个交易日上涨。
上海黄金交易所黄金T+D 2月10日（周五）晚盘收盘下跌0.37%报411.67元/克；上海黄金交易所白银T+D 2月10日（周五）晚盘收盘下跌0.7%报4935.0元/千克。
国际铜夜盘收涨0.03%，沪铜收涨0.06%，沪铝收跌0.03%，沪锌收涨0.17%，沪铅收涨0.92%，沪镍收涨3.94%，沪锡收涨0.90%。不锈钢夜盘收跌1.01%。
LME期铜收涨90美元，报8983美元/吨。LME期铝收涨18美元，报2499美元/吨。LME期锌收跌9美元，报3123美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2126美元/吨。LME期镍收涨1752美元，报29142美元/吨。LME期锡收涨126美元，报27745美元/吨。
燃油夜盘收涨0.95%，铁矿石涨0.88%，短纤则跌1.97%，PTA跌2.37%。
宏观与行业要闻
1、美国申领失业金人数6周来首次上升
美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，初请失业金人数增加1.3万人，至19.6万人。而续请失业金人数增至169万人，其中包括已经领取失业救济一周或更长时间的人。在美联储推出一代人以来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。
2、日内重点关注的财经事项
① 09:30 中国1月CPI和PPI；② 15:00 英国四季度GDP初值，12月工业产出、制造业产出、商品贸易帐；③ 18:30 俄罗斯央行公布利率决定；④ 21:30 加拿大1月就业报告（含就业人口和失业率）；⑤ 22:00 英国央行首席经济学家Huw Pill讲话⑥ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值；⑦ 次日01:30 美联储理事沃勒在一场加密数字货币会议上讲话；⑧ 次日05:00 美国费城联储主席哈克（2023年FOMC票委）也在一场加密数字货币会议上讲话。
3、专家：警惕人民币过快升值风险
中国人民大学长江经济带研究院院长、国际货币研究所副所长涂永红在经济日报刊文指出，应高度警惕人民币汇率的异常波动，加强对市场预期的引导，防止人民币过快升值，为贸易稳健发展创造良好条件。加强对跨境资本流动的监管，确保跨境资本流动的合法合规，协调央行、外汇局、证监会、发改委等部门的监管政策和措施，打击非法资本流入。尤其是，加强货币政策和宏观审慎政策的配合，创新和灵活运用政策工具，维护人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。坚持本币优先原则，充分发挥我国在产业链供应链、全国统一大市场等方面的优势，提高人民币计价结算的话语权，重点拓展大宗商品、电子商务人民币结算范围，提高跨境贸易人民币计价结算比例，有效降低汇率波动对贸易的不利影响。
4、碳酸锂价格降温，锂矿企业产业链条有望延伸
对于今年碳酸锂价格持续走低，盐湖股份相关人士表示，虽然近期价格有所回落，但整体仍处于历史高位，碳酸锂供给或仍保持紧平衡状态。正如前述人士所言，尽管年初起碳酸锂价格一再下探，但相较于青海盐湖提锂每吨3万多元的完全成本，碳酸锂生意依旧安享高回报空间。不过，“暴利”终归有尽头。随着西藏盐湖和江西宜春锂云母矿的加速开发，紧张的碳酸锂供需关系将得到缓和。对于锂价何时回归合理区间，相关行业人士也无法给出“时间表”，但可以肯定的是，部分锂矿企业已开始“未雨绸缪”，希望借自身资源优势延长产业链条。
5、多家公司披露进展，半固态电池装车提速
近期，蔚来、赛力斯、长安深蓝、岚图等多家新能源车企披露半固态电池装车进展。业内人士表示，半固态电池对于现有液态锂离子电池体系更迭小，被视作向全固态电池过渡的产品。随着各正负极厂商与电池厂商纷纷加大研发力度，半固态电池量产装车已经提上日程，但产品良率以及供应链建设仍将面临考验。
6、机构：2023年全球汽车销量恢复成长 预估年增3.8%
根据TrendForce集邦咨询统计，2022年全球汽车销量为8105万辆，年衰退0.1%，与2021年销量几乎持平，预估2023年全球汽车市场销量有机会恢复增长态势，达8410万辆，年增3.8%。TrendForce集邦咨询表示，2023年的成长有一部分来自于车厂在2022年所积压的未交付订单。从各区域来看，预估中国2023年新车市场将与2022年持平至小幅成长，主要是中国在2022年实施的燃油车购置税减半使得部分消费提前发生，要再刺激新一波汽车消费的难度提升，需要更具诱因的政策才能有实质效果。
7、机构分析：瑞典央行近期干预汇市的可能性不大
Monex Europe表示，瑞典克朗近期走软引发市场猜测瑞典央行可能会干预汇市以提振瑞典克朗，但短期内不太可能发生。Monex外汇分析师Simon Harvey在一份报告中表示，首先，瑞典央行的外汇储备仍然有限；其次，在周四的会议上，瑞典央行已经采取了其他措施来提振克朗，比如表示货币走强是可取的，引导市场达到更高的利率峰值，并开始发行与支持克朗明确相关的政府债券。他说，由于这些措施目前提振了瑞典克朗，瑞典央行不太可能威胁要进行干预。
8、分析师：欧洲央行认为市场对通胀和政策反应过于乐观
欧洲央行副行长金多斯昨日继续发表强硬言论，指出市场对通胀可能持过于乐观的态度，他不排除3月后进一步加息的可能性。分析师们倾向于认为，金多斯反映了欧洲央行内部的广泛共识。从通胀互换曲线可以看出，市场预期通胀将迅速下降，1年期通胀互换目前在2.70%附近交易。金多斯明确表示，不仅通胀存在上行风险，欧洲央行的利率前景也存在上行风险，这支持了分析师的观点，即市场定价3.50%的终端利率太低了。目前市场定价显示，5月加息50个基点的概率为25%，分析师们认为在3月会议之前，这一概率至少会达到50%。
9、2月9日LME有色金属库存
LME铜库存减625吨至64475吨。LME铝库存减5200吨至490550吨。LME铅库存减25吨至22150吨。LME锌库存增1950吨至21375吨。LME锡库存增25吨至3205吨。LME镍库存减936吨至48252吨。
10、2月9日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增2608吨至115045吨。上期所铝增2445吨至172727吨。上期所铅减100吨至41167吨。上期所锌减25吨至34896吨。上期所锡增38吨至7499吨。上期所镍减18吨至1046吨。上期所不锈钢增2084吨至97243吨。
11、1月内蒙古现代煤化工产品价格以降为主
今年1月份，内蒙古自治区全区监测的7大类现代煤化工产品价格6降1升，其中，煤制天然气、煤制高温煤焦油价格降幅较为明显，其余5类产品价格总体稳定。
12、河南研究加快推动钢铁产业高质量发展
2月7日，副省长刘尚进到安钢集团及安阳市钢铁企业调研，并主持召开钢铁产业链企业座谈会，研究加快推动钢铁产业高质量发展。当前，全省上下正“项目为王”抓投资、开足马力拼经济，钢铁产业的供需结构将持续优化。希望各家企业坚定信心，为全省经济发展一季度开门红、全年红作出应有贡献。要加快组建河南钢铁集团，统筹推进布局优化、结构调整、产业升级；要坚定不移走高附加值路线，提高专精特新产品比重；要全链条、各环节降本增效，全面提升综合竞争力。
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