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金属价格预测
铜：周三沪铜探底回升，主力收在68500附近，市场交投平淡，持仓变化不大。铜价回升主因是外围压力缓解，昨晚鲍威尔讲话对于此前非农数据超预期反应平淡，缓解了市场的加息担忧，美元强势暂歇。秘鲁Antapaccay铜矿月初恢复正常运营。此前，该铜矿因遭到秘鲁抗议者的冲击而关闭了11天。现货市场，上海贴水继续收缩，下游逢低采购信心回升，预计在需求持续向好提振下，后半周现货升水有望企稳回升。技术上看，铜价处于反弹，低位多头持有。
铝：沪铝小幅回升，华东现货贴水维持在60元附近。周初铝锭社会库存再度大增，近期累库量为近年同期最高水平，供应基数偏高情况下2月面临持续累库压力，需求复苏需要时间进一步验证，暂时表现一般。短期沪铝继续以17000元以来通道内震荡对待，考虑云南减产落地概率较高，波动中以回调买入为主。
锌：虽鲍威尔鹰派态度有所缓和，但仍强调下一步加息情况要根据经济数据而定，宏观上不确定因素仍在，预计短期锌价或震荡运行居多。
铅：鲍威尔讲话鹰中偏鸽，美指涨势放缓。国内基本面来看，节后累库影响还未消除，但产业利润整体偏低，绝对价格下方仍有支撑，预计沪铅主要波动区间15200-15500元/吨。操作上建议逢低补库为主。
锡：国内期锡尾盘涨幅超3%，回升至22.29万一线，周四锡价可能会继续小幅上涨；现货市场方面，此轮下游企业补库完成后，期现市场活跃度或将下降，预计短期锡价格有望进入震荡整理期。
镍：沪镍低位反弹，成交小幅回暖，主力3月合约收盘在21.2万元。美元强势暂歇引发多头部分回补，风险情绪略有好转。现货方面，金川和进口镍升水持平昨日，镍豆上调1400元/吨，现货成交弱。SMM数据显示1月全国电解镍产1.64万吨，同比上升37.24%，镍企春节期间轮班，预计2月精炼镍延续增产。技术上看，镍价开始反弹，低位多头持有。
钢坯：8日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3800元/吨左右含税出库。下游成品材价格趋弱调整，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3770。 （单位：元/吨）
焦炭：8日日照、青岛港 焦炭现货震荡运行。港口心态偏谨慎，贸易集港情况一般。现贸易现汇出库：准一级焦2670，一级焦2770；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。
期货价格
在岸人民币2月8日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.7802，较上一交易日下跌74点，成交量为274.90亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7964元，较周二纽约尾盘跌125点，盘中整体交投于6.7739-6.8036元区间。
德国DAX30指数2月8日（周三）收盘上涨89.27点，涨幅0.58%，报15410.15点；英国富时100指数2月8日（周三）收盘上涨17.54点，涨幅0.22%，报7882.25点；法国CAC40指数2月8日（周三）收盘下跌12.52点，跌幅0.18%，报7119.83点；欧洲斯托克50指数2月8日（周三）收盘上涨0.24点，涨幅0.01%，报4209.55点；西班牙IBEX35指数2月8日（周三）收盘上涨54.37点，涨幅0.59%，报9226.77点；意大利富时MIB指数2月8日（周三）收盘上涨57.26点，涨幅0.21%，报27176.00点。
道琼斯指数2月8日（周三）收盘下跌207.49点，跌幅0.61%，报33949.20点；标普500指数2月8日（周三）收盘下跌45.86点，跌幅1.10%，报4118.14点；纳斯达克综合指数2月8日（周三）收盘下跌203.27点，跌幅1.68%，报11910.52点。
WTI 3月原油期货收涨1.33美元，涨幅1.72%，报78.47美元/桶。
COMEX 4月黄金期货收涨0.3%，报1890.70美元/盎司，创最近约一周收盘新高。
上海黄金交易所黄金T+D 2月9日（周四）晚盘收盘上涨0.07%报412.76元/克；上海黄金交易所白银T+D 2月9日（周四）晚盘收盘上涨0.18%报4972.0元/千克。
国际铜夜盘收跌0.18%，沪铜收跌0.04%，沪铝收跌1.02%，沪锌收跌0.58%，沪铅收涨0.03%，沪镍收跌0.21%，沪锡收跌0.96%。不锈钢夜盘收跌0.24%。
LME期铜收跌32美元，报8892美元/吨。LME期铝收跌44美元，报2481美元/吨。LME期锌收跌4美元，报3132美元/吨。LME期铅收涨22美元，报2120美元/吨。LME期镍收涨142美元，报27390美元/吨。LME期锡收涨548美元，报27619美元/吨。
国内期货夜盘收盘涨跌互现，燃油、低硫燃油涨超2%，铁矿、PVC、热卷涨超1%；棉纱、LPG跌近1%。
宏观与行业要闻
1、美联储3月加息25个基点的概率为93.7%
CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为93.7%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为6.3%；到5月维持利率不变的概率为0.0%，累计加息25个基点的概率为27.7%，累计加息50个基点的概率为67.9%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为4.4%。
2、欧洲央行官员称或在5月加息50基点
欧洲央行官员Knot：欧洲央行在利率政策上仍有相当的回旋空间。如果整体物价水平仍居高不下，欧洲央行可能需要在5月份的会议时加息50基点。随着紧缩力度的上升，欧洲央行更需要精密调节其政策力度。如果整体通胀水平放缓，欧洲央行将放缓加息。
3、消费券精准助力，专家：预计一季度消费迎来强势复苏
从各地发放消费券的情况来看，针对性较强，如汽车消费券、置业消费券、老人专享消费券、文旅消费券、家电消费券等。从春节假期的反馈来看，消费市场呈现出超预期回暖，实现“开门红”。近期，各行各业的运行都在逐渐重回正轨，居民的消费信心也在不断修复，预计一季度消费有望迎来较为强势的复苏，不过可能暂时还回不到疫情前的水平。
4、多地出台碳达峰“施工图”，信贷、股债等金融工具齐发力
近日，广东、河南、四川、广西等多地印发碳达峰实施方案，明确碳达峰“施工图”，同时提出一系列绿色金融支持政策，助力做好碳达峰工作。多地发布的碳达峰实施方案提出了一系列绿色金融支持政策，包括有序推进绿色低碳金融产品和工具创新；大力发展绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金等。
5、2023年我国工业企业利润有望回升
展望2023年，我国工业企业利润有望回升，基准情形下增速可能达5%-8%。从量、价和利润率三个维度出发：首先是量，预计2023年工业增加值增速上行1个百分点左右（2022年增速为3.6%，预计2023年回升至4%-5%）；而后是价，PPI增速中枢下移4-5个百分点（2022年为4.1%，预计2023年降至收缩区间）；最后是利润率，企业营业利润率增速回升8-12个百分点（2022年跌幅为-10.6%，2023年利润率相对平稳）。结构上，结合我们对2023年中国经济各项终端需求变化的判断，预计2023年工业企业利润的亮点将集中于原材料和消费制造板块，装备制造板块利润增速上行弹性相对有限，而上游采矿板块利润增速可能较快回落。
6、乘联会：新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡带来的价格复杂调整
乘联会：新年伊始进入消费者对政策观望的过渡阶段，去年新车销量的爆发也让春节假期充电高峰期的服务难题再次凸显。疫情后，新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡带来的价格复杂调整，新能源车市场格局正在重塑。1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7.3%，环比下降48.2%。12月出现的新能源销量走缓特征仍在延续。1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。
7、机构分析：英镑兑欧元的涨势不太可能持续
荷兰国际集团表示，虽然目前英镑兑欧元上涨，但这不太可能标志着是持续上涨趋势的开始。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，英国央行和欧洲央行官员都在驳斥有关他们可能很快放松政策立场的猜测，但该行认为，在当前环境下，这两种货币没有出现显著差异的关键催化剂。目前欧元兑英镑下跌0.2%至0.8888附近。
8、分析师：英镑近期的下跌似乎有些过度
金融服务公司Ebury表示，在英国央行上次会议之后，英镑在最近几天的下跌看起来有些过头了。Ebury市场策略师Matthew Ryan在一份报告中表示，市场认为英国央行上周四的会议对政策前景持谨慎态度，但英镑的下跌“可能是略微有些过度的反应”。他表示，英国央行首席经济学家皮尔周一的言论似乎支持了这一观点。皮尔指出，货币政策委员会还没有达到利率的转折点，同时重申央行将采取一切必要措施降低英国的通货膨胀率。
9、大华银行：美联储3月加息25个基点概率很大
新加坡大华银行高级经济学家Alvin Liew认为，2023年美国开局很好，1月非农新增就业51.7万，远超预期，失业率降至53年来低点3.4%。薪资继续增长，增速符合预期，环比增0.3%，同比增4.4%（低于上月数据）。薪资增速低于5%或让美联储稍感放松，显示薪资-物价螺旋上升风险并不迫在眉睫，但1月极佳的就业状况恐令美联储今年一季度继续加息。我行预计美联储3月议息会议再次加息25个基点至4.75-5.00%区间的可能性很大。
10、2月8日LME有色金属库存
LME铜库存减1375吨至65100吨。LME铝库存增105550吨至495750吨。LME铅库存持平至22175吨。LME锌库存增3825吨至19425吨。LME锡库存减15吨至3180吨。LME镍库存减528吨至49188吨。
11、2月8日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增75吨至112437吨。上期所铝增6860吨至170282吨。上期所铅增501吨至41267吨。上期所锌增2678吨至34921吨。上期所锡增218吨至7461吨。上期所镍减107吨至1064吨。上期所不锈钢增976吨至95159吨。
12、EIA：2023年美国煤炭产量预计5.18亿短吨 同比降12.5%
2月7日，美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》报告显示，2023年，美国煤炭产量预计将较2022年下降12.5%至5.18亿短吨（4.7亿吨），低于前一月预期值5.3亿短吨。 报告预计，2024年，美国煤炭产量将进一步下降5%至4.94亿短吨。 2024年，美国煤炭出口量预计为9600万短吨，同比增加近9%。其中，动力煤出口量预计为4480万短吨，冶金煤出口量5120万短吨。
13、广东：2025年非化石能源消费占比力争达32%以上
2月7日，广东省人民政府发布《广东省碳达峰实施方案》，提出严格控制化石能源消费，大力发展新能源，建设以新能源为主体的新型电力系统，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。到2025年，新型储能装机容量达到200万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量超过1500万千瓦，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。
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