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金属价格预测
铜：非农数据远超预期，服务业PMI强势反弹，软着陆可能性增加，鹰派预期走强带动美元指数走高，铜价承压运行。春节假期结束，当前为观察下游消费能否兑现高预期的窗口期，节内国内库存大幅增加，从现货升贴水情况来看，消化余量库存仍有压力。本周关注美联储官员讲话是否会强化鹰派预期使得铜价持续承压。短期预计保持震荡，主力关注20日均线68000附近支撑。
铝：美元反弹，日内有色金属承压回调，全线收跌，沪铝开盘跌幅一度加深，但午后盘面有所反弹，盘中一度翻红，且重新站上1.9万上方，元宵节后，铝企复工速度加快，也基本恢复至前期，需求预期加强，铝价近期回调空间也或有限，需要补库的厂商近期可逢低适当备货。
锌：美国非农数据大幅超预期，市场情绪偏好带动美元反弹，施压金属。基本面来看，国内累库，供应端偏宽松，而需求端回暖预期尚未得到兑现，进一步拖累锌价，短期关注下游全面复工后的实际需求情况，操作上建议逢低适当备货。
铅：因强劲的就业数据动摇了此前市场一直坚定的美联储鸽派预期，压制沪期金属除沪铅全线收跌，料短期主要依靠1.52万一线支撑，横盘震荡筑底。现货铅价在1.51万。现货市场下游需求端已经陆续开始补库，带动铅锭社库，外加再生铅利润微薄下成本仍有一定支撑。料短期铅价也维持低位震荡。
锡：期锡盘中下测至21.63万一线，尾盘跌幅略有收复，不过仍未返升至22万关口上方，整体看，短期锡价下方暂无明显支撑，有望继续向下寻求有效支撑，暂看22万附近震荡修整；国内锡锭周二或调整幅度不大。
镍：供需基本面利空局面未改，期镍库存减速有所放缓，但处在极低水平，现货市场需求回归，不锈钢价格相对坚挺，基本面中长期利空，短期有转利好；从盘面来看，沪镍从21.5万上方一度跌至21万，尾盘回升至21.3万，技术信号仍偏弱，预计短期沪镍低位筑底。中短期，待沪镍筑底后，继续回归22万上方概率蛮大，中长期看跌。
钢坯：6日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3810-3820元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。
焦炭：6日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。贸易集港情况较好，两港库存整体增长。现贸易现汇出库：准一级焦2700，一级焦2800；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。
期货价格
人民币中间价报6.7737，下调355点，上一交易日中间价报6.7382，在岸人民币上一交易日收报6.7465。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8056元，较上周五纽约尾盘涨4点，盘中整体交投于6.8325-6.7778元区间。
德国DAX30指数2月6日（周一）收盘下跌130.28点，跌幅0.84%，报15346.15点；英国富时100指数2月6日（周一）收盘下跌66.00点，跌幅0.84%，报7835.80点；法国CAC40指数2月6日（周一）收盘下跌96.84点，跌幅1.34%，报7137.10点；欧洲斯托克50指数2月6日（周一）收盘下跌52.13点，跌幅1.22%，报4205.85点；西班牙IBEX35指数2月6日（周一）收盘下跌62.35点，跌幅0.68%，报9163.25点；意大利富时MIB指数2月6日（周一）收盘上涨38.26点，涨幅0.14%，报26989.00点。
道琼斯指数2月6日（周一）收盘下跌36.38点，跌幅0.11%，报33889.63点；标普500指数2月6日（周一）收盘下跌25.49点，跌幅0.62%，报4110.99点；纳斯达克综合指数2月6日（周一）收盘下跌119.50点，跌幅1.00%，报11887.45点。
WTI 3月原油期货收涨0.72美元，涨幅0.98%，报74.11美元/桶。
COMEX 4月黄金期货收涨将近0.2%，报1879.50美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 2月7日（周二）晚盘收盘下跌0.36%报412.67元/克；上海黄金交易所白银T+D 2月7日（周二）晚盘收盘下跌0.74%报4988.0元/千克。
国际铜夜盘收DIE 0.83%，沪铜收DIE 0.73%，沪铝收涨0.29%，沪锌收跌0.59%，沪铅收跌0.65%，沪镍收跌2.85%，沪锡收跌2.46%。不锈钢夜盘收跌0.21%。
LME期铜收跌109美元，报8872美元/吨。LME期铝收跌36美元，报2534美元/吨。LME期锌收跌110美元，报3131美元/吨。LME期铅收平，报2100美元/吨。LME期镍收跌1354美元，报27258美元/吨。LME期锡收跌1499美元，报26880美元/吨。
国内期货夜盘收盘多数下跌，玻璃跌超2%，菜粕、纯碱、豆粕跌超1%，LPG、20号胶、豆二、塑料、纸浆跌近1%；棉纱涨近1%。
宏观与行业要闻
1、美联储3月加息25个基点的概率为93.7%
据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为93.7%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为6.3%；到5月维持利率不变的概率为0.0%，累计加息25个基点的概率为18.4%，累计加息50个基点的概率为76.5%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为5.1%
2、1月份全球制造业采购经理指数低位回升 全球经济下行态势有所缓解
中国物流与采购联合会2月6日公布了1月份全球制造业采购经理指数，指数结束连续7个月环比下降走势，较上月有所回升。专家表示，中国制造业加快回升为全球经济复苏贡献了主要力量。1月份全球制造业采购经理指数为49.2%，较上月上升0.6个百分点，结束连续7个月环比下降走势。全球制造业采购经理指数结束连续下降走势，较上月出现上升，意味着自2022年下半年以来的全球经济持续下探的趋势有所缓解。
3、信贷“开门红”成色足，1月投放或创单月历史新高
2023年首月金融数据发布在即。在强调“靠前发力”的基调下，业内预计，1月信贷“开门红”成色或让市场眼前一亮。近期，市场一再上调新增信贷投放预期。中金公司研报称，预计1月信贷投放规模达4.8万亿元，创单月历史新高，或明显高于市场预期。光大证券研究所金融业首席分析师王一峰预计，1月份信贷社融料创历史新高。其中，新增人民币贷款或接近5万亿元，新增社融或维持在6万亿元以上。
4、美联储博斯蒂克：1月非农数据增加了峰值利率更高的可能性
美联储博斯蒂克表示，他的基本预测是美联储还将加息两次；将研究1月份美国非农就业数据是否存在“异常”；非农就业数据增加了峰值利率更高的可能性；美联储的基本工作仍是控制住通胀；美国经济有很大希望躲过衰退。
5、欧元区12月零售销售如预期下降
欧盟统计局公布的数据显示，欧元区12月零售销售降幅与预期大致相符，突显出在通胀高企的背景下，年底消费者需求疲弱。欧盟统计局表示，欧元区19国12月份零售销售环比下降2.7%，同比下降2.8%。接受路透调查的经济学家此前预计，零售销售将环比下降2.5%，同比下降2.7%。
6、黄金需求飙升，去年全球央行购金创55年新高
据世界黄金协会近日数据，2022年全球黄金需求（不含场外交易）同比增长18%至4741吨，是自2011年以来最高的年度总需求量。其中，全球央行在去年年度购金需求达到1136吨，创下55年来新高。银河期货贵金属研究员表示，央行增持黄金的主要原因为地缘政治导致的制裁风险，和经济衰退预期下美元走弱两点。
7、美国计划最快于本周对俄罗斯铝征收200%关税
据知情人士透露，美国准备最早在本周对俄罗斯制造的铝征收200%的关税，以在俄乌冲突即将满一年之际继续向莫斯科施压。知情人士称，美国的这一举措已经考虑了几个月。知情人士补充称，美国还准备将矛头指向俄罗斯的金属，因为莫斯科一直在向美国市场倾销铝，这损害了美国公司的利益。如此高的关税实际上将终止美国从俄罗斯进口这种金属。俄罗斯是世界第二大铝生产国，俄罗斯供应的铝传统上占美国总进口量的10%左右。白宫国家安全委员会没有立即回应记者的置评请求。
8、油价在连跌两周后上涨
美国原油价格在过去两周累计下跌近10%，上周五收于1月4日以来的最低水平，今日涨超1%，最高至74.34美元/桶。Spartan Capital分析师Peter Cardillo在一份研究报告中表示，上周现货油价跌至接近关键支撑位的水平，不过，交易员们认为，土耳其和叙利亚的大地震稳定了今日的油价。在本周剩余的时间里，市场将等待EIA的月度短期能源展望报告，以了解石油生产和需求的最新预测。
9、大华银行：预计澳洲联储明日将加息25个基点
大华银行经济学家Lee Sue Ann预计澳洲联储将在2月7日会议上将官方现金利率提高25个基点，至3.35%。他表示，虽然我们相信当前紧缩周期接近尾声，但我们略微上修了我们的预期，目前预计澳洲联储将提高现金利率至3.85%，之后将暂停加息，因为全球增长放缓且通胀走软。若经济数据在今年继续放缓，则澳洲联储面临放慢加息步伐的风险。但需记住的是，就业市场一直在收紧，这将失业率推向了最低水平，而职位空缺仍然很高。
10、德商银行：澳大利亚经济前景进一步改善，澳元兑美元风险偏向上行
市场预期澳洲联储明天将加息25个基点，德商银行经济学家认为，就外汇市场而言，需要关注的是，明天议息决议公布之后的利率走势。他们表示，澳洲联储明天加息之后，3月份将进一步加息。澳洲联储应该会慢慢接近利率周期的终点，而这在很大程度上已经被市场定价。重点将转移到下半年的降息预期上。由于中国放宽了新冠疫情限制措施，澳大利亚的经济前景最近进一步改善，变得更加强劲，因此预计在降息方面，澳洲联储力度将比美联储弱。我们认为澳元兑美元的风险偏向上行。
11、2月6日LME有色金属库存
LME铜库存减2550吨至67450吨。LME铝库存减3050吨至392200吨。LME铅库存持平至20200吨。LME锌库存减150吨至16225吨。LME锡库存增10吨至3195吨。LME镍库存增666吨至49728吨。
12、2月6日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增2191吨至112577吨。上期所铝增10083吨至161048吨。上期所铅增550吨至40289吨。上期所锌增851吨至32701吨。上期所锡增838吨至7420吨。上期所镍增12吨至1222吨。上期所不锈钢减4393吨至95730吨。
13、国家能源局核准新疆2个煤矿项目 产能360万吨
新疆自治区发改委消息，近日，国家能源局核准新疆伊宁矿区北区界梁子北煤矿和吐鲁番七泉湖矿区新域煤矿项目，合计产能360万吨。其中，伊宁矿区北区界梁子北煤矿240万吨/年项目，建设地点位于伊宁市和霍城县。该煤矿将按照煤炭先进产能标准，建设大型现代化矿井及配套选煤厂，总投资21.03亿元。
14、河南：推动钢铁行业碳达峰 严格执行产能置换
近日，中共河南省委、河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》。方案提出，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。健全“两高一低”项目管理机制，实行清单管理、动态监控。推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，优化存量，淘汰落后产能，提高行业集中度。
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