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金属价格预测
铜：周四沪铜震荡回调，市场交投活跃。美联储会议声明解读为明鹰实鸽，其中关于核心PCE通胀指标相当低，有望陷入通缩等言辞显示有关通胀的担忧有所缓解，互换市场预测下半年将开始降息。现货方面，上海贴水45元，主要以贸易商逢低买货为主，下游不积极，节后开始执行的长单也是下游货源的补充。技术上看，铜价短期处于整理，延续低买思路。
铝：沪铝震荡，华东贴水维持在百元，2日铝锭社会库存继续增加6万吨。今年供应基数同比偏高，关注云南地区水电枯水期是否会出现更多变数。年初以来铝锭社会库存快速积累，2月仍面临持续累库压力，春节消费强势回暖继续给予市场较高的复苏预期，需要时间等待现实进一步验证。沪铝暂以震荡对待。
锌：美联储加息如期落地，海外宏观方面的利好消息已基本消化，锌价回归国内基本面运行。基本面上，国内累库，供应端较为宽松，而需求端回暖预期尚未得到兑现，锌价上行乏力。预计短期沪锌以高位震荡为主，操作上建议刚需购买。
铅：沪期金属大多收跌，沪铅独树一帜收涨，主要还是因为前期沪铅持续回落，触及震荡区间下沿1.52万附近的支撑，外加宏观提振，重心上移。预计3日可关注沪铅1.54万处压力情况。现货铅价也止跌回升，在1.51万附近。现铅市需求慢慢复苏中，外加全球显性库存并不高的情况下，也对铅价有一定支撑。料短期在1.5-1.53万区间震荡为主。
锡：沪锡关注下方22.5万一线支撑，接下来需关注23万一线企稳情况，建议观望为主。现货方面，期价跌势收窄，市场报价随大幅下调，但一些厂家仍有持价意愿，不过由于当前终端需求未有明显增多迹象出现，实际交易数量依旧受抑，贸易商预计本周出货量均不会太好，因此一些商家亦表现观望，报价不太积极。
镍：沪镍保持跌势，国内现货镍价跟跌到22.86万元/吨，金川镍升水上调、俄镍升水下调，市场警惕高位镍价的强波动性。传统镍企增产及转入电积镍的消息，影响暂不明确，交割品紧俏，且需关注不锈钢市场排产状态。今日不锈钢跌幅大，需求端定价有限。技术上，沪镍短期跌幅可能打开到20.5万。短线交易或观望。
钢坯：2日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3880-3890元/吨含税出库，部分成交。下游成品材价格趋弱运行，整体成交一般尚可。
焦炭：2日日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。集港焦炭陆续到货，港口库存持续增加。现贸易现汇出库：准一级焦2720，一级焦2820；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。日照港58增2，青岛港55平，两港总库存113较上周增9。近期需关注焦钢博弈、贸易商心态和钢厂利润等情况对港口焦炭的影响。（单位：元/吨）
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7357，较上一交易日夜盘收盘涨78点。成交量272.12亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7377元，较周三纽约尾盘跌182点，盘中整体交投于6.7057-6.7444元区间。
德国DAX30指数2月2日（周四）收盘上涨329.61点，涨幅2.17%，报15510.35点；英国富时100指数2月2日（周四）收盘上涨57.39点，涨幅0.74%，报7818.50点；法国CAC40指数2月2日（周四）收盘上涨89.16点，涨幅1.26%，报7166.27点；欧洲斯托克50指数2月2日（周四）收盘上涨70.41点，涨幅1.69%，报4241.85点；西班牙IBEX35指数2月2日（周四）收盘上涨129.19点，涨幅1.42%，报9227.29点；意大利富时MIB指数2月2日（周四）收盘上涨391.13点，涨幅1.46%，报27095.00点。
道琼斯指数收盘下跌39.22点，跌幅0.12%，报34053.74点；标普500指数收盘上涨59.49点，涨幅1.44%，报4178.70点；纳斯达克综合指数收盘上涨384.50点，涨幅3.25%，报12200.82点。
WTI 3月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.69%，报75.88美元/桶。
COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，连续第二个交易日下跌，报1930.80美元/盎司。
LME期铜收跌34美元，报9052美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2617美元/吨。LME期锌收涨33美元，报3382美元/吨。LME期铅收跌6美元，报2133美元/吨。LME期镍收涨494美元，报29790美元/吨。LME期锡收涨564美元，报29377美元/吨。
国内期货主力合约跌多涨少，低硫燃料油（LU）、燃料油跌超3%，乙二醇（EG）、甲醇、沥青跌近2%。涨幅方面，白糖涨0.29%。
宏观与行业要闻
1、多地固定资产投资增速目标超10%。重点项目“靶向精准”
近期地方两会相继落幕，有24份地方政府工作报告公布了今年固定资产投资增速目标，最低为3%，最高达13%。从中不难看出，固定资产投资仍是今年各地主抓工作之一。“加强固定资产投资有利于促进重点产业发展，引导社会资金流入重点领域，扩大国民收入，扩大内需，促进经济稳定增长。”经济学家表示，今年外需下滑进一步扰动国内经济复苏步伐，强化固定资产投资，增加基建与制造业领域投入，是“稳增长、扩内需”的有效手段。
2、国内油价3日或迎兔年第一涨，每升汽柴油料涨约0.18元
2月3日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。本轮是2023年第三次调价，受国际油价变化影响，机构预计，本轮国内成品油价格或呈上涨走势。机构测算，截至2月2日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶82.90美元，变化率为5.21%，预计国内汽油、柴油上调幅度为每吨220元，折合汽油、柴油每升上调0.18元左右。
3、花旗：澳洲联储下周有望加息50个基点
花旗首席经济学家Josh Williamsom称，澳洲联储有望在下周二宣布连续第九次上调官方利率，并可能宣布上调通胀预期。Williamsom称，这样的修正与转向中性的指引是不相容的。Williamsom认为会议风险倾向于鹰派，加息50个基点的可能性“不小”。他补充称，随着官方现金利率（OCR）升至3.35%，实际现金利率仍将为负，因此该行需要进一步收紧货币政策，以使名义利率在未来几个月更有效地降低通胀。
4、美国初请失业金人数在五周里第四次下降
美国初请失业金人数在五周里第四次下降，凸显出就业市场存在广泛韧性，这可能会使通胀持续居高不下。根据最新公布的数据，美国初请和续请失业金的人数均录得下滑，这意味着就业市场仍处于紧张状态，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。
5、商务部：电动汽车、光伏产品、锂电池成为出口新增长点
商务部对外贸易司司长李兴乾表示，在去年，以电、光、锂这“新三样”为代表，就是以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表，我国高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为出口新增长点。2022年，电动汽车出口增长了131.8%，光伏产品增长了67.8%，锂电池增长了86.7%。同时，跨境电商、市场采购贸易方式等外贸新业态也在蓬勃发展，进出口规模超过3万亿元人民币，占外贸的比重超过7%。
6、欧洲央行宣布加息50个基点 符合市场预期
欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期。三项主要利率中再融资利率升为3.00%，边际贷款利率为3.25%，存款利率为2.50%。
7、市场分析：现在说英国央行将很快停止加息还为时过早
Quilter Investors首席投资官Marcus Brookes表示，英国通胀和利率的前景仍然不确定，现在就得出英国央行将很快停止加息的结论还为时过早。在英国央行将利率上调50个基点至4.0%后，他表示：“现在说这是结束加息的开始，感觉有点为时过早。”他表示，通胀“顽固地处于高位”，英国央行热衷于强调工作远未完成。或许英国央行乐于让一场轻微但长期的衰退发生，以抑制通胀。他说投资者应该保持“耐心和多元化”。
8、分析师：欧洲央行正在努力解决关于3月加息幅度的争论
欧洲经济学家Marchel Alexandrovich表示，欧洲央行正在试图消除市场中的任何不确定性，并正在努力解决有关3月加息幅度的争论。总体通胀有所下降，核心通胀有所上升，所以在声明中看不到任何意外。此外，该分析师表示明白了欧洲央行去年12月的暗示，即他们将在3月份发布最新宏观预测时重新评估经济状况。
9、机构评欧洲央行利率决议：历史上最激进的一轮货币紧缩还没有结束
欧洲央行政策制定者不出所料将存款利率上调至2.5%，为2008年以来的最高水平。他们警告说，欧洲央行历史上最激进的一轮货币紧缩还没有结束，即使能源价格暴跌，美联储也在放慢加息步伐。声明称:“欧洲央行政策委员会打算在3月份的会议上再加息50个基点。”“然后，它将评估其货币政策的后续路径。”除了对利率的承诺，欧洲央行还就如何缩减其5万亿欧元的债券投资组合提供了更多细节，重申了3月至6月到期债务的每月上限为150亿欧元。货币市场加大了对3月份欧洲央行加息50个基点的押注，尽管对紧缩周期峰值的押注已降至3.5%以下。
10、机构评英国央行利率决议：暗示衰退程度较浅，但英国经济增长将面临“失去的7年”
英国央行表示，英国仍在走向衰退，但衰退程度可能比去年11月的预测“轻得多”，这在很大程度上是由于能源价格下跌以及市场利率预期下降。目前预计2023年GDP将萎缩0.5%，而去年11月的预测为萎缩1.5%，经济衰退将持续五个季度，而不是八个季度，产出减少不到1%。英国央行预计2024年产出将萎缩，2025年将几乎不增长，这给首相苏纳克和财政大臣亨特带来压力，后者已承诺在3月15日的预算中制定措施，恢复增长，而预计2024年底英国将举行全国大选。英国央行说，英国缺乏劳动力，加上企业投资低和生产率增长乏力，意味着在不引发通胀的情况下，英国经济短期内可能每年只能增长0.7%左右。直到2025年之后，英国经济仍将低于疫情前的规模，这意味着英国经济增长将面临“失去的7年”。
11、2月2日LME有色金属库存
LME铜库存减1925吨至72450吨。LME铝库存减4550吨至399600吨。LME铅库存持平至20225吨。LME锌库存持平至16475吨。LME锡库存持平至3015吨。LME镍库存减414吨至48672吨。
12、2月2日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增3741吨至108348吨。上期所铝增3435吨至148937吨。上期所铅减1301吨至42700吨。上期所锌增3016吨至30740吨。上期所锡增110吨至6592吨。上期所镍增42吨至1216吨。上期所不锈钢增4509吨至93384吨。
13、鞍钢股份2022年净利预降97.8%
鞍钢股份有限公司（鞍钢股份）2022 年度业绩预告显示，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润约人民币156百万元，同比下降约 97.76%。基本每股收益约人民币 0.017元/股。
14、土耳其2022年煤炭进口量同比增1.2%
土耳其最新外贸统计数据显示，2022年，土耳其煤炭进口总量为3761.68万吨，同比增长1.2%；煤炭进口额为83.19亿美元，同比大增一倍。
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