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金属价格预测
铜：周四沪铜高位跳水翻绿，市场交投活跃，持仓从近45万手高位减仓超万手，多头在重要阻力位置平仓兑现是短线回落原因。央行公开市场持续净投放，呵护节前资金面态度明显。现货方面，上海铜贴水50元，少量持货商坚持交易，总体冷清。技术上看，铜价短期受挫，支撑位置在六万八附近，等待企稳后的低多机会。
铝：沪铝冲高回落，现货贴水扩大。国内电解铝运行产能增长势头暂缓，但供应基数较高，新年以来累库量超预期，预计春季后库存峰值可达120万吨。美联储加息放缓和国内经济复苏预期带动价格强势，但产业压力仍存，价格快速上行后考虑加大卖保比例。
锌：市场乐观情绪面持续推动，昨日午后沪锌翻红，再次站上2.43万。但临近春节假期，现货市场几无成交，社库逐日累增，警惕基本面弱势，锌价高位回落风险。
铅：沪铅震荡收阴，去年节中伦铅先跌，沪铅开盘跳跌，但随即流畅反弹，而今年铅价的弹性仍然很大。19日原生铅报1.51万元/吨，原再生铅价差延续75元/吨。晚间关注伦铅60日均线上方表现。沪铅1.5-1.53万间逢低多配。
锡：昨日国内期锡同样回落至22.75万附近波动，现货市场已基本进入假期状态，预计今日锡价也难有明显波幅，现货锡锭或继续持稳；另1月23-27日国内休市，外盘伦锡正常交易，节日期间伦锡预计涨跌空间有限，暂看高位震荡运行。
镍：19日沪镍走势强劲反弹，涨幅超5%。现阶段不锈钢产业链因下游放假需求不佳引发减产，对镍需求转弱，硫酸镍价格持续回落一个多月后近期企稳，连续两日反弹，年后若新能源汽车有新措施提振产销，产业链整体会有一定修复。高冰镍转化为纯镍的加工能力目前仍有限制，纯镍产量难以迅速释放，低库存暂难缓解，预计节前镍价仍将高位震荡。
钢坯：19日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3910-3920元/吨含税出库，低价成交。下游成品材价格主流持稳，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3800。 （单位：元/吨）
焦炭：19日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。港口交投氛围冷清，贸易集港情绪一般。现贸易现汇出库：准一级焦2680，一级焦2780；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7738元，较周三夜盘收盘跌118点。成交量268.34亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7707元，较周三纽约尾盘跌16点，盘中整体交投于6.7787-6.7944元区间。
德国DAX30指数1月19日（周四）收盘下跌260.25点，跌幅1.71%，报14921.55点；英国富时100指数1月19日（周四）收盘下跌83.02点，跌幅1.06%，报7747.68点；法国CAC40指数1月19日（周四）收盘下跌131.52点，跌幅1.86%，报6951.87点；欧洲斯托克50指数1月19日（周四）收盘下跌79.39点，跌幅1.90%，报4094.95点；西班牙IBEX35指数1月19日（周四）收盘下跌139.86点，跌幅1.57%，报8793.44点；意大利富时MIB指数1月19日（周四）收盘下跌447.39点，跌幅1.72%，报25605.00点。
道琼斯指数1月19日（周四）收盘下跌252.33点，跌幅0.76%，报33044.63点；标普500指数1月19日（周四）收盘下跌30.26点，跌幅0.77%，报3898.60点；纳斯达克综合指数1月19日（周四）收盘下跌104.74点，跌幅0.96%，报10852.27点。
WTI 2月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.07%，报80.33美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.89%，报1923.90美元/盎司，创2022年4月22日以来主力合约收盘新高，此前连续两个交易日下跌。
上海黄金交易所黄金T+D 1月20日（周五）晚盘收盘上涨0.82%报422.0元/克；上海黄金交易所白银T+D 1月20日（周五）晚盘收盘上涨0.73%报5215.0元/千克。
国际铜夜盘收跌0.71%，沪铜收跌0.57%，沪铝收跌0.26%，沪锌收涨0.80%，沪铅收跌0.46%，沪镍收涨2.27%，沪锡收涨0.48%。不锈钢夜盘收跌0.35%。
LME期铜收跌18美元，报9306美元/吨。LME期铝收跌50美元，报2588美元/吨。LME期锌收涨52美元，报3458美元/吨。LME期铅收跌40美元，报2142美元/吨。LME期镍收涨1502美元，报29346美元/吨。LME期锡收跌300美元，报28800美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约涨多跌少。PTA、短纤、低硫燃料油（LU）涨超1%，液化石油气（LPG）、纯碱、燃油、苯乙烯（EB）、棉花涨近1%；跌幅方面，菜粕、淀粉跌超1%，豆粕跌近1%。
宏观与行业要闻
1、欧洲央行行长拉加德：通胀“太高”，不会放松遏制通胀的努力
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周四在达沃斯表示，通胀仍然太高，决策者不会放松让通胀回到目标的努力。“我们应该一直坚持下去，直到我们进入限制性区域的时间足够长，能够使通胀率快速地回到2%。”知情人士透露，随着欧元区价格涨势终于缓和，天然气价格暴跌，几位决策者正在考虑在2月份预期的加息50个基点之后，是否适宜缩小加息幅度。
2、美联储“二把手”：支持为了给通胀降温而在一段时期内维持高利率
美联储副主席布雷纳德：需要在一段时期内维持限制性政策，压低通胀至2%需要时间。美国通胀仍然偏高，美联储需要“维持货币紧缩政策路线”。可能会在避免发生严重失业问题的情况下实现为物价降温。我可不认为美国会重演20世纪70年代那种薪资增长驱动通胀上升的（薪资/通胀螺旋式上升）模式。若干临时性的迹象表明薪资增幅趋缓。制造业疲软和（消费者/企业）开支温和值得关注。
3、机构评美国初请失业金人数：企业继续以稳健的速度招聘
美国上周初请失业金人数意外减少，降至去年9月以来的最低水平，突显出就业市场强劲，许多企业不愿裁员。截至1月14日当周，首次申请失业救济的人数减少1.5万人，至19万人，预测中值为21.4万人。续请失业金人数上升至165万。虽然美国金融、科技和房地产行业的知名公司最近几个月宣布裁员数万人，但整体劳动力市场仍然强劲。2022年的失业率为3.5%，为50年来的最低水平，在消费者需求充满弹性的情况下，企业继续以稳健的速度招聘。尽管如此，许多经济学家预计，随着美联储加息打击经济，未来几个月裁员数量或进一步增加。在未经调整的基础上，加州的初请失业金人数出现了增长，但数字可能受到该州严重洪水的影响。
4、德国最大天然气供应商之一宣布退出俄罗斯市场
据俄罗斯卫星通讯社报道，作为德国最大的天然气供应商之一，温特斯豪公司宣布将退出俄罗斯市场，并根据法律义务撤出其在俄资产。温特斯豪17日在其网站上发表声明称，预计退出俄市场后公司将损失53亿欧元（约合人民币389亿元）。据悉，该公司是“北溪-2”天然气管道项目的投资方之一，为该项目提供资金7.3亿欧元（约合人民币53.5亿元）。
5、欧盟官员：美国《通胀削减法案》歧视欧盟公司
欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯向媒体表示，美国推出的《通胀削减法案》歧视欧盟公司，欧盟正在考虑调整对成员国的补贴政策以作为回应。东布罗夫斯基斯强调，欧盟对美国《通胀削减法案》中的歧视性措施表示担忧。欧盟正在推进新的补贴政策的制定，以维持欧盟单一市场内公平的竞争环境。据他介绍，欧盟和美国正在各级别进行接触，但谈判收效甚微。美国《通胀削减法案》2022年8月获得国会批准，其中对制造业和能源的补贴措施受到欧盟成员国的广泛批评。
6、工信部：中国传统制造业加快调整优化 先进制造业不断发展壮大
工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上介绍，中国传统制造业在加快调整优化，先进制造业不断发展壮大。他表示，“十三五”期间累计退出钢铁落后产能达1.5亿吨以上，水泥过剩产能3亿吨左右，地条钢实现了全面出清。同时，2021年，我国高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别达到了15.1%和32.4%，较2012年分别提高了5.7和4.2个百分点。
7、商务部：将建设全国性的二手车信息共享平台，促进汽车的梯度消费
1月19日，国新办就保障春节市场供应、促进节日消费有关情况举行发布会，商务部副部长盛秋平表示，将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通。还将打通二手车信息平台，推广上海的汽车全生命周期信息平台和中国汽车流通协会有关经验做法，建设全国性的二手车信息共享平台，使群众敢于买二手车，促进汽车的梯度消费，活跃汽车的流通市场。
8、Swift：去年12月人民币维持全球第五大最活跃货币地位
环球银行金融电信协会（Swift）最新发布的人民币月度报告和数据统计显示，2022年12月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.15%。与2022年11月相比，人民币支付金额总体减少了6.79%，同时所有货币支付金额总体增加了2.49%。Swift数据还显示，去年12月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以41.89%、36.34%、6.08%和2.88%的占比位居前四位。
9、IMF高官：通胀令全球债务负担下降
国际货币基金组织（IMF）官员18日表示，由于通货膨胀和经济从新冠疫情中复苏，世界债务负担已经下降。IMF第一副总裁、前首席经济学家吉塔·戈皮纳特在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛小组会议上说，全球债务与经济总量（GDP）之比已从2020年的99%降至91%。戈皮纳特明确表示，她并不建议将通货膨胀作为解决债务负担的一种方式。她指出，全球债务负担仍然比新冠疫情之前高出约8个百分点。
10、国家发改委：绿色产业已成为经济增长新动能
据央视新闻，国家发展改革委副主任赵辰昕在国新办新闻发布会上表示，大力发展绿色产业，壮大和培育绿色发展的新动能是加快发展方式绿色转型的重要途径，相关部门出台了多项举措。据了解，十年来累计安排中央预算内投资1000多亿元支持环境基础设施建设，“十三五”期间中央层面年度安排生态保护补偿资金近2000亿元。实施50余项税费优惠政策，不断完善资源环境价格机制。赵辰昕表示，绿色产业已经成为经济增长的新动能，正在展现勃勃生机。会加大政策引导和推动力度，持续加大对绿色产业的支持力度，推动绿色产业持续健康更好地发展。
11、1月19日LME有色金属库存
LME铜库存减325吨至81600吨。LME铝库存减4550吨至385850吨。LME铅库存持平至20975吨。LME锌库存减375吨至19150吨。LME锡库存减30吨至2825吨。LME镍库存减426吨至51960吨。
12、1月19日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加2027吨至83199吨。上期所铝增加1752吨至133022吨。上期所铅减少1190吨至50559吨。上期所锌增加607吨至20845吨。上期所锡持平至6436吨。上期所镍减少788吨至865吨。上期所不锈钢持平至88373吨。
13、山西：2022年钢铁行业圆满完成粗钢产量压减任务 全年关停4.3米焦炉1467万吨
2022年山西积极推动传统产业改造升级，钢铁行业圆满完成粗钢产量压减任务，全省炼铁、炼钢先进产能分别达到60.5%、54.98%，较上年分别提升1.8、7.98个百分点。焦化行业出台《关于推动焦化行业高质量发展的指导意见》，全年关停4.3米焦炉1467万吨，推动42户企业8024.7万吨产能建成干熄焦，焦化先进产能占比达到77%，较上年提升12.5个百分点。
14、2023年印尼煤炭产量有望达6.95亿吨 超六成煤企计划增产
印尼能源与矿产资源部近日表示，预计2023年印尼煤炭产量将达到6.945亿吨。印尼能矿部煤炭业务开发部长拉纳·萨里拉（Lana Saria）表示，2023年煤炭产量目标高于2022年的6.63亿吨。
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