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金属价格预测
铜：周二沪铜小幅回落，市场交投清淡。中国四季度GDP同比增长2.9%，全年增速3%，显示稳增长压力仍大。2022年全国固投同比增长5.1%，其中民间固定资产投资增长0.9%，固投增速延续了此前的放缓态势。12月社会消费品零售同比-1.8%，前值-5.9%，下滑态势有遏止迹象。现货方面，上海报贴水50元，交易活跃度严重降低，持货商对贴水百元报价仍存顾虑。技术上看，铜价处于整理，短期延续回调做多思路。
铝：17日沪铝震荡，现货贴水维持在60元。国内电解铝运行产能增长势头暂缓，但供应基数较高，新年以来累库量超预期，预计春季后库存峰值可达120万吨。美联储加息放缓和国内经济复苏预期推动价格先行，但产业压力仍存，节前观望为主，如沪铝继续上涨可考虑万九附近偏空参与。
锌：国内2022年GDP增速3%，地产及消费数据双双走低。现货市场方面，需求端受节假日期间影响维持清淡，沪锌上行乏力，突破2.4万后压力明显。料短期沪锌主力或高位震荡为主，操作上建议谨慎观望。
铅：沪铅继续收阳，原再生铅现货报价基本停滞。晚间继续关注伦铅在第三个周三前后的变化，0-3月现货升水已被推高到31美元。我们看好铅市的逢低多配，认为价格在1.5-1.53万有较强支撑，且与去年相比伦铅库存、价差、期权分布等更紧俏。暂时不担心国内铅市的累库，逢低多配。
锡：昨日国内沪锡大幅上扬，跌幅为0.85%，短线看锡价或企稳震荡，接下来支撑关注22万一线，操作上建议按需备货为主；现货方面，随着近日下游市场备货结束且陆续放假，贸易商绝大多数也已经离场，目前仅个别商家维持报价。
镍：17日沪镍下行后有所反弹。现阶段不锈钢及新能源产业链因需求不佳引发的减产行为加剧二级镍过剩，供强需弱的格局使镍价承压，硫酸镍价格持续回落一个多月后近期企稳。高冰镍转化为纯镍的加工能力目前仍有限制，纯镍产量难以迅速释放，低库存暂难缓解，进口窗口短暂打开，保税区镍资源有所流入。
钢坯：17日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3880-3890含税出库，部分成交。下游成品材价格稳中下调10-20元/吨，整体成交清淡，唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3800。（单位：元/吨）
焦炭：17日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。贸易集港情绪一般，两港库存小幅下滑。现贸易现汇出库：准一级焦2680，一级焦2780；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7689元，较周一夜盘收盘跌309点。成交量401.50亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7698元，较周一纽约尾盘跌271点，盘中整体交投于6.7352-6.7900元区间。
德国DAX30指数1月17日（周二）收盘上涨50.41点，涨幅0.33%，报15184.45点；英国富时100指数1月17日（周二）收盘下跌7.00点，跌幅0.09%，报7853.07点；法国CAC40指数1月17日（周二）收盘上涨33.85点，涨幅0.48%，报7077.16点；欧洲斯托克50指数1月17日（周二）收盘上涨17.55点，涨幅0.42%，报4174.55点；西班牙IBEX35指数1月17日（周二）收盘上涨15.51点，涨幅0.17%，报8886.61点；意大利富时MIB指数1月17日（周二）收盘上涨78.67点，涨幅0.30%，报25980.00点。
道琼斯指数跌391.39点，跌幅1.14%，报33911.22点。标普500指数跌8.99点，跌幅0.22%，报3990.10点。纳斯达克综合指数涨15.96点，涨幅0.14%，报11095.11点。
WTI 2月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.40%，报80.18美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收跌0.60%，报1909.90美元/盎司。
国际铜夜盘收涨2.05%，沪铜收涨1.95%，沪铝收涨0.75%，沪锌收涨0.17%，沪铅收涨0.03%，沪镍收跌0.94%，沪锡收涨0.10%。不锈钢夜盘收跌0.03%。
LME期铜收涨182美元，报9287美元/吨。LME期铝收跌2美元，报2618美元/吨。LME期锌收跌10美元，报3295美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2224美元/吨。LME期镍收跌527美元，报26690美元/吨。LME期锡收跌50美元，报28416美元/吨。
国内期货主力合约大面积飘红，原油系领涨，低硫燃料油（LU）涨超4%，燃油涨超3%，液化石油气（LPG）涨近2%，短纤、焦煤、玻璃、螺纹、纯碱、涨超1%；跌幅方面，菜油跌0.36%。
宏观与行业要闻
1、媒体称欧洲央行考虑在3月份将加息幅度调整至25基点
据彭博报道，多名（欧洲央行）官员称，欧洲央行决策者正在开始考虑以比行长拉加德去年年底暗示的更慢的速度加息，虽然拉加德暗示的加息50个基点的可能性在2月份仍然存在，但3月升息25个基点正在获得一些人的支持。但任何货币紧缩行动的放缓都不应被视为欧洲央行对于完成使命的立场动摇。官员们强调目前尚未做出任何决定，决策者仍然有可能像拉加德12月15日预计的那样在3月加息50基点。
2、OPEC月报：今年中国石油需求有望反弹，对全球经济“谨慎乐观”
石油输出国组织（OPEC）周二表示，今年中国的石油需求将反弹，并推动全球经济增长。但该组织对2023年的世界经济前景持“谨慎乐观”态度。OPEC公布的最新月报预计，2023年全球石油需求将增加220万桶/日，达到1.0177亿桶/日，而今年欧佩克以外的石油供应将增加150万桶/日。这些估计与上个月的报告基本持平。OPEC预计，2023年一季度原油市场供需将保持平衡，OPEC平均需要提供2885万桶/日的石油，比上个月的预测减少约12万桶。OPEC及其盟友去年年底做出了大幅减产的决定，称这对保持原油市场平衡是必要的。上述预测进一步证实了这一决定。这些措施有助于支撑每桶近85美元的国际油价。OPEC预计2023年中国石油需求将增长51万桶/日。
3、美欧就《通胀削减法案》展开磋商，未达成实质性成果
当地时间17日晚，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯与来访的美国贸易代表戴琪举行会谈，就《通胀削减法案》展开磋商。东布罗夫斯基斯在会谈后表示，欧盟希望同美国把握住应对气候变化带来的合作机遇。他表示，欧盟和美国应当建立共同的游戏规则，然而当前双方没有在《通胀削减法案》问题上达成共识。东布罗夫斯基斯指出，在全球面临巨大挑战的背景下，美国沿着歧视性补贴或税收抵免的路线发展势必会引发问题，美方的补贴政策不能以损害正常的市场和公平竞争为代价。
4、西方国家对俄限价令生效在即 欧盟或将面临柴油危机
去年12月5日，七国集团、欧盟及澳大利亚对俄罗斯海运出口原油的价格限制令生效。从今年2月5日开始，西方国家针对俄罗斯石油产品的限价令也将生效。 对于西方国家的石油限价等制裁措施，俄方作出反制措施，禁止向实施限价令的国家供应石油产品。这也意味着届时欧洲将无法继续进口俄罗斯柴油，而这可能将会进一步影响欧洲国家汽车、船舶、建筑和机械制造等行业，令目前欧洲经济问题雪上加霜。
5、欧盟官员：欧元区经济仍不明朗，今年将充满挑战
欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼16日表示，鉴于乌克兰危机持续产生影响，欧元区经济形势仍不明朗，预计新的一年将充满挑战。真蒂洛尼当天在欧元集团会议后举行的记者会上表示，近期部分数据较为积极，包括天然气价格回落、欧元区通胀率有所下降、劳动力市场强劲、经济景气指数有所回升。虽然目前较高的库存水平和较低的需求有助于降低能源价格，但危机还没有结束，2023年仍充满挑战。欧元集团主席多诺霍表示，能源价格高企和通胀对所有经济体构成挑战。欧元集团将制定有助于降低通胀、对冲经济放缓步伐的政策，同时保护最脆弱群体。
6、中国2022年GDP增长3% 12月份规模以上工业增加值增长1.3%
国家统计局：初步核算，全年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。
国家统计局：12月份，规模以上工业增加值同比实际增长1.3%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.06%。2022年，规模以上工业增加值比上年增长3.6%。
7、国家统计局：2023年物价不具备大幅上涨的基础
国家统计局局长康义：中国没有货币超发，物价还是反映了供求关系。我们和国际作比较，美国连续加息来遏制通胀，12月份CPI为6.5%。欧洲目前还很高，还在10%以上。最近日本CPI也在上涨。疫情防控这三年，我国没有大水漫灌。2023年物价不具备大幅上涨的基础，我们对未来一年的CPI走势保持平稳还是有信心的。
8、伊朗和俄罗斯官员举行会晤，强调加强双边经济合作
当地时间17日，伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼在首都德黑兰会见了到访的俄罗斯总统助理伊戈尔·列维京，双方谈到发展两国各领域关系、加快落实联合战略合作和经济项目合作的必要性。伊戈尔·列维京表示，基于伊朗在能源和交通领域的独特能力和优势，俄罗斯公司有兴趣对伊朗的基础设施项目进行投资。在谈到使用本国货币进行货物清算时，列维京表示，随着两国各部门采取的措施，制裁给货币和银行领域所造成的限制已经被克服，“很快，我们将见证两国贸易关系的重大飞跃”。
9、刘鹤：应平衡好治理通胀和促进经济增长的关系
瑞士当地时间17日中午，中国国务院副总理刘鹤在达沃斯举行的世界经济论坛上呼吁，要加强国际宏观经济政策协调，平衡好治理通胀和促进经济增长的关系。他表示：“目前一些国家采取了应对通胀的思路，也就是说通胀、加息、衰退、复苏。需要注意的是，本轮通胀是复合性的通胀，成因比较复杂，所以我们认为除了需求侧的管理，需要重视供需两端共同发力，同步修复产业链供应链。我们应当高度重视能源安全、粮食安全，共同推动国际合作，共同维护世界和平，合理应对共同的挑战。我们也呼吁大国在加息的同时，应当高度重视对新兴市场国家可能产生的外溢影响，防止加重债务和金融风险。我们也同意和各个方面一道推动解决一些发展中国家面临的债务难题。”
10、宏观顺风吹向黄金市场 分析师预期今年金价涨破2000美元
2022年，由于美联储激进的加息步伐，金价从3月的高位2069.89美元/盎司一路跌至9月的1613.60美元。美国银行分析师表示，美元走软和债券收益率回落将成为黄金的宏观顺风，在未来几个月中将金价推高至每盎司2000美元以上。Wisdom Tree的分析师Nitesh Shah则更加乐观。他认为投资者可能会购买黄金作为对冲通胀和经济动荡的对冲工具，这将使黄金价格在年底时轻松突破2100美元。
11、工信部等六部门：把促进新能源发展放在更加突出的位置
工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见提出，促进全产业链协同发展，把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源，推动能源电子产业链供应链上下游协同发展，形成动态平衡的良性产业生态。引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，避免产能过剩、恶性竞争。促进“光储端信”深度融合和创新应用，把握数字经济发展趋势和规律，加快推动新一代信息技术与新能源融合发展，积极培育新产品新业态新模式。推动基础元器件、基础材料、基础工艺等领域重点突破，锻造产业长板，补齐基础短板，提升产业链供应链抗风险能力。
12、1月17日LME有色金属库存
LME铜库存减275吨至83325吨。LME铝库存减4500吨至395150吨。LME铅库存持平至21525吨。LME锌库存减500吨至20000吨。LME锡库存减80吨至2895吨。LME镍库存减630吨至52638吨。
13、1月17日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加5801吨至79197吨。上期所铝增加4473吨至130274吨。上期所铅持平至51874吨。上期所锌增加2449吨至19690吨。上期所锡减少2吨至6446吨。上期所镍持平至1990吨。上期所不锈钢增加62吨至88373吨。
14、去年以来中央企业煤炭日均产量再创历史新高
1月17日，在国务院新闻办举行的2022年央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示，去年以来，中央企业煤炭日均产量是296万吨，同比增长7.6%，再创历史新高。国家能源集团、中煤集团2家企业带头执行电煤中长期合同，自产煤合同签约率达到93.6%，履约率接近100%。
15、纽卡斯尔港2022年煤炭出口量同比降13%
纽卡斯尔港最新数据显示，2022年全年，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭出口总量为1.36亿吨，同比下降13.02%。数据显示，2022年，纽卡斯尔港煤炭出口额为613.98亿澳元，同比大增119.6%。
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