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金属价格预测
铜：周四沪铜再度冲高，一度涨至六万九一线，市场交投活跃。关于美联储加息步伐放缓的预期、国内由于疫情管控放开导致经济修复的期待，共同造就了本轮铜价冲高。但从更中长期的角度来看，美联储仍将面对居高不下的通胀问题，实际需求也将受到海外需求回落的冲击。现货方面，上海12日报贴水20元，本就不积极的下游进一步冷淡，贸易升水维持较低水平。技术上看，铜价走势偏强，注意风险管控。
铝：12日沪铝连续四日小幅反弹，现货维持贴水。电解铝运行产能增长势头受贵州减产影响暂时逆转，但铝市淡季迹象明显，下游陆续放假，新年以来累库超过15万吨为过去几年最高水平。沪铝在17000元以来趋势线位置暂获支撑但产业压力仍存，关注今晚美国通胀数据的宏观扰动。
锌：美元近期持续回落，利好金属。国内来看，临近假期需求转弱，沪锌上行乏力，2.4万处压力明显。操作上建议库存较多的厂商近期可适当出货止盈。
铅：沪铅测试1.53万，尾盘收回少量跌幅。12日原生铅下调到15225元/吨，原再生铅价差收敛到100元/吨。钢联社库如预期受淡季及交割影响，周内增加5400吨至5.19万吨。继续观察原再生铅价差，较低铅价、较低价差下，再生生产动力不足，且原生铅一直面临低加工费环境。同时，外盘库存极低。观望。
锡：昨国内沪锡大幅上扬，短线看锡价仍维持高位震荡，支撑关注20.5万一线；临近春节假期，市场供需双弱的情况仍将维持，预计短期锡价难有明显波动，大概率或高位震荡运行，区间关注18-22万/吨；总体来看昨日市场成交氛围偏弱，下游虽有小部分采购，但是贸易商出货意愿降低；据悉随着商家手头库存消耗完毕，便逐步离场。另外本周下游不少企业将进入假期状态，贸易商报价较随意。
镍：宏观面影响因素较小；供需方面，库存持续减少，现货供应紧张，现货市场呈现供不应求的基本状况，利好镍价。从盘面来看，昨沪镍大跌，打压市场看涨心理，尾盘小幅回升表明下方受到支撑。我们认为资金可能继续低位吸筹，因此中短期可能继续低位震荡，吸筹完成之后，可能再度强势回升。
钢坯：12日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3880元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。
焦炭：12日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。贸易集港略有好转，整体库存小幅增长。现贸易现汇出库：准一级焦2650，一级焦2750；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）收报6.7260元，较周三夜盘收盘涨390点。成交量287.91亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7266元，较周三纽约尾盘上涨412点，盘中整体交投于6.7733-6.7251元区间。
德国DAX30指数1月12日（周四）收盘上涨110.24点，涨幅0.74%，报15058.15点；英国富时100指数1月12日（周四）收盘上涨70.02点，涨幅0.91%，报7795.00点；法国CAC40指数1月12日（周四）收盘上涨51.49点，涨幅0.74%，报6975.68点；欧洲斯托克50指数1月12日（周四）收盘上涨26.79点，涨幅0.65%，报4126.55点；西班牙IBEX35指数1月12日（周四）收盘上涨99.73点，涨幅1.14%，报8826.03点；意大利富时MIB指数1月12日（周四）收盘上涨179.14点，涨幅0.70%，报25726.00点。
道琼斯指数1月12日（周四）收盘上涨216.24点，涨幅0.64%，报34189.25点；标普500指数1月12日（周四）收盘上涨13.63点，涨幅0.34%，报3983.24点；纳斯达克综合指数1月12日（周四）收盘上涨69.43点，涨幅0.64%，报11001.11点。
WTI 2月原油期货收涨0.98美元，涨幅1.26%，报78.39美元/桶。
COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.1%，报1898.8美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 1月13日（周五）晚盘收盘上涨0.27%报414.75元/克；上海黄金交易所白银T+D 1月13日（周五）晚盘收盘上涨0.7%报5208.0元/千克。
国际铜夜盘收涨0.19%，沪铜收涨0.05%，沪铝收涨0.06%，沪锌收跌0.20%，沪铅收涨0.35%，沪镍收涨0.35%，沪锡收涨1.63%。 不锈钢夜盘收涨0.45%。
LME期铜收涨62美元，报9187美元/吨。LME期铝收涨38美元，报2548美元/吨。LME期锌收涨28美元，报3236美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2198美元/吨。LME期镍收跌26美元，报27013美元/吨。LME期锡收涨596美元，报27409美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约多数上涨，苯乙烯（EB）涨超2%，液化石油气（LPG）、纯碱、淀粉、聚丙烯（PP）、PTA、短纤涨超1%；跌幅方面，菜油跌2%，棉纱跌近1%。
宏观与行业要闻
1、美国12月核心CPI增幅符合预期且创2021年12月以来的最低水平
美国12月CPI同比增长6.5%，增幅符合预期，前值增长7.1%；美国12月核心CPI同比增长5.7%，增幅符合预期且创2021年12月以来的最低水平，前值为6%。数据进一步证明美国价格压力正在缓解，并为美联储下月放慢加息步伐提供了空间。数据还显示，美国12月CPI环比下降0.1%，为三年来首次下降，而汽油价格迄今为止是整体消费者价格环比下降的“最大贡献者”。自去年11月以来，大部分类别的能源价格环比都在下降，其中能源大宗商品下跌9.4%，各类汽油价格下跌9.4%，燃料油暴跌16.6%。不过，尽管能源价格环比下降，但仍较上年同期上涨7.3%。
2、拜登经济顾问Rouse：拜登不排除进一步释放战略石油储备的可能性
美国白宫经济顾问委员会主席Rouse：CPI数据表明，美国核心通胀放缓。战略石油储备（SPR）仍然拥有一半的供应能力。拜登总统仍对解决未来能源价格暴涨问题的所有选项持开放态度，包括进一步释放战略石油储备。共和党人阻止释放SPR的努力是“不负责任的”。
3、欧洲央行经济公报：利率仍必须以稳定的速度大幅上升
欧洲央行经济公报：利率仍必须以稳定的速度大幅上升，以达到足够严格的水平，以确保通胀及时回到2%的中期目标。将利率保持在限制性水平，随着时间的推移，将通过抑制需求来降低通胀，还将防范通胀预期持续上升的风险。欧洲央行管理委员会未来的政策利率决定将继续依赖于数据，并采取逐次会议（做决定）的方式。
4、调查：逾九成欧盟居民担忧生活成本危机
欧洲联盟一项最新调查显示，欧盟地区居民中，超过九成为生活成本上涨担忧，近半数称生活已因此受到影响。德新社12日援引调查结果报道，受调查者中，多达93%对生活成本上涨感到担忧，46%表示生活水平已经下降，39%预计在未来会受到影响。另外，45%的受访者表示在家庭收入方面遇到困难。令欧盟居民担忧的其他主要事项包括贫困和社会排斥、气候变化、俄乌局势和核事故风险，分别有超过70%的受调查者对这些问题感到担忧。
5、三个月期美元LIBOR突破2008年金融危机高点
三个月期美元伦敦银行间同业拆借利率(Libor)周四升至4.82971%，高于2008年10月触及的高点4.81875%。Libor与隔夜指数互换的利差为16.3个基点，前一交易日为17个基点。最近Libor大幅上涨主要是受到对美联储政策收紧的预期推动。虽然这项基准利率与许多其他短期利率会同向波动，但也有其他因素会影响到每日价格，包括商业票据交易环境和更广泛的信贷状况。
6、国家统计局：2022年12月CPI同比上涨1.8% PPI同比下降0.7%
国家统计局数据显示，2022年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%，全国居民消费价格环比持平。2022年全年，全国居民消费价格比上年上涨2.0%。2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。
7、多家市场机构认为2023年CPI升幅有望超过上年，但对于PPI走势存在分歧
东方金诚首席宏观分析师王青表示，2023年消费修复有可能带动CPI涨幅阶段性扩大，特别是与服务消费相关的文娱旅游、酒店机票等价格可能出现较快上涨。预计2023年CPI涨幅中枢会有所抬高，全年累计涨幅有望达到2.5%左右。民生银行研报、英大证券研究所所长郑后成、仲量联行大中华区首席经济学家庞溟也持类似看法。对于2023年PPI走势，市场机构的预期并不一致。郑后成认为，2023年PPI当月同比大概率呈“V”形走势，PPI当月同比大概率全年处于负值区间。民生银行预计，2023年PPI将缓步走出2022年末的通缩状态，全年同比涨幅约为0.5%左右。王青预计，2023年全年PPI同比涨幅有可能进一步下滑至1.0%左右。
8、中汽协：我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一
中汽协表示，我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一，2022年，尽管受疫情散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4％和2.1％，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。
9、外经贸企业在跨境贸易投资中如何使用人民币？商务部回应
1月12日，商务部举行例行发布会。近日，商务部和人民银行联合印发通知，进一步支持扩大人民币跨境使用，促进贸易投资便利化。商务部新闻发言人束珏婷表示，下一步，商务部将会同人民银行抓好通知落实，指导地方和金融机构制订细化举措，做好政策精准滴灌；推动各地及时反映企业需求，金融机构持续完善产品服务供给，促进银企更好对接；多种形式开展政策宣介，及时总结推广经验做法。此外，对于部分中小企业对跨境人民币业务了解有限、使用有限这一情况，商务部、人民银行专门组织金融机构编写发布了《中小企业跨境人民币服务手册》，梳理跨境人民币主要政策，结合不同场景介绍相关业务及典型案例。欢迎企业通过商务部官网或微信公众号查询使用。
10、东吴证券：黄金价格有望开启新一轮的牛市
东吴证券指出，黄金作为贵金属，兼具商品和金融属性。复盘历史价格来看，金价与实际利率走势总是呈负相关的关系，数次加息的顶点往往也是黄金牛市的起点。11月美国CPI增速低于市场预期，加息顶点在望；且美国长短债利率倒挂加剧，美国和欧盟GDP表现均走弱，海外衰退预期加剧，加息边际有望放缓。叠加地缘政治因素，黄金价格有望开启新一轮的牛市。
11、1月12日LME有色金属库存
LME铜库存减250吨至84550吨。LME铝库存减4825吨至408875吨。LME铅库存减300吨至21550吨。LME锌库存减550吨至21125吨。LME锡库存增5吨至3090吨。LME镍库存减576吨至53418吨。
12、1月12日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加16641吨至47197吨。上期所铝增加10876吨至62865吨。上期所铅增加2879吨至40465吨。上期所锌增加2167吨至4259吨。上期所锡增加862吨至6088吨。上期所镍增加182吨至1728吨。上期所不锈钢增加362吨至88370吨。
13、山西：2023年力争煤炭产量达到13.65亿吨 建设风电光伏五大基地
山西省人民政府代省长金湘军作政府工作报告时讲到，2023年，山西将以制造业振兴为重点，加快推进产业转型，力争煤炭产量达到13.65亿吨，完成煤电机组“三改联动”1600万千瓦，建设风电光伏五大基地，力争开工5个以上抽水蓄能项目，4.3米及以下焦炉全部关停等。
14、河北：钢铁产能减至1.9亿多吨
近五年来，河北供给侧结构性改革持续深化，超额完成六大行业去产能任务，其中钢铁产能由2.39亿吨减至1.9亿多吨。据河北省政府工作报告，2023年，河北将加快建设现代化产业体系，其中，将聚焦钢铁、装备、石化、食品等传统优势产业，开展高端化、智能化、绿色化技改专项行动，实施技改项目5000项以上。2023年，河北将开展钢铁、水泥等7个重点行业企业创A行动，年内升A企业达到60家。
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