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金属价格预测
铜：周三沪铜再度上扬，市场交投活跃，收盘逼近六万八，创反弹以来新高。分析来看，宏观预期和资金氛围主导了铜价的再次反弹。海外主要是美国数据快速下滑，弱势美元助长了基本金属价格的炒作热情。国内疫情管控放松引发市场对于需求回暖的猜测，此外人民币回升、国内通胀较低也意味着稳增长政策空间打开。现货方面，上海现货在平水附近，价格快速反弹进一步压制了现货市场的活跃度，贸易升水持续低迷，实际需求总体平平。技术上看，铜价基本确认突破，注意风险管控。
铝：11日沪铝延续反弹，现货贴水略有扩大。上周贵州执行第三轮减压负荷延缓供应增长势头，但铝市淡季迹象明显，基差继续走弱，新年以来累库超过12万吨持续超预期，今年季节性累库将远超去年同期。沪铝急跌后在17700元附近暂获支撑但下行趋势尚难言结束，关注周四美国通胀数据的宏观扰动。
锌：临近春节，下游消费疲软，国产矿加工费连续上调，冶炼厂生产积极性强，市场对于供应端宽松预期仍存，锌价低库存和供应增量预期中博弈，基本面趋弱，料短期沪锌主力或区间震荡，关注2.3-2.4万/吨区间，操作上建议逢高可适当出货止盈。
铅：近期伦铅挤仓担忧放缓，沪铅跟随伦铅高位回落，国内春节临近，消费淡季继续加深。短期关注沪铅下方1.53万的支撑情况。昨现货铅价在15325元。现货市场下游部分炼厂逐渐完成年前备货需求，料短期铅锭社会库存将进一步增加拖累铅价，维持1.51-1.56万弱势运行。
锡：昨国内沪锡大幅上扬，初步站上21万上方交投，临近春节假期，市场供需双弱的情况仍将维持，预计短期锡价难有明显波动，大概率或高位震荡运行，区间关注18-22万/吨；现货方面，目前供应偏宽松，跟盘升贴水继续持稳。总体来看下游消费仍有不足，采购数量总体有限，不过据悉南方焊锡目前仍有备货，部分厂家暂不提前放假。
镍：11日沪镍震荡上行，盘中突破21万元，现货升水小幅回落。现阶段下游不锈钢企业减产，前驱体企业需求低迷，而印尼回流的镍铁和中间品又与日俱增，供强需弱的格局使镍价承压，但高冰镍转化为硫酸镍的加工能力目前仍有限制，纯镍产量难以迅速释放，低库存暂难缓解，还需警惕挤仓风险。
钢坯：11日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3900元/吨左右含税出库。下游成品材价格主流持稳，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调30，报3830。 （单位：元/吨）
焦炭：11日日照、青岛港 焦炭现货偏弱运行。贸易集港情绪一般，两港库存稳中有降。现贸易现汇出库：准一级焦2650，一级焦2750；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810；一级干熄3170。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7650元，较周二夜盘收盘涨130点。成交量328.38亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7678元，较周二纽约尾盘上涨169点，盘中整体交投于6.7973-6.7624元区间。
德国DAX30指数1月11日（周三）收盘上涨172.25点，涨幅1.17%，报14946.85点； 英国富时100指数1月11日（周三）收盘上涨31.80点，涨幅0.41%，报7726.29点； 法国CAC40指数1月11日（周三）收盘上涨55.05点，涨幅0.80%，报6924.19点； 欧洲斯托克50指数1月11日（周三）收盘上涨41.99点，涨幅1.03%，报4099.45点； 西班牙IBEX35指数1月11日（周三）收盘上涨14.97点，涨幅0.17%，报8727.67点； 意大利富时MIB指数1月11日（周三）收盘上涨176.39点，涨幅0.70%，报25541.00点。
道琼斯指数1月11日（周三）收盘上涨268.15点，涨幅0.80%，报33972.25点； 标普500指数1月11日（周三）收盘上涨49.19点，涨幅1.26%，报3968.44点； 纳斯达克综合指数1月11日（周三）收盘上涨189.04点，涨幅1.76%，报10931.67点。
WTI 2月原油期货收涨2.29美元，涨幅3.05%，报77.41美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.1%，报1878.90美元/盎司，创最近八个月收盘新高。
国际铜夜盘收涨2.27%，沪铜收涨2.08%，沪铝收涨0.71%，沪锌收涨0.86%，沪铅收跌0.45%，沪镍收跌1.51%，沪锡收涨2.41%。不锈钢夜盘收涨0.15%。
LME期铜收涨212美元，报9124美元/吨。LME期铝收涨46美元，报2510美元/吨。LME期锌收涨46美元，报3207美元/吨。LME期铅收跌8美元，报2192美元/吨。LME期镍收跌427美元，报27039美元/吨。LME期锡收涨953美元，报26813美元/吨。
国内期货夜盘收盘普遍上涨，低硫燃料油（LU）涨超3%，沥青、纯碱涨超2%，苯乙烯（EB）、燃料油、PTA、液化石油气（LPG）涨超1%；跌幅方面，橡胶跌超1%。
宏观与行业要闻
1、G7酝酿俄成品油价格上限计划 印度被爆可能减少俄油进口
据一名G7官员透露，目前七国联盟正在寻求对俄罗斯成品油设定两个价格上限，一个是相对原油溢价交易的产品，如柴油和煤油；另一个则是相对原油折价交易的产品，如燃料油。此外，该官员还透露，除了对柴油、煤油和燃料油设置最高价格之外，G7还可能实施一些额外限制，并从2月5号起生效。据媒体援引印度石油和工业部门官员的话称，如果欧盟对购买俄油的国家实施额外限制，或者俄油进价超过每桶60美元的话，印度当局可能会削减从俄罗斯进口的石油量。
2、美联储柯林斯：我倾向于加息幅度缩减至25个基点
美国波士顿联储主席柯林斯表示，随着利率接近峰值，她倾向于支持在央行下次于2月1日结束的会议上加息25个基点，支持今年把利率提高到略高于5%的水平，可能赞成2月、3月和5月各加25个基点。2023年在FOMC没有投票权的柯林斯表示，从美联储去年启动的大幅加息转向较小幅度的加息，将为官员们提供更多时间以了解他们的行动如何影响经济。“我认为25或50会是合理的；现阶段，我倾向于25，但这主要看数据……随着我们接近将要保持的水平，慢慢调整会让我们在每一次决策前有更多时间评估即将到来的数据。缩小调整幅度给我们提供了更大的灵活性。”
3、美国上周EIA原油库存激增将近1900万桶，创将近两年最大单周增幅
美国能源信息署（EIA）数据显示，1月6日当周，美国EIA原油库存增加1896.1万桶，创2021年2月份以来最大单周增幅，分析师预期减少71.983万桶，之前一周增加169.4万桶。美国石油协会（API）最新行业版周报显示，美国1月6日当周API原油库存激增1486.5万桶，分析师预期会减少347.5万桶，前值增加329.8万桶。
4、外媒：欧盟国家仍大量进口俄罗斯液化天然气
据当地媒体报道，比利时智库布鲁盖尔研究所近日发布的报告显示，尽管欧盟大幅缩减通过管道进口俄罗斯天然气和石油，欧盟国家仍在大量进口俄罗斯液化天然气。报道称，欧盟并未禁运俄罗斯液化天然气，欧盟在此问题上“睁一只眼闭一只眼”。欧盟2022年进口液化天然气量超9500万吨，创造纪录。其中，从俄罗斯进口液化天然气量仍保持稳定高位。2022年前9个月里，欧盟从俄罗斯进口了165亿立方米的液化天然气，远超2021年全年的113亿立方米。报道指出，与此同时，美国正从大量向欧洲出口天然气中获利。自俄乌冲突以来，欧盟从美国进口液化天然气数量增长了60%，从非洲和中东进口量也增长了50%。
5、停止进口俄罗斯原油，德国炼油厂运转困难
今年1月1日，德国针对俄罗斯管道石油的禁令正式生效。受此影响，德国多家炼油厂不得不缩减产能，以应对原料不足。尽管德国政府试图通过其他渠道获得原油，但一些炼油厂表示未来处境仍然堪忧。德国政府应对原油供给不足的举措无力，招致德国社会的批评，即使在德国执政联盟内部也饱受质疑。德国社民党议会党团副主席德特勒夫·穆勒10日表示，政府的举措“显然不足以满足德国东部各州的汽油、柴油、煤油和取暖油的供应”。尽管联邦政府一再承诺原油供应充足，但局部地区的短缺问题或将持续。
6、EIA预测2024年全球石油消费创新高，油价将下跌20%以上
美国能源情报署(EIA)预计，今年汽油、柴油和航空燃料等液体燃料的全球消费量将将自2019年以来首次超过1亿桶/日，2024年将超过1.02亿桶/日，创历史新高。原油价格预计将在2023年和2024年下降，即使消费增加，主要是因为美国和海外原油产量将在未来两年持续增长。EIA预测，2024年基准布伦特原油平均价格将低于每桶80美元，比2022年下跌20%以上。
7、上海确定2023年GDP增长预期：5.5%以上
上海市市长龚正作《政府工作报告》。龚正说，综合各方面因素，建议今年全市经济社会发展的主要预期目标是：全市生产总值增长5.5%以上，地方一般公共预算收入增长5.5%，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.3%左右，城镇调查失业率5%以内，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%左右，环保投入相当于全市生产总值的比例保持在3%左右，单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降，主要污染物重点工程减排量完成国家下达目标。
8、工信部：预计2022年规模以上工业增加值同比增长3.6%
全国工业和信息化工作会议在京召开，预计2022年全年，规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值增长3.1%左右；制造业增加值占GDP比重为28%，比上年提高0.5个百分点。
9、美国抵押贷款利率降至6.42% 为三周来首次下降
美国抵押贷款利率三周来首次回落，温和提振了再融资活动。根据抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据，在截至1月6日的一周中，30年期固定利率抵押贷款的合约利率下降16个基点至6.42%。这帮助推动当周的再融资申请增加5.1%。尽管上周有所上升，但再融资指数仍接近二十年来的最低水平。随着美联储为遏制通胀而提高借贷成本，去年抵押贷款利率上涨了一倍多，抑制了房地产市场的活动。
10、法国央行行长：欧洲央行未来几个月需要“务实”加息
欧洲央行管委会委员兼法国央行行长维勒鲁瓦·德加洛在法国Classique电台上讲话称，欧洲央行在未来几个月内加息时需要务实，以便在今年夏季前达到终端利率，以使通胀率回到2%。他拒绝透露欧洲央行最终将把利率提高到什么程度。不过他表示，目前2%的利率处于中性水平，但“在未来几个月里，有必要超出这个水平一些”。
11、1月11日LME有色金属库存
LME铜库存增25吨至84800吨。LME铝库存减5175吨至413700吨。LME铅库存减1525吨至21850吨。LME锌库存减475吨至21675吨。LME锡库存增15吨至3085吨。LME镍库存减318吨至53994吨。
12、1月11日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加2470吨至30556吨。上期所铝增加6334吨至51989吨。上期所铅增加1162吨至37586吨。上期所锌增加1159吨至2092吨。上期所锡减少21吨至5226吨。上期所镍减少42吨至1546吨。上期所不锈钢增加13519吨至88008吨。
13、2023年内蒙古煤炭目标产量将达到12.5亿吨
据内蒙古日报报道，日前召开的2023年全区能源工作会议表示，按照目标，2023年全区煤炭产量将达到12.5亿吨，原油产量达到180万吨以上。能源及装备制造重大项目年度计划投资超过2900亿元。
14、澳洲布里斯班港12月煤炭出口量同比增151.4% 全年降45.0%
澳大利亚布里斯班港口公司（PBPL）发布数据显示，2022年12月份，布里斯班港煤炭出口量不及上月，不过要显著好于上年同期。布里斯班港位于澳大利亚昆士兰州。12月份，布里斯班港煤炭出口量12.52万吨，同比增加7.54万吨，增幅151.41%；环比减少1.39万吨，降幅9.99%。2022全年，布里斯班港累计出口煤炭192.14万吨，同比下降45.00%。
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