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金属价格预测
铜：首先非农数据中缺乏强势的工资增长使得美元处于劣势，后续公布的ISM非制造业PMI数据及11月工厂订单月率均大幅低于预期，首次低于荣枯线的PMI数据使得美元彻底泄气，带动铜价大幅反弹。隔周SHFE累库超万吨，国内社会库存增加1.95万吨，LME铜库存小降。临近春节，上周铜价下跌后下游集中补库后，消费会进一步趋弱。故预计铜价反弹高度有限。短期沪铜主力区间关注65800-67500。
铝：从技术面上来说，沪铝短期破位站稳1.8万仍有待观察，铝价持续上冲动能有限；不过纵观国内市场，节前企业备货基本已接近尾声，近日沪铝库存迎来预期中的上升，但社库依旧保持低位，一定程度也表明着市场实际生产能力有限，供需依旧维持相对两弱格局，沪铝短线小幅上扬为主，冲高幅度有限，关注区间1.78-1.85万，操作上按需备货。
锌：国内出台政策提振房地产行业，市场对于金属的需求预期向好，昨沪锌延续反弹走势，预计沪锌在节前备库带来的短暂需求支撑力度有限，短期沪锌主力或震荡居多，关注2.3-2.4万区间，操作上建议前期已备货厂商观望为主。
铅：上周五公布的非农数据好于预期，市场较为乐观提振昨日沪期金属大多反弹。但沪铅主要还是因，高位承压，仓单逐渐增加拖累。料短期沪铅下跌走势有望放缓，可关注下方1.54万处支撑。昨现货铅价在15450元，现货市场因春节长假临近，需求端下滑较为明显，供增需减拖累铅价弱势运行，短期可关注易涨难跌的废电瓶价格的支撑，铅价下跌空间有限，可继续关注下方1.53万支撑。
锡：国内沪锡维稳在20万上方交投，临近春节假期，市场供需双弱的情况仍将维持，预计短期锡价难有明显波动，大概率或高位震荡运行，尽量观望；现货方面，短期市场供应过剩仍较明显，价格走势是否稳固仍需要消费面的支撑。总体来看基本面表现不佳，对价格趋势依旧带来压力。
镍：中国出台宏观利好政策，国内疫后经济信心回升；美国非农疲软，美联储加息预期降温，美元大幅回落，利好金属；低位镍价供不应求，市场买兴回升，库存处于低位，镍矿库存继续去库；印尼方面释放一些利好信号，表明挺镍价意愿较强，利好镍价。技术面沪镍低位筑底，下方支撑逐渐显现，但强势上涨动力尚未完全复苏，预计中短期镍价震荡偏强。
钢坯：9日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3860元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格主流持稳，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3780。（单位：元/吨）
焦炭：9日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。部分钢厂开启第二轮提降，港口贸易心态整体趋弱。现贸易现汇出库：准一级焦2680，一级焦2780；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910；一级干熄3280。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7730元，较上周五夜盘收盘上涨505点。成交量437.59亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7821元，较上周五纽约尾盘涨482点，盘中整体交投于6.8332-6.7662元区间。
德国DAX30指数1月9日（周一）收盘上涨187.83点，涨幅1.29%，报14797.85点； 英国富时100指数1月9日（周一）收盘上涨22.71点，涨幅0.29%，报7722.20点； 法国CAC40指数1月9日（周一）收盘上涨46.41点，涨幅0.68%，报6907.36点； 欧洲斯托克50指数1月9日（周一）收盘上涨53.22点，涨幅1.32%，报4071.05点； 西班牙IBEX35指数1月9日（周一）收盘下跌8.86点，跌幅0.10%，报8692.24点； 意大利富时MIB指数1月9日（周一）收盘上涨209.65点，涨幅0.83%，报25390.00点。
道琼斯指数收盘下跌0.34%，报33517.65点；标普500指数收盘下跌0.09%，报3891.63点；纳斯达克综合指数收盘上涨0.63%，报10635.65点。
WTI 2月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.16%，报74.63美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1877.80美元/盎司。
国际铜夜盘收涨1.91%，沪铜收涨1.68%，沪铝收涨1.67%，沪锌收涨2.17%，沪铅收跌0.10%，沪镍收跌2.24%，沪锡收涨0.74%。不锈钢夜盘收涨0.77%。
LME期铜收涨270美元，报8860美元/吨。LME期铝收涨143美元，报2438美元/吨。LME期锌收涨182美元，报3206美元/吨。LME期铅收涨51美元，报2252美元/吨。LME期镍收跌645美元，报27434美元/吨。LME期锡收涨591美元，报25861美元/吨。
国内期货收盘涨跌互现，油脂油料板块走低。LPG涨2%，乙二醇涨1%；纸浆、淀粉跌1%，豆粕、菜粕、菜籽油、豆二跌近1%。
宏观与行业要闻
1、欧盟正在酝酿对俄新制裁
据俄罗斯《消息报》9日报道，欧盟委员会已在酝酿在乌克兰冲突的背景下针对俄罗斯的数轮新制裁措施。报道称，来自法国的欧洲议会议员马里亚尼表示，欧盟委员会显然在酝酿第10轮、可能还有第11轮、甚至第12轮制裁措施。但要指出的是，每次要取得欧洲理事会成员的一致同意变得愈发困难，因为这样的政策违背个别国家的国家利益。
2、美联储：美国12月一年期通胀预期回落至2021年7月以来新低
纽约联储周一公布的调查显示，美国12月一年期通胀预期回落至5.0%，创2021年7月份以来新低，11月为5.2%，去年6月的峰值为创纪录的6.8%；三年期通胀预期持稳于3.0%；更长期的通胀预期略有上升，未来五年通胀预期中值从2.3%升至2.4%。调查还显示，受调查者们对劳动力市场的预期，保持强劲态势。家庭收入的增长预期从4.5%跃升至4.6%，创下历史新高，这一增长主要是由最高学历不超过高中教育的受访群体推动。受调查者对支出的乐观情绪有所降低，家庭支出增长预期中值从11月份的6.9%大幅下降至5.9%，这一下降在各年龄和收入群体中都有所体现。
3、美联储戴利：峰值利率绝对可能高于5.0%
美联储戴利：FOMC在下次货币政策会议上既可能加息25个基点，也可能会加息50个基点。在美联储维持（货币政策利率）不变之前，无需看到通胀回落至2%。在找寻（本轮加息周期的）利率峰值并暂停加息方面将面临挑战。峰值利率绝对可能高于5.0%。更加渐进地加息将让美联储变得更加敏捷。
4、美国劳动力需求依旧旺盛，失业率降至历史低位
12月美国失业率3.5%，预期3.7%，前值3.6%。目前的失业率低于美联储目标失业率，意味着市场上存在较大的劳动力缺口。尽管经济增长放缓，但美国劳动力需求仍然强劲。一些美国企业表示，由于近期劳动力短缺，招工困难，即使面对需求放缓的现状，企业也倾向于留住工人。
5、香港重新开放后，GDP增长或赶超竞争对手新加坡
彭博1月9日报道，随着香港加速与中国内地和世界其他地区重新开放，经济学家正在上调对香港今年的预测。上周接受彭博调查的12位经济学家预估中值为，香港2023年料将增长3.3%，11月接受调查的25位经济学家预测为2.7%。彭博调查的最新估计显示，新加坡将增长2%。如果香港的经济增幅高于这个速度，将是自2008年以来首次超过新加坡。
6、在岸、离岸人民币对美元汇率双双升破6.8，今年有望保持稳步回升趋势
1月9日，在岸人民币、离岸人民币对美元汇率盘中双双升破“6.8”。人民币对美元汇率中间价2023年以来已连续“五连涨”。本轮人民币升值始于2022年11月份。在岸人民币对美元汇率由11月1日的低点7.328，一路走强至目前的6.7592，期间累计上涨超5600个基点；离岸人民币对美元汇率则由2022年11月1日低点7.3565，最高升至2023年1月9日盘中的6.7664，期间涨超5900个基点。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示：“近期人民币对美元走强，主要是市场对国内经济复苏前景更趋乐观、美元走弱，以及近期市场情绪回暖吸引资金趋势流入。”
7、财政部发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告
自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
8、国家开发银行：2022年全年发放基础设施中长期贷款超过1.4万亿元
从国家开发银行获悉，该行积极发挥开发性金融功能作用，服务全面加强基础设施建设，2022年全年发放基础设施中长期贷款超过1.4万亿元，全部投向网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施等五大重点领域，支持了白鹤滩水电站、川藏铁路、滇中引水工程、广东海上风电基地等一批重大项目。
9、机构分析：尽管最糟糕的时期似乎已经过去 巴西市场今日开盘仍将下挫
分析人士警告称，巴西暴力冲突事件可能引发巴西金融市场进一步波动。过去几周，由于人们对新当选总统卢拉将如何协调巨额支出承诺与紧张的公共财政持怀疑态度，巴西金融市场出现大幅波动。道明证券投资组合策略主管Cristian Maggio表示，今天市场重开时可能会有点紧张，膝跳反应是一种负面反应，尽管目前最糟糕的时期似乎已经过去。
10、渣打银行：近期经济数据显示欧元应该会走强
渣打银行外汇策略师Steve Englander表示，欧元兑美元汇率目前仍与去年12月底的水平相差不远，但最近美国和欧元区的经济数据显示，欧元应该会走强。欧元区核心通胀和经济活动数据超出预期，这使得欧洲央行更容易通过发出进一步加息的信号来保持“鹰派基调”。相比之下，美国经济数据并没有给市场很大的惊喜。美国最新公布的12月非农就业人数显示，平均时薪走势远比12月中旬美联储所预计的要好，而12月ISM非制造业指数则为2010年以来最低。
11、乘联会秘书长崔东树：碳酸锂价格将大跌，电池成本必将明显下降
1月8日，全国乘用车联合会秘书长崔东树发文称，受新能源汽车补贴退出降低市场增长预期等因素影响，碳酸锂价格已经在期货端降到40万/吨以下，未来几个月的电池成本必然明显下降。崔东树在文章中称，新能源汽车补贴退出有利于碳酸锂价格回归中低位，也有利于整车价格的合理回归。
12、指标改善 欧洲经济温和下滑的可能性有所增加
欧元区1月Sentix投资者信心指数有所改善，也是自2022年6月以来的最佳表现。不过市场继续认为欧元区经济将出现衰退，但预计将会是一场温和的衰退。同时市场继续预计欧元区2022年第四季度和2023年第一季度GDP都将收缩0.4%，然后在第二季度恢复边际增长。总而言之，今天公布的Sentix指数的上升显示经济状况有所改善，并提高了人们对经济出现相对温和和短暂衰退的希望，这也正是欧洲央行目前的预期。
13、1月9日LME有色金属库存
LME铜库存减1250吨至85150吨。LME铝库存减6450吨至422075吨。LME铅库存减25吨至25775吨。LME锌库存减1450吨至22850吨。LME锡库存增25吨至3055吨。LME镍库存减294吨至54528吨。
14、1月9日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加788吨至28086吨。上期所铝增加501吨至43528吨。上期所铅增加2055吨至35106吨。上期所锌增加100吨至301吨。上期所锡增加106吨至5325吨。上期所镍减少119吨至1400吨。上期所不锈钢增加5653吨至74795吨。
15、宝钢股份：短期内钢铁行业下游需求依然低迷
宝钢股份1月9日在投资者互动平台表示，2022年底钢铁产品价格略有上涨，其中有成本上升的驱动因素。目前全球经济活动普遍放缓，国内疫情影响尚未消除，经济承压，短期内钢铁行业下游需求依然低迷。预计随着后续刺激经济政策的出台，以及国内疫情影响的逐渐消退，中国经济有望整体回暖，期待带动钢铁行业需求底部回升。
16、12月俄罗斯海运煤出口量连续第二月下降
Kpler船舶追踪数据显示，2022年12月份，俄罗斯海运煤出口量1351.64万吨，环比降5.05%，为连续第二个月下降，这或在一定程度上是由于俄罗斯冬季物流瓶颈制约了亚洲方向的出口。
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