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金属价格预测
铜：铜市场震荡走弱，早盘大幅杀跌后全天修复，收在六万六下方，总体表现坚韧，货源相对紧缺还是给市场一定支撑。国内稳增长延续，特别在年前的央行持续逆投放呵护市场流动性值得注意。后续关注美国就业通胀等数据对美联储态度的指引。现货方面，上期所库存回升1.5万吨至7万吨，LME库存微增至8.9万吨。上海现货回到升水200元，新年订单变化积极，下游积极询单，和上周对比显著。技术上看，铜价反弹回落，延续偏空思路。
铝：日内沪铝盘面跳水后维持低位震荡运行，尾盘失守1.83万，短期看，沪铝下方支撑逐步下移至1.8万处，需持续关注站稳情况；因当前国内消费不佳，且年关将至部分加工企业已提前放假，预计本月铝企多将为年后备货为主，生产有限；库存方面显性库存的增量削弱市场信心，沪铝暂看震荡下行趋势为主，操作上建议下游若需大量囤货则可分批适当买入，其余可保持观望等待进一步调整买货时机，料4日现货铝震荡偏弱。
锌：沪锌收回部分跌幅在2.35万，2301交割月继续减仓，当前上期所锌库存在2万吨水平，市场仍有一定关注度。3日0#锌报23870元/吨，对交割月实时升水放大到400元/吨。如预期国内锌社库出现拐点，3日钢联锌库存较上周四增加8600吨至4.8万吨；SMM社库元旦增加8500吨至6.32万吨。除华北镀锌复产外，华东、华南地区消费转弱。空头持有。
铅：沪铅主力日K线收阴在15875元/吨，3日原生铅价下调到1.57万，对交割月贴水缩窄到120元/吨，原再生铅价差缩至300元/吨。上周铅市上下游产业链同时遭遇疫情减员影响，原生铅开工因河南复产较稳，再生开工率因安徽减产波动大，铅酸电池开工有所复产。近期减停变化有减产快、复产快特点，当前消费进入旺季，重点关注社库变动，由于精矿加工费低迷，预计铅价跌幅易受限在1.55-1.57万元/吨间。高位空头持有。
锡：沪锡整体仍在20万关口上方，接下来需关注该关口企稳情况，整体运行区间关注18-22万元/吨，预计周三锡价或继续偏强震荡；现货方面，盘面高位震荡，市场成交表现未见明显提升。现货跟盘换月至对沪锡2302合约，升贴水变化不大，下游用家备货量有限，近期继续消耗库存，实际订单数量仍有限。目前来看，节后首个交易日，市场情绪及氛围仍偏谨慎。
镍：3日沪镍走势先抑后扬，表现依旧偏强。从基本面来看，不锈钢亏损加剧，1月份春节期间大部分钢厂安排检修减产，不锈钢排产量大幅下降，对镍需求将会减少。新能源产业链终端需求放缓，电池级硫酸镍价格持续走弱。从产业的角度来看，纯镍及二级镍价格严重劈叉，镍价已然高估，但受制于低库存，回落空间有限，操作上适当轻仓参与高抛低吸。
钢坯：3日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3790元/吨左右含税出库。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3750。（单位：元/吨）
焦炭：3日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。贸易集港稍有回落，两港库存小幅下降。现贸易现汇出库：准一级焦2750，一级焦2850；工厂承兑平仓：二级2810，准一级2910，一级3010；一级干熄3390。
期货价格
在岸人民币1月3日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.9050，较上一交易日下跌464点，成交量为269.92亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9237元，较上日涨33点，盘中整体交投于6.9395-6.8790元区间。
德国DAX30指数1月3日（周二）收盘上涨112.19点，涨幅0.80%，报14181.45点； 英国富时100指数1月3日（周二）收盘上涨106.11点，涨幅1.42%，报7557.85点； 法国CAC40指数1月3日（周二）收盘上涨29.32点，涨幅0.44%，报6623.89点； 欧洲斯托克50指数1月3日（周二）收盘上涨27.06点，涨幅0.70%，报3883.15点； 西班牙IBEX35指数1月3日（周二）收盘上涨27.46点，涨幅0.33%，报8397.16点； 意大利富时MIB指数1月3日（周二）收盘上涨280.72点，涨幅1.16%，报24439.00点。
道琼斯指数收盘下跌12.46点，跌幅0.04%，报33134.79点；标普500指数收盘下跌15.75点，跌幅0.41%，报3823.75点；纳斯达克综合指数收盘下跌79.50点，跌幅0.76%，报10386.99点。
WTI 2月原油期货收跌3.33美元，跌幅4.15%，报76.93美元/桶。
COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.10%，报1846.10美元/盎司。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.49%，报413元/克，沪银主力合约收跌0.24%，报5348元/千克，SC原油主力合约收跌2.40%，报553元/桶。
国际铜夜盘收跌1.08%，沪铜收跌1.01%，沪铝收跌1.47%，沪锌收跌0.17%，沪铅收跌0.13%，沪镍收涨2.50%，沪锡收涨0.66%。不锈钢夜盘收涨2.04%。
LME期铜收跌50美元，报8322美元/吨。LME期铝收跌67美元，报2311美元/吨。LME期锌收涨30美元，报3002美元/吨。LME期铅收跌13美元，报2280美元/吨。LME期镍收涨1070美元，报31118美元/吨。LME期锡收涨665美元，报25473美元/吨。LME期钴收跌1500美元，报50455美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约多数上涨。橡胶、纯碱、淀粉、乙二醇（EG）、20号胶（NR）涨超1%。跌幅方面，低硫燃料油（LU）跌超3%，燃料油跌近3%，沥青跌超1%。
宏观与行业要闻
1、多方政策“组合拳”促保交楼稳民生
2022年下半年以来，“保交楼、稳民生”被提到重要位置。进入11月，一系列金融政策有望实质缓解房企资金压力、优化企业资产负债表。业内人士表示，2023年房地产领域将进一步从供需两端加大政策力度，预计随着2023年房地产领域金融风险有效化解，多个项目交付周期将提速。
2、美联储2月加息25个基点的概率为72.2%
CME“美联储观察”：美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为72.2%，加息50个基点的概率为27.8%；到3月累计加息25个基点的概率为12.5%，累计加息50个基点的概率为64.5%，累计加息75个基点的概率为23%。
3、2022年11月家电产业链数据发布
2022年11月总体产业链市场延续低迷，多行业出现同比降幅扩大之势。分内外销来看，空调类产品出口市场表现普遍好于内销，冰箱冷柜则是出口弱于内销。在争抢配额的驱动下，制冷剂依然保持全线增长。
4、欧元区12月PMI小幅回升 制造业至暗时刻或已过去
周一公布的数据显示，欧元区2022年12月Markit制造业PMI终值为47.8，较11月的47.1有所回升。尽管仍低于荣枯线50，但这一数据表明，随着供应链开始复苏、通胀压力逐渐缓解，欧元区制造业活动低迷可能已经过了低谷。此外，工业产出指数同样较11月的46.0有所回升，至47.8;尽管连续第七个月低于荣枯线，但为6月以来最高。
5、多位策略师乐观预测：2023年美债延续涨势
大多数美国利率策略师预计，只要劳动力市场走软和通胀消退，美国国债将延续近期的涨势，拉低收益率，并在2023年下半年使收益率曲线趋陡。包括花旗集团、德意志银行和道明证券在内的机构乐观预测，美联储将在2024年下调隔夜基准利率。高盛的预测最为悲观，该行预计通胀将保持在不可接受的高位，但美国经济将避免深度衰退。
6、“国补”退出推动部分消费提前，多家车企去年12月份销量持续强劲
元旦以来，包括比亚迪、蔚来、小鹏、理想、北汽新能源、赛力斯等在内的多家车企先后公布去年12月份的销售“成绩单”。从已公布的数据来看，多家车企单月销量持续强劲。进入2023年，延续13年的“国补”退出，业界对于车市的未来表现十分关注。在此背景下，部分城市发放新一轮汽车消费券，以提振市场消费信心。业内人士认为，2023年，汽车市场竞争进入耐力赛阶段，各赛道的竞争激烈程度都将有所提升。同时，传统车企与造车新势力等发力追赶，行业格局仍存变数。
7、美民调：79%受访者认为2023年是美国经济十分困难的一年
据央视新闻，当地时间1月3日，美国民调公司盖洛普发布的一项最新调查显示，79%的受访者认为2023年将是经济困难的一年。其中，超过80%的人预计税收会增加，65%的人认为物价会高速上涨，超过50%的人预计失业率会上升。分析指出，美国人以怀疑的态度迎接2023年，且对经济情况保持消极态度。同时，一些经济学家对利率上升导致经济增长放缓表示担忧，并预计2023年会出现经济衰退。
8、机构分析：预计德国核心通胀将保持弹性
摩根士丹利分析师Jean-Francois Ouvrard和Gabriela Silova在一份报告中表示，预计德国12月整体通胀将大幅下降，但核心通胀的动力仍相当强劲。分析师们表示，关键的结论是，潜在的核心通胀动力依然强劲，因为来自能源的压力继续扩大，而财政政策支持需求。他们预计，这一趋势将在未来几个月持续下去，使核心通胀率保持在当前水平附近（11月份为5.0%），并直至2023年的第一季度。
9、德国地区通胀数据放缓，欧元区债券收益率下跌
欧元区国债收益率周二下跌，此前德国地区通胀数据显示，该国12月物价压力大幅降温。Lombard Odier全球宏观经济主管Florian Ielpo表示，德国地区通胀数据增加了市场对欧洲央行加息幅度可能低于此前预测的预期，从而减轻债券市场压力。但他补充道，目前市场不要急于下结论。欧洲有两份通胀报告显示通胀在下降，这很好，但在很大程度上这反映的是能源市场的情况。
10、1月3日LME有色金属库存
LME铜库存减375吨至88550吨。LME铝库存减3050吨至447250吨。LME铅库存持平至25150吨。LME锌库存减1550吨至30475吨。LME锡库存增5吨至2995吨。LME镍库存减96吨至55380吨。
11、1月3日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增375吨至30372吨。上期所铝增7925吨至40666吨。上期所铅增276吨至30395吨。上期所锌减150吨至277吨。上期所锡增98吨至4764吨。上期所镍增500吨至1645吨。上期所不锈钢增3512吨至41760吨。
12、2022年12月份河北省钢铁行业PMI为49.2%
近日河北省冶金行业协会发布的2022年12月份河北省钢铁行业PMI为49.2%，环比上升7.7个百分点，在连续3个月下降后迎来回升。虽仍处于荣枯线以下，但扭转了3个月的连续下降趋势。主要分项指数中，新订单、新出口订单、产出、成品材库存、成品材出厂价、原材料库存和原料采购价格均有所上升，分别上升11.0、16.2、5.0、1.4、34.8、9.6和32.1个百分点。综合研判，当前钢铁市场处于宏观强预期阶段，随着钢铁市场进入传统季节性需求淡季、叠加疫情因素，供应、销售、物流均受到不同程度的影响，河北钢铁行业处于稳定运行状态。
13、辽宁省公布首批重要矿产资源矿产地68个
按照《辽宁省矿产资源总体规划（2021-2025年）》和相关标准，为加强全省重要矿产资源矿产地管理，日前，辽宁省自然资源厅组织有关单位和技术人员利用全省矿产资源国情调查成果和部分省级勘查项目成果，确定了全省首批68个重要矿产资源矿产地，其中，煤炭、油页岩等能源矿产产地20个；金、铁、轻稀土等金属矿产产地28个。
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