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金属价格预测
铜：周四沪铜窄幅波动，市场交投清淡。现货市场来看，上海贴水110元，与昨日差距不大，年底市场气氛沉闷，下游入市较少，贸易商货源也较为有限，市场缺乏大幅变化的动力。宏观方面，仍持续跟踪海外加息最新动向和国内稳增长措施落地节奏，总体来看，判断美元或有反弹机会，压制金属多头意愿，短期关注美国就业通胀数据最新变化。技术上看，铜价短期处于反弹，逢高布局空头。
铝：29日沪铝偏弱震荡，贵州扩大减压负荷规模消息未能给市场带来提振，现货转向贴水。29日铝锭社会库存继续小幅增加1万吨，铝下游开工率连续六周回落后累库趋势显现。当前淡季迹象明显，春节前累库预计高于去年，沪铝短期维持逢反弹偏空参与思路。
锌：经济复苏带来的利好有所消化，午后沪锌上行乏力。基本面来看，临近年末，供需双弱，现货升水继续下调，市场成交清淡，短期来看，沪锌2.3-2.4万区间震荡居多，操作上建议以逢高出货思路对待,备货暂观望。
铅：近期虽国内快速扭转了疫情防控政策，有利于后期经济和供需的恢复，但年末临近叠加疫情冲击，实际需求端偏弱，难以支撑沪铅强势上涨，预计短期沪铅维持震荡偏弱走势关注下方20日均线支撑。现货铅价下跌225元，主流价在1.57万。铅价回落但仍处于相对高位，原再生铅价差，替代效应抑制铅价。不过因运输不畅铅锭库存趋势放缓，但低位对铅价有一定支撑。短期铅价缺乏继续上涨动力，下方回调空间有限，主要在1.55-1.59万区间高位震荡。
锡：近期国内疫情防控继续优化，宏观氛围转暖，提振锡价走势。叠加伦锡库存持续低位，原料端供给依旧偏紧，进口窗依旧关闭，国内部分冶炼厂开工率小幅回落，锡锭资源趋紧。但锡价持续高位运行抑制下游采购意愿，商家畏高情绪较浓厚，整体交投维持偏淡局面。
镍：29日沪镍高位震荡，盘面表现依旧强势，现货镍升水回落，现货成交较弱。从基本面来看，不锈钢亏损加剧，减产意愿明显，对镍需求将会减少。新能源产业链终端需求放缓，电池级硫酸镍价格持续走弱。从产业的角度来看，纯镍及二级镍价格严重劈叉，镍价已然高估，但受制于低库存，回落空间有限，操作上适当轻仓参与高抛低吸。
钢坯：29日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3810元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格稳中下调10-20元/吨，整体成交清淡。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3760。（单位：元/吨）
焦炭：29日日照、青岛港 焦炭现货弱稳运行。贸易集港保持良好，两港库存继续微增。现贸易现汇出库：准一级焦2780，一级焦2880；工厂承兑平仓：二级2810，准一级2910，一级3010；一级干熄3390。
期货价格
在岸人民币12月29日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.9709，较上一交易日下跌16点，成交量为116.31亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9737元，较周三纽约尾盘涨234点，盘中整体交投于6.9984-6.9684元区间。
德国DAX30指数12月29日（周四）收盘上涨143.85点，涨幅1.03%，报14069.45点； 英国富时100指数12月29日（周四）收盘上涨16.69点，涨幅0.22%，报7513.88点； 法国CAC40指数12月29日（周四）收盘上涨62.98点，涨幅0.97%，报6573.47点； 欧洲斯托克50指数12月29日（周四）收盘上涨43.03点，涨幅1.13%，报3851.85点； 西班牙IBEX35指数12月29日（周四）收盘上涨59.23点，涨幅0.72%，报8317.73点； 意大利富时MIB指数12月29日（周四）收盘上涨274.56点，涨幅1.16%，报24045.00点。
道琼斯指数12月29日（周四）收盘上涨345.16点，涨幅1.05%，报33220.87点； 标普500指数12月29日（周四）收盘上涨64.58点，涨幅1.71%，报3847.80点； 纳斯达克综合指数12月29日（周四）收盘上涨264.80点，涨幅2.59%，报10478.09点。
WTI 2月原油期货收跌0.56美元，跌幅0.71%，报78.40美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.56%，报1826.00美元/盎司。
国际铜夜盘收跌0.42%，沪铜收跌0.38%，沪铝收跌0.24%，沪锌收跌0.86%，沪铅收涨0.28%，沪镍收跌0.18%，沪锡收涨0.30%。不锈钢夜盘收跌0.62%。
LME期铜收跌25美元，报8418美元/吨。LME期铝收涨24美元，报2405美元/吨。LME期锌收跌21美元，报2984美元/吨。LME期铅收涨54美元，报2272美元/吨。LME期镍收跌172美元，报30259美元/吨。LME期锡收涨181美元，报24915美元/吨。
国内期货主力合约互有涨跌，黑色系期货领涨。热卷、焦炭、铁矿石涨超1%，纸浆、螺纹钢涨近1%。跌幅方面，20号胶（NR）、液化石油气（LPG）跌近1%。
宏观与行业要闻
1、美国初请失业金人数符合预期
美国劳工部周四公布的数据显示，美国截至12月24日当周初请失业金人数为22.5万，符合市场预期，为12月3日当周以来新高，前值为21.6万。此外，美国截至12月17日当周续请失业金人数为171万，高于预期的168.6万，前值向上修正为166.9万;美国截至12月24日当周初请失业金人数四周均值为22.1万，前值为22.18万。有机构表示，美国上周初请失业金人数有所上升，但仍接近历史低点，突显出尽管美联储采取了积极措施为需求降温，但就业市场仍保持着持久的韧性。
2、美联储明年2月加息25个基点的概率为71.8%
CME“美联储观察”：美联储明年2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为71.8%，加息50个基点的概率为28.2%；到明年3月累计加息25个基点的概率为18.8%，累计加息50个基点的概率为60.4%，累计加息75个基点的概率为20.8%。
3、央企专业化整合好戏连台，明年改革重点已初露端倪
今年以来，国资委组织了两轮合计24组央企专业化整合项目集体签约。国企混改与员工持股研究中心负责人朱昌明表示，预计2023年专业化整合一方面会更加注重运用市场化手段，即借助资本市场和创新金融工具开展整合，尤其是加大在新技术、新产品、新市场领域的合作力度；另一方面，专业化整合将更加注重协同效应，即以优势企业为主体，做好内部体制机制、文化、管理、技术、市场资源等多领域的深层次融合，通过固链、补链、强链、塑链，打造全产业链竞争优势。
4、交科院：明年交通运输经济将呈现“前低后高、快速恢复”态势
2022年度中国交通运输经济论坛近日举办。交科院信息中心副主任周健预计明年交通运输经济将呈现“前低后高、快速恢复”态势，一季度总体处于再平衡过渡阶段，二季度起再平衡加速，并有望实现再平衡。周健认为，2023年交通运输行业要“提振信心再平衡、抢抓机遇谋发展”，疫情这个最大变量已变为可控因素，当前交通运输经济正在逐步恢复。贾大山表示，俄乌冲突对能源、农产品和稀有金属海运的直接影响不容忽视，建议要高度关注局势发展和能源海运格局变化，积极维护航运通道安全、高效、畅通，确保供应链稳定。
5、明年一线及强二线城市房市调控政策不排除进一步放松的可能性
2023年是全力拼经济的关键期。房地产行业需从保交楼、稳销售、稳信用和稳投资出发，只有谱好这四部曲，才能带动产业链上下游企业经营回归正轨。引导市场信心回暖目标之下，各地“因城施策”仍有优化空间，这不只是满足居民合理住房需求，更是促进市场尽快回稳的重要工具。2023年，一线城市及强二线城市调控政策不排除进一步放松的可能性，弱二线以及三、四线城市仍需适度激活居民购房需求，比如部分城市有望全面取消限购，或各地继续创新政策工具，引导市场销售回稳，并适度“保温”。
6、商务部：着力稳定汽车消费 支持新能源汽车购买使用
商务部新闻发言人束珏婷表示，巩固提升传统消费。汽车、家电、家居、餐饮占社零总额四分之一左右，是消费的顶梁柱。我们将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展，促进家电家居消费，推动绿色智能家电下乡和以旧换新。加快发展新型消费。
7、各国央行疯狂买入黄金，暗示地缘政治的紧张局势
各国央行正以1967年以来最快的速度买入黄金。世界黄金协会汇编的数据显示，黄金需求已超过55年来的任何年份。黄金交易市场BullionVault研究主管Adrian Ash表示，各国央行纷纷买入黄金表明，在美国及其盟友冻结俄罗斯美元储备之后，地缘政治局势充满了不确定性和不信任。上一次出现这种黄金买入水平，标志着全球货币体系的一个历史转折点。1967年，欧洲各国央行从美国购买了大量黄金，导致金价上涨，伦敦黄金储备池崩溃。这加速了将美元价值与贵金属挂钩的布雷顿森林体系的最终消亡。
8、摩根大通：明年美股料将上涨
摩根大通经济学家认为，美股已经抢在2023年出现宏观问题之前解决了麻烦，现在似乎越来越有吸引力。虽然我们不认为股市已经见底，但确实认为，考虑到2022年的下跌，2023年股市的风险与回报之比已经有所改善。由于已经消化了相当多的坏消息，我们认为进一步下跌的可能性比2022年初时更有限。重要的是，至明年年底美股上涨的可能性已经增加到足以成为基本情景。
9、俄财长：俄将以市场价格出售石油，限价会扭曲市场
俄罗斯财政部长西卢阿诺夫表示，俄罗斯将以市场价格出售石油，实施任何价格上限都会扭曲市场。他还表示，俄罗斯不会向实施限价的国家出售石油。12月5日，欧盟对俄罗斯海运石油出口实施的“限价令”措施正式生效，七国集团与澳大利亚将一同开始实施对俄海运出口原油每桶60美元的限价。按照这一价格上限，如果石油售价超过每桶60美元，欧盟成员国将禁止相关实体为俄石油运输提供保险、金融等服务。
10、12月29日LME有色金属库存
LME铜库存增4625吨至86025吨。LME铝库存减8350吨至453375吨。LME铅库存增150吨至25150吨。LME锌库存减2500吨至33825吨。LME锡库存减10吨至2920吨。LME镍库存增864吨至55092吨。
11、12月29日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增2589吨至28772吨。上期所铝减2751吨至32741吨。上期所铅增1188吨至29642吨。上期所锌持平至427吨。上期所锡增167吨至4397吨。上期所镍持平至1145吨。上期所不锈钢增2197吨至38430吨。
12、四川：2025年电炉短流程炼钢产量全省占比提升至40%
四川省人民政府、工业和信息化部和生态环境部本月联合印发《开展电炉短流程炼钢高质量发展引领工程的实施方案》，方案指出，严禁违规新增钢铁产能，严防“ 地条钢” 死灰复燃和已化解过剩产能复产，优化存量产能，发展电炉短流程炼钢，促进产业结构转型。目标到2025年电炉短流程炼钢产量全省占比从当前的26%提升至40%；超低排放改造完成率达到100%。
13、11月俄罗斯煤炭产量环比增0.9% 同比增2.2%
俄罗斯联邦统计局数据显示，2022年11月份，俄罗斯煤炭产量为3999.69万吨，环比增0.93%，同比增2.24%。其中，75%产量来自西伯利亚联邦区，产量在3003.72万吨，环比增5.00%，同比增0.92%。
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