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金属价格预测
铜：日内伦铜突破前高8600美元/吨，受限于人民币升值，故沪铜主力较前高68000尚有一定距离。当前铜价处于强预期弱现实的博弈阶段，后续路径仍存在较大不确定性。在2023年铜矿供应偏松的背景下，下游消费潜力能否伴随开放政策顺利释放尚有待验证。近期沪铜主力保持关注6.7-6.8万压力位。
铝：海外方面暂无直接消息影响；综合来说，当前铝价仍处于宏观利好刺激以及基本面利空的博弈中，因此盘面多表现为高位区间震荡波动，但相对来说宏观政策面依旧维持主导地位，致使铝价抗跌，短期行情仍有望再度向上回升，沪铝主力继续关注1.91-1.95万区间波动，操作上下游可逢低按需买入。
锌：基本面来看，国内外交易所库存不断下降，历史低库存支撑锌价。但中短期，随着炼厂到货恢复畅通，库存有望出现累库拐点。目前来看沪锌2.5万处压力明显，关注能否有效突破。操作上建议库存较多的厂商分批出货止盈，锌价或仍有一定上涨空间。
铅：预计短期沪铅维持1.56-1.6万高位震荡。现货铅价上涨25元，主流价在1.55万附近。现再生铅市场运输受限缓解，炼厂成本压力略减。蓄企因电动车市场消费减弱，中小型企业开工率下滑。短期铅价仍依靠库存低位支撑，但上下均有压力主要在1.54-1.58万区间震荡。
锡：沪锡跟随外盘拉涨，整体维持横盘震荡，短线看上方20万一线阻力较强，锡价运行区间关注18.5-20.5万，预计下周锡价或继续偏强震荡，关注19万一线支撑，操作上建议按需备货为主；现货方面，盘面维持高位震荡，厂家近期心态相对谨慎，但挺价意愿为继，不过总体来看市况表现依旧欠佳。
镍：供需基本面变化不大，仍是基本面利空，然后库存继续减少，纯镍流动性偏低。上期所发公告称：对大多数金属等商品免征交割费。一定程度上，反映了金属流动性问题的紧张性。从技术上看，沪镍突破21万阻力线，但在高位冲高受阻，短期可能不会大涨，或呈现稍小范围的冲高回落。
钢坯：9日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3750元/吨左右含税出库，价高暂难成交。下游成品材价格趋强运行，整体成交偏弱。秦皇岛卢龙普方坯出厂含税再次上调20累计上调40，执行3680。（单位：元/吨）
焦炭：9日日照、青岛港 焦炭现货偏强运行。贸易集港相对稳定，两港库存窄幅波动。港口现贸易现汇出库：准一级焦2730，一级焦2830；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9598元，较周四夜盘收盘涨52点。成交量229.65亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9643元，较周四纽约尾盘跌30点，盘中整体交投于6.9423-6.9765元区间。
德国DAX30指数12月9日（周五）收盘上涨103.59点，涨幅0.73%，报14368.15点；英国富时100指数12月9日（周五）收盘上涨4.93点，涨幅0.07%，报7477.10点；法国CAC40指数12月9日（周五）收盘上涨30.33点，涨幅0.46%，报6677.64点；欧洲斯托克50指数12月9日（周五）收盘上涨19.88点，涨幅0.51%，报3941.15点；西班牙IBEX35指数12月9日（周五）收盘上涨63.31点，涨幅0.77%，报8288.51点；意大利富时MIB指数12月9日（周五）收盘上涨72.58点，涨幅0.30%，报24280.00点。
标普500指数收跌29.13点，跌幅0.73%，报3934.38点，本周累计下跌3.37%，创9月份以来最大单周跌幅。
WTI 1月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.61%，报71.02美元/桶，本周累计下跌7.68%。
COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1810.70美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 12月10日（周六）晚盘收盘上涨0.43%报405.25元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月10日（周六）晚盘收盘上涨1.63%报5303.0元/千克。
LME期铜收平，报8543美元/吨。LME期铝收跌22美元，报2480美元/吨。LME期锌收涨4美元，报3240美元/吨。LME期铅收跌12美元，报2200美元/吨。LME期镍收跌292美元，报29433美元/吨。LME期锡收跌335美元，报24290美元/吨。
大商所、郑商所夜盘收盘，黑色系领涨。焦煤涨超3%，焦炭、玻璃等涨逾2%，纯碱、苯乙烯等涨超1%，甲醇、菜籽油等小幅上涨；棕榈油跌超2%，豆油跌超1%，淀粉、豆二等小幅下跌。
宏观与行业要闻
1、工业硅期货和期权2022年12月22日、23日挂牌交易
根据证监会消息，经研究，广州期货交易所工业硅期货合约正式挂牌交易时间为2022年12月22日，工业硅期权合约正式挂牌交易时间为2022年12月23日。
2、预计2023年全球大宗商品市场将经历再平衡
美国标普全球商品洞察公司8日就其《2023年能源展望》报告举行在线媒体吹风会。报告认为，2023年将是全球大宗商品市场再平衡之年。根据该公司提供的报告提要，在新冠疫情冲击、乌克兰危机升级、宏观经济走弱和通胀高企等背景下，2022年全球能源供应出现前所未有的不确定性。随着化石能源需求继续增长，能源安全问题和各国政策应对将继续成为明年市场的主要风险。
3、原材料价格下降 光储一体化发展提速
11月底以来，已有深圳能源、粤电力A、粤水电等上市公司宣布投资建设光储一体化项目，投资总额近290亿元。业内人士表示，光储一体化发展将成为趋势。近期光伏上游硅料和锂电池上游碳酸锂价格出现拐点，为光储一体化市场带来新转机。降低原材料成本，提高电池循环寿命，有助于提升光储一体化项目经济性。
4、最新动态：江西宜春此前停产的碳酸锂冶炼企业9日起全部复产完毕！
12月9日消息，永兴材料发布公告称，公司全资子公司永兴新能源生产设施排查检修已完成，于2022年12月9日恢复生产。此前宣布临时停产的永兴新能源、天成锂业、协成锂业、领能锂业已全部宣布复产。
5、中汽协：中国11月份汽车销量同比下降7.9%
中汽协数据显示，11月汽车产销分别达到238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。与去年和前年相比，汽车产销略显疲态，并未出现往年的年底翘尾现象。1-11月，汽车产销分别完成2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%，1-11月增速比1-10月有明显的下降，较1-10月分别收窄1.8和1.3个百分点。
6、汇丰：瑞郎作为“避险货币”的吸引力可能开始减弱
汇丰银行经济学家报告称，瑞士法郎作为“避风港”吸引力可能开始减弱，因为许多以欧洲为中心的风险（尤其是围绕外围国家债务的风险）似乎已经触顶，同时欧洲数据触底，欧洲通胀压力可能出现逆转。此外，预计瑞士央行将在12月15日的会议上加息50个基点，使利率达到1.00%。但瑞士的通胀从未像其他地方那样严重，所以瑞士央行在12月会议后将维持利率在1.00%不变。任何加息周期接近尾声的信号都会令汇率市场失望，预计瑞士法郎兑美元将在短期内走弱。
7、机构评论：PPI数据高于预期，美国国债收益率跌至日内低点
美国10年期国债期货大幅跌至日内低点，此前美国11月PPI升幅超过预期。约4万张10年期国债期货合约在3分钟内成交，期货合约跌至日低，10年期国债收益率升至当日最低水平，约为3.53%，然后有所回落。2年期和10年期国债收益率利差在PPI数据公布后急剧扩大，一度高达74.5个基点，然后继续扩大到80个基点左右。此外，美国长期国债收益率下跌了大约5.5个基点，短期国债收益率较周四收盘略高。
8、美国11月PPI增幅略超预期 通胀暂时将居高不下
美国劳工部周五公布最新PPI数据显示年率录得7.4%，高于预期的7.2%，同时上调10月数值，此时正值美联储利率决议前夕，美联储正处于上世纪80年代以来最快的加息周期之中。综合上周ISM报告来看，11月份工厂购买商品的价格指数降至两年半以来的低点，但消费向服务业的转移意味着整体通胀在一段时间内仍将居高不下。一些价格压力被认为来自劳动力市场，且11月工资增长加速。这使得经济学家预计美联储将继续收紧货币政策，并将政策利率提高到高于最近预计的4.6%的水平，并可能在这一水平上维持一段时间。
9、机构评论：PPI涨幅超预期，但利润率压力下降
机构分析师表示，PPI总体数据高于预期，其下行趋势到此结束。这似乎表明，在某些季度，通胀从峰值回落的道路可能比预期的更加坎坷。分析师表示自己不是唯一一个看空股市的人，因此股市突然逆转并不令人意外。坦率地说，他对固定收益没有更大的波动感到有点惊讶。未来通胀前景的一个亮点可能是，作为利润率代表的零售贸易服务本月下降了0.4%。这实际上与股票下跌、债券上涨的反应相当吻合。
10、荷兰国际银行：英国央行下周加息也难提振英镑
荷兰国际银行分析师在一份报告中表示，英国央行12月15日的会议可能不会对英镑产生太大影响，因为市场已经消化了加息50个基点的预期，而英镑将难以在2023年延续近期的复苏势头。尽管经济衰退迫在眉睫，但美联储在2023年第一季度继续抗击通胀，美元看起来将走强，英镑兑美元不太可能持续维持在1.23以上，欧元兑英镑可能回到0.87-0.88区间。随着各国央行纷纷加息或引发衰退，导致投资环境具有挑战性，考虑到英镑对全球股市的敏感度较高，英镑恐表现不佳。
11、12月9日LME有色金属库存
LME铜库存减1950吨至85425吨。LME铝库存减5850吨至471575吨。LME铅库存增600吨至24350吨。LME锌库存减1200吨至37200吨。LME锡库存增30吨至3140吨。LME镍库存增684吨至53226吨。
12、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增13320吨至78546吨。本周上期所铝库存较上周减4235吨至91242吨。本周上期所铅库存较上周增5313吨至44001吨。本周上期所锌库存较上周增2497吨至20428吨。本周上期所锡库存较上周增988吨至5696吨。本周上期所镍库存较上周减139吨至3529吨。
13、12月9日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增1176吨至20929吨。上期所铝减25吨至32273吨。上期所铅增2763吨至39386吨。上期所锌持平吨25吨。上期所锡增590吨至5295吨。上期所镍减6吨至1166吨。上期所不锈钢持平至30111吨。
14、澳大利亚将限制煤炭和天然气价格
为缓解俄乌冲突以来能源价格飙升带来的生活成本压力，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）12月9日宣布，下周将对天然气和煤炭实施价格上限。 天然气价格将被限制在每千兆焦耳12澳元，而煤炭价格将限制在125澳元/吨，为期12个月。另外，澳大利亚政府还将从2023年第二季度开始，向脆弱家庭和小企业提供多达15亿澳元的救济。
15、铁路运输受限 南非Thungela资源煤炭年产量或低于目标
近日，南非矿商Thungela资源公司发布公告表示，由于铁路运输受限，公司2022年煤炭产量预计将低于先前预期。Thungela资源是由英美资源公司拆分重组的公司。该公司表示，2022年，公司出口商品煤产量预计为1280万吨，低于今年8月份公布的产量目标1300-1360万吨。
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