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金属价格预测
铜：周四沪铜重回反弹轨道，市场交投不及昨日。国内延续放开疫情管控步伐，市场关于经济复苏预期继续高企，但实际的现货消费支撑反而在走弱，海外需求继续下行导致出口下滑是可能的原因。上海现货快速跌至百元以内，贸易商急于抛货，甚至有平水出货。技术上看，铜市场由预期引导，关注中旬美国通胀数据和联储会议带来的情绪变化。
铝：8日沪铝震荡整理，略有减仓反弹，多空资金在观察后续宏观情绪的演变，目前宏观多头仍然有中央经济工作会议可以期待，但是放开后需求的不确定性以及弱现实也在逐渐展现力量，现货市场维持大贴水，广东地区受地产弱势的影响可能会提前在12月底放假，华东现货情绪也走弱，现货市场的弱势不排除后续仓单在交割前注册出来，沪铝2301合约减仓3229手跌20元至19235元/吨。近日公布社会库存，铝锭和铝棒进一步去库，消费地库存较为紧张，临近交割，挤仓的担忧存在，现货市场南北成交维持弱势，但是铝棒略有好转。
锌：沪锌主力再次遇阻在2.5万整数关口，8日0#锌报25410元/吨，对交割月实时升水缩至320元/吨。钢联社库周内增加300吨报4.11万吨。晚间继续关注伦锌走势，2301仓量较集中，关注2.5万，仍可能有拉涨风险。
铅：沪铅震荡收阴，原生铅下调回15550元/吨，原再生铅价差325元/吨，废电动车电池依然持坚在9200元/吨。市场观察疫情新政对电池回收、运输、原生铅锭物流的影响。暂时观望1.56万。
锡：沪锡涨势不足，整体维持横盘震荡，短线看上方20万一线阻力较强，锡价运行区间关注18.5-20万，预计周五锡价偏强震荡，关注19万一线支撑，操作上建议按需备货为主；现货方面，盘面上行遇阻，短线价格趋势或现震荡，现货报价及跟盘均持平，部分用家小量按需采购，询价较之前有所增多，但是总体来看近期交易表现依旧偏淡。
镍：8日沪镍价格高位回落，现货升水持稳。电解镍进口窗口关闭，进口镍升水走阔，现货偏紧。需求端不锈钢进入淡季，12月和明年1月预计年度检修的安排较多，对镍消费有一定拖累。硫酸镍价格持续小幅下挫，但镍价重心却逐步上移，镍豆自溶硫酸镍亏损幅度扩大。二级镍过剩与纯镍库存低位的结构性矛盾仍存，镍豆自溶经济线为镍价筑底，绝对库存低位始终是强力支撑。
钢坯：8日唐山钢坯直发成交一般尚可，仓储现货报3700-3710元/吨含税出库，部分成交。下游成品材价格主稳个涨，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3630。（单位：元/吨）
焦炭：8日日照、青岛港 焦炭现货偏强运行。贸易集港情况一般，两港库存较昨日持平。港口现贸易现汇出库：准一级焦2730，一级焦2830；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报6.9650，较上一交易日夜盘收涨43个基点。成交量265.96亿美元，较上一交易日增加1.02亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9613元，较周三纽约尾盘涨6点，盘中整体交投于6.9797-6.9569元区间。
德国DAX30指数12月8日（周四）收盘上涨2.86点，涨幅0.02%，报14264.05点；英国富时100指数12月8日（周四）收盘下跌16.79点，跌幅0.22%，报7472.40点；法国CAC40指数12月8日（周四）收盘下跌13.28点，跌幅0.20%，报6647.31点；欧洲斯托克50指数12月8日（周四）收盘下跌0.55点，跌幅0.01%，报3920.35点；西班牙IBEX35指数12月8日（周四）收盘下跌65.16点，跌幅0.79%，报8225.34点；意大利富时MIB指数12月8日（周四）收盘下跌41.35点，跌幅0.17%，报24200.00点。
道琼斯指数12月8日（周四）收盘上涨183.10点，涨幅0.54%，报33781.02点；标普500指数12月8日（周四）收盘上涨29.58点，涨幅0.75%，报3963.50点；纳斯达克综合指数12月8日（周四）收盘上涨123.45点，涨幅1.13%，报11082.00点。
WTI 1月原油期货收跌0.55美元，跌幅0.76%，报71.46美元/桶。
COMEX 2月黄金期货收涨0.2%，连续第三个交易日上涨，报1801.50美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 12月9日（周五）晚盘收盘上涨0.19%报403.16元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月9日（周五）晚盘收盘上涨1.88%报5211.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.18%，报403元/克，沪银主力合约收涨1.81%，报5228元/千克，SC原油主力合约收跌1.60%，报505元/桶。
LME期铜收涨86美元，报8543美元/吨。LME期铝收涨18美元，报2503美元/吨。LME期锌收涨54美元，报3236美元/吨。LME期铅收平，报2212美元/吨。LME期镍收跌1716美元，报29725美元/吨。LME期锡收涨319美元，报24625美元/吨。
国内期货夜盘收盘普遍上涨，黑色系领涨。铁矿涨4%，苯乙烯、纯碱涨3%，焦煤涨2%，螺纹、热卷、焦炭涨1%。
宏观与行业要闻
1、LME将维持场内交易费用不变，或提高场外交易费
伦敦金属交易所（LME）告知众多会员单位，考虑到具有挑战性的市场环境，交易所明年将保持核心交易和结算费用不变。LME表示，可能会提高场外交易市场的交易预订费用，这是今年镍交易事件审查中的一个“重点关注领域”。目前，场外交易费用低于场内收费，这可能会激励大家进行场外交易而非场内交易。LME将提高一些附加费用，但这些费率总体上将低于2022年英国11%的通胀水平。
2、硅料硅片报价连续下调，光伏上游博弈加剧
硅料价格下行拐点进一步明确，数据显示，本周多晶硅致密料均价为28.8万元/吨，继上周环比下跌2.3%之后，本周继续下跌2.4%，特别是，价格区间的低点已经下探至28.2万元/吨。机构认为，需求方面，随着终端需求陆续下坡，下游需求开始收缩，以及硅片环节异常库存水平和价格超预期下跌的复杂因素交织的市场环境演化，硅料需求规模方面，12月预计将呈现逐步下跌趋势，硅料供应环节恐将陆续面临不同程度的异常库存累积。
3、政策发力，氢燃料电池迎发展机遇
日前，广州市发展改革委发布的《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）》提出，到2025年，燃料电池汽车达到规模化推广应用，加氢站布局建设稳步推进，初步建成具有国际影响力的氢能枢纽。业内人士表示，预计相关政策对氢能商用车制造、可再生能源制氢以及氢气终端价格下降都有明显的推动作用，有助于解决区域氢能发展的短板。目前，上汽集团、长城汽车、宝马等多家车企已在氢燃料电池领域提前布局。
4、乘联会：预计明年新能源汽车销量840万辆 同比增长30%以上
乘联会秘书崔东树表示，虽然新能源汽车补贴将于今年年底退出，但明年将继续延续免征新能源汽车购置税政策，同时在包括路权等非财政手段作用下，新能源汽车市场依然向好。崔东树预测，2023年中国新能源汽车销量将达到840万辆，同比增长30%以上。“在今年11月已达到36%的高渗透率情况下，新能源汽车市场已进入到一个超强的市场化拉动阶段。”崔东树表示。
5、黎巴嫩镑对美元黑市汇率跌破42000，创历史新低
当地时间8日，黎巴嫩本币黎镑对美元黑市汇率跌破42000比1，创历史新低。黎巴嫩自1997年起实施本币黎镑与美元挂钩的固定汇率政策，官方汇率一直保持在1507.5比1。2019年9月银行业危机以来，黎镑对美元黑市汇率价格不断贬值。三年来，受政治经济、新冠肺炎疫情、贝鲁特港大爆炸等多重因素叠加影响，黎镑对美元汇率跌幅超过96%。
6、荷兰国际银行：美元或能摆脱12月的季节性疲软
荷兰国际银行表示，12月通常是美元表现疲软的月份，但今年美元有可能实现反弹。荷兰国际银行分析师Chris Turner在一份报告中称，阻止美元本月出现更大幅度回调的原因是，市场对美联储加息的预期尚未破灭，并预计终端利率将在明年春季达到4.9%以上，这使得两年期美国国债收益率保持在4.25%上方。Turner称，“短期收益率在当前水平保持坚挺，美国国债收益率曲线持续倒挂，这是我们认为美元能够保持涨势/实现反弹直至2023年第一季度的关键。”
7、盛松成：多方面因素将促进人民币汇率基本平稳甚至回升
中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示，人民币汇率短期内仍有贬值压力，但美联储加息可能趋缓、我国保持稳健的货币政策，我国经济基本面也有望改善，尤其是随着各项措施持续落实，市场预期有望改善，这些都将促进人民币汇率基本平稳甚至回升。
8、摩根士丹利：欧洲央行下周将加息50个基点
摩根士丹利策略师表示，预计欧洲央行将于下周加息50个基点，并于2023年3月启动量化紧缩。策略师在一份报告中写道，他们的基本假设是终端利率为2.5%，但更强劲的经济增长和较晚出现的通胀峰值将导致更高的终端利率水平。策略师们表示，欧元区HICP通胀已在10月份达到10.6%的峰值，之后应该会有所回落，但短期内政策引发的波动和顽固的核心通胀应该会给欧洲央行带来压力。根据路孚特的数据，市场定价也消化了欧洲央行下周加息50个基点的预期。
9、世界黄金协会：全球经济处于十字路口 黄金有望获青睐
世界黄金协会发布2023年黄金展望报告认为，过去一年，世界经济经历了各种冲击，目前正处于拐点。最大的波动由各国央行加大力度抗击通胀时引发的。通胀和央行干预之间的相互作用将是决定2023年黄金表现的关键。此外，历史数据显示，温和的经济衰退和较弱的收益一直对黄金有利；随着通胀回落，美元进一步走软可能为黄金提供支撑；地缘政治使黄金成为一种有价值的尾部风险对冲工具。但需注意全球经济放缓对大宗商品造成的压力可能会在上半年给黄金带来阻力。
10、12月8日LME有色金属库存
LME铜库存减1100吨至87375吨。LME铝库存减6150吨至477425吨。LME铅库存持平至23750吨。LME锌库存减175吨至38400吨。LME锡库存增5吨至3110吨。LME镍库存减1110吨至52542吨。
11、12月8日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减6614吨至19753吨。上期所铝增1151吨至32298吨。上期所铅减330吨至36623吨。上期所锌持平至25吨。上期所锡增237吨至4705吨。上期所镍减30吨至1172吨。上期所不锈钢减124吨至30111吨。
12、淡水河谷明年铁矿石产量预期3.1-3.2亿吨
世界第一大铁矿石生产和出口商巴西淡水河谷近日更新产量预期，预计其2023年铁矿石产量将达到3.1-3.2亿吨，与今年的约3.1亿吨相比变化不大。2026年淡水河谷产量预计将达到3.4-3.6亿吨，2030年后将超过3.6亿吨。
13、2022年全年煤炭进口量超3亿吨的可能性不大
海关总署发布的最新数据显示，今年前11月，全国煤炭累计进口量为26241万吨，同比下降10.1%，虽然降幅较前10月收窄了0.4个百分点，但全年来看，追平去年的进口量已经是不可能了。事实上，就目前的累计进口量和国内煤炭下游需求情况来看，2022年全年煤炭进口量超3亿吨的可能性不大。
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