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金属价格预测
铜：17日沪铜价格震荡走势，宏观方面，隔夜公布的美国10月零售销售月率录得1.3%，为2022年2月以来最大增幅，数据令美联储转鸽的希望消退，股市归于平静。现货方面对供应端的担忧也开始减弱，LME宣布不制裁俄金属以后，市场不再担忧LME逼仓的问题，LME也转为contango结构，LME0-3报-32.75美元/吨。国内上海库存连续出现增加，冶炼厂由于最近销售不佳，前往上海交仓，沪铜2212-2302合约价差收窄至390元/吨。不过铜价下跌以后，17日铜消费明显好转，部分下游反馈已经连续多日未曾采购，已经无米下锅，所以采购情绪有所回暖。价格方面来看，最近宏观利好兑现以后，市场情绪平复，而且铜挤仓的预期不是很强，伦铜跌破了8318美元的重要支撑位，短期内可能还会往下调整，关注下游的补库力度。
铝：沪铝主力继续关注此位置能否有效站稳，近期三部门推出的《有色金属行业碳达峰实施方案》，对铝价有一定的推动，且近期疫情管控政策的优化持续，也是近期铝价持续上行的主要原因之一，但目前铝价持续推升，使得部分下游终端厂家畏高，成交不佳，短期行情波动仍将扩大，库存不多的厂商可观望为主。
锌：美元指数维持低位，利好集中兑现，宏观情绪转暖，沪锌主力表现坚挺，维持五连涨走势，短期来看沪锌易涨难跌，但2.45万处压力明显,盘中仍未能有效突破。操作上建议库存不多的厂商暂观望。
铅：近期铅价强势上涨有较大补涨成分，但现市场乐观情绪有所消退，外加因铅价高位市场成交偏弱，铅锭社会库存有上升预期，料短期对铅价上方有一定的压力，主要在1.52-1.55万区间震荡。
锡：因国内经济数据疲软，令人担忧需求依旧偏弱。当前进口锡市场货源维持稳定，国内冶炼厂开工维稳，供应端趋于宽松，下游需求提升较缓慢。现货市场，持货商升水报价维持低位，整体来看，供需未有明显好转，终端消费疲弱，锡价反弹力度或受限。
镍：沪镍指数17日继续减仓，下测支撑后反弹，收回夜盘部分跌幅，NI2212合约收于202520元/吨。近期债市波动比较大，大行可能对市场进行了干预，流动性午后出现一定改善但难言风险解除。LME周五将提高镍的保证金至6100美元/吨，政策目的也比较明确，表明交易所还在监控市场异动，提前采取风控措施规避3月的风险事件再现。伦镍昨日大跌可能也算回应了交易所的监管措施，并导致进口亏损收窄。然而LME昨日库存降至5万吨以下，国内库存因为进口亏损幅度仍然较大而难以积累，市场能看到的库存统计仍然是历史低位，俄镍升水近期也是不断小幅上调，低库存高升水下价格依然是易涨难跌的格局。
钢坯：17日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3630元/吨左右含税出库，部分成交。下游成品材价格主稳个调，整体成交偏弱。
焦炭：17日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。港口交投氛围一般，整体成交略显冷清。港口现贸易现汇出库：准一级焦2580，一级焦2680；工厂承兑平仓：二级2410，准一级2510，一级2610。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报7.1551元，较周三夜盘收盘跌552点。成交量313.97亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1478元，较周三纽约尾盘跌400点，盘中整体交投于7.0900-7.1788元区间。
德国DAX30指数11月17日（周四）收盘上涨30.87点，涨幅0.22%，报14264.90点；英国富时100指数11月17日（周四）收盘下跌3.33点，跌幅0.05%，报7347.86点；法国CAC40指数11月17日（周四）收盘下跌31.10点，跌幅0.47%，报6576.12点；欧洲斯托克50指数11月17日（周四）收盘下跌6.53点，跌幅0.17%，报3876.25点；西班牙IBEX35指数11月17日（周四）收盘下跌62.98点，跌幅0.78%，报8038.42点；意大利富时MIB指数11月17日（周四）收盘下跌191.27点，跌幅0.78%，报24340.00点。
道琼斯指数11月17日（周四）收盘下跌7.38点，跌幅0.02%，报33546.45点；标普500指数11月17日（周四）收盘下跌10.79点，跌幅0.27%，报3948.00点；纳斯达克综合指数11月17日（周四）收盘下跌38.70点，跌幅0.35%，报11144.96点。
WTI 12月原油期货收跌3.95美元，跌幅4.61%，报81.64美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1763美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 11月18日（周五）晚盘收盘下跌0.11%报406.78元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月18日（周五）晚盘收盘下跌1.29%报4838.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.11%，报407元/克，沪银主力合约收跌1.44%，报4845元/千克，SC原油主力合约收跌2.36%，报620元/桶。
沪铜夜盘收跌0.81%，沪铝收涨1.01%，沪锌收涨0.27%，沪铅收跌0.10%，沪镍收跌1.60%，沪锡收跌1.88% 。不锈钢夜盘收跌1.62%。
LME期铜收跌184美元，报8110美元/吨。LME期铝收跌21美元，报2391美元/吨。LME期锌收跌66美元，报2987美元/吨。LME期铅收跌20美元，报2150美元/吨。LME期镍收跌2468美元，报25064美元/吨。LME期锡收跌1051美元，报22584美元/吨。
国内期货夜盘收盘涨跌互现，化工板块下跌。乙二醇跌2%，甲醇、PVC、低硫燃油、玻璃、白糖跌1%；铁矿涨2%，苯乙烯、豆一涨1%。
宏观与行业要闻
1、美国圣路易斯联储布拉德：利率需要进一步上调才能达到限制性水平
美国圣路易斯联储布拉德表示，美联储需要将利率提高到“足够的限制性水平”才能遏制通胀。即使在目前乐观的假设下，政策利率也还没达到足够具有限制性的水平，为了实现这一点，利率需要进一步提高。布拉德展示的图表显示，所谓的足够限制性的利率水平可能在5%至7%之间，不过他没有透露自己支持多高的利率。布拉德称，到目前为止，货币政策立场的变化似乎对观察到的通胀只有有限的影响，但市场定价反映2023年通胀有望下降。
2、英国财政大臣亨特：45%的个税起征点从15万英镑降至12.514万英镑
英国财政大臣亨特：从2023年1月1日到2028年3月，英国政府对石油和天然气企业征收的能源利润税将从25%提高至35%，并从1月1日起对电力企业征收45%的临时税。预计这些措施将为英国政府带来140亿英镑的收入。股息津贴将从2000英镑削减到明年的1000英镑，然后从2024年4月开始削减到500英镑。不反对暴利税，但征收暴利税应该是暂时的。将保持就业津贴在新的更高水平。将从2025年起对电动汽车征税，印花税削减将持续到2025年，将改革非劳动收入津贴。
3、英镑支付比例急剧上升 达脱欧后最高
自2016年年中以来，银行客户对使用英镑进行全球支付最感兴趣，大约与此同时，英国进行了脱欧公投。根据环球银行金融电信协会的数据，2022年10月份，使用英镑支付的全球支付比例已飙升至7.845%，较6月份上升了近2个百分点。这几乎与2016年7月的水平相当，即所谓的脱欧公投发生一个月后。相比今年6月下降到6%以下的情况，这是一个显著的增长。
4、美国初请失业金申请人数意外小幅下降，保持在历史低点附近
机构评美国至11月12日当周初请失业金人数：美国至11月12日当周初请失业金人数 22.2万人，预期22.5万人，前值22.5万人。美国初请失业金申请人数意外小幅下降，保持在历史低点附近，显示出在其他经济领域降温之际，劳动力市场的强劲势头。尽管美联储积极减缓经济增长速度，以抑制居高不下的通胀，但雇主仍在稳步招聘。上个月，美国新增的就业岗位超过预期，而每一个正在求职的美国人仍对应近两个职位空缺。
5、意大利今年前9个月能源贸易赤字超850亿欧元
当地时间11月17日，意大利国家统计局发布最新进出口数据，今年前9个月该国贸易赤字达310亿欧元，主要原因是能源进出口赤字超过850亿欧元，中间品贸易逆差达190亿欧元。此外，2022年第三季度意大利出口环比增长2.7%，进口增长7.5%。
6、加拿大官员：加方不太可能加入镍欧佩克集团
据加拿大政府一名官员透露，加拿大不太可能同意加入印尼提议建立的类似石油输出国组织（OPEC/欧佩克）的镍供应集团。这名官员表示，加拿大贸易部长在泰国参加亚太经合组织会议期间与印尼贸易部长会面时没有同意进行合作。加拿大官员对印尼的提议持高度保留意见。
7、西班牙1-9月贸易逆差因能源价格飙升扩大四倍
西班牙工业部周四表示，能源价格飙升推动西班牙今年前九个月的贸易逆差较上年同期扩大四倍，至534.4亿欧元（554.9 亿美元）。该部表示，今年前9个月的进口增长40% 至3401.1亿欧元，主要是由于同期石油和天然气价格上涨。
8、SWIFT：10月人民币维持全球第五大最活跃货币地位
环球银行金融电信协会（SWIFT）当地时间11月16日发布的人民币月度报告和数据统计显示，2022年10月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.13%。与2022年9月相比，当月人民币支付金额总体减少了19.86%，同时所有货币支付金额总体减少了7.97%。2022年10月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第七，占比1.52%。
9、机构：硅片整体稼动率下调 受供应紧张影响电池片价格仍上涨
据集邦新能源网消息，本周硅片价格小幅波动，M10尺寸硅片价格微跌。本周M10主流成交价格为7.36元/片，G12主流成交价格为9.71元/片。目前企业库存量约为8-10天，若库存持续增加，短期内硅片价格仍有下降可能；电池片价格继续上涨，近期硅片价格的下降刺激了电池片环节的采购需求，电池片环节利润不断增厚，且终端需求只增不减，电池片出货也较为顺畅，目前电池片企业均保持较高开工率，但大尺寸供应仍略显紧张，主流成交价格逐步靠近价格高位，考虑到组件接受度有限，短期内电池片价格或将维稳。
10、11月17日LME有色金属库存
LME铜库存增250吨至89925吨。LME铝库存减4725吨至528250吨。LME铅库存减400吨至29625吨。LME锌库存减50吨至42750吨。LME锡库存减20吨至3455吨。LME镍库存减426吨至49500吨。
11、11月17日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减少2951吨至59025吨。上期所铝减少3070吨至53394吨。上期所铅持平至47294吨。上期所锌减少102吨至2260吨。上期所锡增加251吨至3498吨。上期所镍减少138吨至1957吨。上期所不锈钢减少61吨至17468吨。
12、1-10月乌克兰煤炭进口量同比降超70%
乌克兰海关数据显示，今年1-10月份，乌克兰煤炭（包括无烟煤）进口量为454万吨，同比大降71.7%；煤炭进口额为11.3亿美元，同比下降35.1%。数据显示，10月份，乌克兰进口煤炭4.85万吨，远低于上年同期的153万吨。
13、拖船巨头劳资纠纷升级 澳大利亚供应链遇挑战
据外媒近日报道，澳大利亚拖船巨头斯维泽公司（Svitzer）决定从11月18日开始禁止罢工员工工作，长达三年的劳资纠纷进一步升级，这将会影响澳大利亚17个主要港口的航运。 斯维泽公司是澳大利亚最大的拖船运营商。
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