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金属价格预测
铜：周三沪铜处于反弹后的整理，在相对高位静待美联储会议结果，日内市场情绪较为亢奋。力拓谋求以33亿美元收购其尚未持有的Turquoise Hill股份，希望获得蒙古Oyu Tolgoi铜金矿66%的股份，如成功或有利于该蒙古铜矿的扩建进程。现货方面，上海升水170元，市场货源偏紧，有湿法铜流入略缓解紧张状态。技术上看，铜价反弹高位横盘是强势，耐心等待沽空机会成熟。
铝：2日沪铝窄幅震荡。目前铝市受到供应减量、低库存、高成本支撑，周初铝锭库存已经下降至60万吨，但宏观环境偏空，需求动力有限，现货市场贴水。沪铝跌破近三个月震荡区间下沿后支撑看向前低17000元。LME对俄罗斯金属讨论截止日已过，对俄铝可能采取的制裁令价格存在上涨预期，震荡趋势中以回调买入为主。
锌：沪锌主力日内反弹回2.29万，2日0#锌价上调到23780元、周一水平，对交割月、主力合约实时升水扩大到580、1070元/吨。在市场消化联储利率决议及继续关注低库存现状下，交割前易支持沪锌反弹，短线阻力预计在2.32-2.33万间。低位短多继续持有。
铅：沪铅在均线组合间继续震荡，市场正在关注再生供应的恢复与电池旺季尾声。2日原生铅价持平在15025元/吨，原再生铅价差150元/吨。铅市近期交投形态显示关键驱动有限，短多暂时仍背靠40日线持有。
锡：基本面，上游缅甸锡矿供应扩大，并且锡矿进口价格出现回落，原料供应情况改善；国内冶炼厂生产基本恢复征程，精锡产量回升至较高水平。下游电子行业需求弱势，叠加中美芯片竞争，令需求前景悲观；而镀锡板出口需求维持较好表现。目前下游按需逢低采购，且进口窗口打开，海外货源流入增多，国内库存紧张局面好转，预计锡价弱势运行。
镍：2日沪镍价格高位震荡，略有回落。国内镍铁价格涨至1400元/镍，在镍矿供应偏紧推动下国内镍铁价格持续拉涨，但钢厂出于维护自身利润空间考量下，对当前镍铁价格采购态度偏谨慎，双方博弈加剧。镍中间品供应偏紧，折价系数上涨，加之硫酸镍消费表现较好，硫酸镍价格持续上行后企稳，镍豆自溶硫酸镍即期利润好转。在新能源行业消耗纯镍大幅下降的背景下，纯镍显性库存依旧维持去库，镍结构性短缺矛盾仍存,镍价维持高位震荡向上趋势不变。
钢坯：2日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3490元/吨含税出库。下游成品材价格稳中小幅上行，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调10，报3450。
焦炭：2日日照、青岛港 焦炭现货弱势运行。港口交投氛围低迷，日度集港跌至低点。港口现贸易现汇出库：准一级焦2660，一级焦2760；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币11月2日16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.2825，较上一交易日上涨106点，成交量为235.61亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3430元，较周二纽约尾盘跌346点，盘中整体交投于7.2609-7.3484元区间。
德国DAX30指数11月2日（周三）收盘下跌83.33点，跌幅0.62%，报13255.41点； 英国富时100指数11月2日（周三）收盘下跌36.11点，跌幅0.50%，报7150.05点； 法国CAC40指数11月2日（周三）收盘下跌51.37点，跌幅0.81%，报6276.88点； 欧洲斯托克50指数11月2日（周三）收盘下跌29.47点，跌幅0.81%，报3621.55点； 西班牙IBEX35指数11月2日（周三）收盘下跌28.16点，跌幅0.35%，报7970.84点； 意大利富时MIB指数11月2日（周三）收盘上涨5.36点，涨幅0.02%，报22801.00点。
道琼斯指数收盘下跌506.43点，跌幅1.55%，报32146.77点；标普500指数收盘下跌97.25点，跌幅2.52%，报3758.85点；纳斯达克综合指数收盘下跌366.05点，跌幅3.36%，报10524.80点。
WTI 12月原油期货收报90.00美元/桶。
上期所原油期货2212合约夜盘收涨0.63%，报700.40元人民币/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 11月3日（周四）晚盘收盘上涨0.27%报393.4元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月3日（周四）晚盘收盘上涨0.76%报4662.0元/千克。
国际铜夜盘收跌0.02%，沪铜收跌0.11%，沪铝收涨0.34%，沪锌收涨0.04%，沪铅收跌0.26%，沪镍收涨1.51%，沪锡收跌0.17%。不锈钢夜盘收跌0.77%。
LME期铜收跌26美元，报7626美元/吨。LME期铝收涨8美元，报2251美元/吨。LME期锌收涨5美元，报2748美元/吨。LME期铅收涨8美元，报1988美元/吨。LME期镍收涨545美元，报24145美元/吨。LME期锡收涨40美元，报18010美元/吨。
螺纹期货夜盘收涨0.32%，热卷收涨0.45%；铁矿石期货收涨0.80%。焦炭夜盘收涨0.77%，焦煤收涨0.95%。
宏观与行业要闻
1、美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结
FOMC声明：①美联储宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到3.75%至4.00%之间，这是美联储今年以来的第六次加息，也是连续第四次加息75个基点。
②美联储预计，为了达到具有足够限制性、假以时日能让通胀率回到2%的货币政策立场，继续上调利率目标区间将是合适之举。
③最近的指标显示支出和生产增长和缓。最近几个月就业增长强劲，且失业率保持在低位。通胀仍然高企，反映出与疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的物价压力。
④美联储将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标。 鲍威尔发布会： ①放慢升息步伐的时机最早可能出现在下次会议上，最快在12月或2月的会议上就会放缓加息步伐。 ②历史记录强烈警告不要过早放松，将保持政策路径直到工作完成，将尽一切努力实现通胀目标，现在考虑暂停加息还为时过早。 ③随着利率走高，很难看到经济软着陆，经济软着陆仍有可能，但窗口变窄。 ④通胀仍远高于目标，最近的通胀数据比预期的要强劲，但长期通胀预期仍然很牢牢受控。最终利率水平高于先前预期；通胀下降不是放缓加息步伐的条件。 ⑤劳动力市场极度紧张，职位空缺仍然很高；消费支出的增长已经放缓，部分原因是金融状况收紧，实际收入下降；产出增长放缓也对企业固定投资造成压力，楼市活动已经减弱。
2、美联储加息后，海湾地区多数央行也随之提高利率
大多数海湾国家周三表示，在美联储连续第四次加息75个基点后，他们也将加息。虽然美联储的政策决定是为了降低美国国内居高不下的通胀，但也会引导海湾地区的货币政策，因为该地区多数货币与美元挂钩。沙特和阿拉伯两国都将利率提高了75个基点。到目前为止，2022年加息在海湾地区石油出口国当中的影响有限。“尽管加息，海合会（GCC）经济体今年的非石油部门表现强劲，”阿布扎比商业银行首席经济分析师MonicaMalik说。“随着加息的影响进一步传递，预计明年阻力会大一些，不过中期发展计划的推进应该会支持经济活动。
3、发改委：大力推进大型风光电基地建设 积极推进水电基地建设
国家发改委环资司副司长赵鹏高表示，要加快能源绿色低碳转型，我国将统筹发展，构建清洁绿色低碳高效的新兴能源体系，把促进新能源和可再生能源发展放在更加突出的位置，大力推进大型风光电基地建设，积极推进水电基地建设，持续提升清洁能源消费比重。同时，持续推进清洁高效利用，大力推进煤电三改联动，实施煤炭消费减量替代。
4、1-9月全国汽车商品累计进出口总额为1833.3亿美元 同比增10.8%
据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年9月，与上月相比，汽车商品进、出口金额均呈小幅下降；与上年同期相比，汽车商品进口金额有所下降，出口金额保持较快增长。
5、能源危机难解 欧洲面临“去工业化”困境
在能源成本飙升和供应减少的情况下，欧洲需要工业企业节约能源，而他们也做到了这一点——上个季度对天然气和电力的需求都有所下降。尽管较低的能源消耗有助于欧洲度过能源危机，但企业高管、经济学家和行业组织警告称，如果能源成本居高不下，欧洲的工业基础最终可能受到严重削弱。欧洲的能源密集型行业，如铝、化肥和化工，面临着企业将生产永久转移到廉价能源丰富的地区(如美国)的风险。
6、10月份中国物流业景气指数为48.8%
中国物流与采购联合会公布10月份中国物流业景气指数。受疫情和季节性因素影像，物流业景气指数有所回调，物流运行有所波动，但基本保持平稳态势，稳产保供、保通保畅政策落实成效显现，供应链上下游稳定性和抗冲击能力较好。10月份中国物流业景气指数为48.8%，较上月回落1.8个百分点。总体来看，指数调整处于合理区间，剔除短期因素影像，指数水平基本正常。
7、支持迎峰度冬，能源保供特别债加快发行
中国银行间市场交易商协会数据显示，目前能源保供特别债累计发行规模已突破1000亿元。专家表示，进入11月，北方地区陆续进入供暖季，能源需求增加。能源保供特别债的及时发行，将有效解决发电企业负债率高、融资难问题，为迎峰度冬能源保供提供充足资金支持。受国际能源价格波动、国内电力市场结构性矛盾等因素影响，中央发电企业财务处于紧平衡状态。此前国务院常务会议在部署稳经济一揽子政策的接续政策措施中明确，支持中央发电企业等发行2000亿元能源保供特别债。
8、美国政府宣布降低家庭能源成本的新措施
当地时间11月2日，白宫发表声明称，美国政府将为降低工薪家庭的能源成本和支持美国高薪工作和制造业采取新措施。降低家庭能源成本的新措施包括，通过低收入家庭能源援助计划（LIHEAP）提供新资源，卫生与公众服务部（HHS）将通过儿童与家庭管理局（ACF）提供45亿美元的援助，帮助降低美国家庭今年冬天的取暖费用。新措施还宣布从《通胀削减法案》中获得近90亿美元的国家拨款，以提高家庭能源效率。其他措施还包括，从《通胀削减法案》中获得2.5亿美元以制造热泵并提高能源效率，支持高薪工作，促进私营部门的行动和动员社区融资。
9、美国银行：英国央行仍需大幅加息
美国银行分析师表示，由于通胀持续高企和劳动力市场吃紧，英国央行仍需要大幅加息，不过英国央行发出的加息信号可能低于市场预期。英国9月份通胀率达到10.1%，在长期的高通胀和紧张的劳动力市场面前，英国央行在11月之后通过进一步大幅加息来迅速放缓经济是有必要的。
10、美国将宣布就削减今冬能源成本提供130多亿美元的援助
美国副总统哈里斯将宣布拜登政府采取的新措施，以帮助美国人在这个冬天降低能源成本。据白宫消息，美国卫生与公众服务部将提供45亿美元的援助，帮助低收入家庭能源援助计划（LIHEAP）削减取暖成本。声明称，除了支付今年冬天的家庭取暖费用和未支付的水电费，该计划还将帮助家庭进行划算的家庭能源维修，以降低他们的取暖和制冷费用。美国能源部还将从《削减通胀法案》中拨出90亿美元资金，支持全国多达160万户家庭升级住房，以减少能源支出。根据白宫的说法，这将分为两个返利项目：一个是针对整个家庭的节能改造，另一个是针对高效和电动家用电器。
11、11月2日LME有色金属库存
LME铜库存减4200吨至102225吨。LME铝库存减2925吨至581050吨。LME铅库存持平至27625吨。LME锌库存减600吨至44225吨。LME锡库存减35吨至4430吨。LME镍库存减438吨至51588吨。
12、11月2日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减4370吨至20670吨。上期所铝减4541吨至65550吨。上期所铅持平至38977吨。上期所锌减5971吨至5347吨。上期所锡减16吨至1946吨。上期所镍减107吨至1250吨。上期所不锈钢持平至7927吨。
13、钢铁行业兼并重组提速
10月以来，钢企整合提速，沙钢拟受让南钢60%股权、敬业集团正式签约收购粤北联合钢铁。业内人士表示，集中度提升有利于促进钢铁行业高质量发展。业内人士认为，钢铁行业应大力推进钢焦融合、钢化联产，将钢铁与焦化生产充分耦合，把传统的钢铁厂转化为“钢铁厂+化工厂+发电厂”，构建具有钢铁流程特色的节能、减排、增值的新模式。
14、印度煤炭公司10月煤炭产量同比增6.2% 销量降近5%
印度煤炭公司（Coal India Ltd）最新公告显示，今年10月份，公司煤炭产量为5290万吨，较上年同期的4980万吨增长6.22%，较前一月的4567万吨增长15.83%。10月份，印度煤炭公司煤炭销量为5370万吨，较上年同期的5650万吨下降4.96%，较前一月的4888万吨增长9.86%。
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