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金属价格预测
铜：周二沪铜大幅反弹，市场交投平稳。美联储会议前美元再度高位回落，人民币汇率也出现一定回升。中国10月财新制造业PMI报49.2高于预期和前值，需求放缓速度有改善。现货方面，现货升水回落至175元，由于价格反弹，下游减少采买，如月差维持强势现货可能回到贴水。技术上看，铜价短期处于整理区间，沽空较为合适的位置可能在六万五以上。
铝：1日国内金融市场强势反弹，沪铝回到万八附近。目前铝市受到供应减量、低库存、高成本支撑，周初铝锭库存已经下降至60万吨，但宏观环境偏空，需求动力有限，现货市场贴水。沪铝跌破近三个月震荡区间下沿后支撑看向前低17000元。LME对俄罗斯金属讨论截止日已过，对俄铝可能采取的制裁令价格存在上涨预期，震荡趋势中以回调买入为主。
锌：夜盘沪锌快速下挫带来较好短线买入价位，伦锌异动也可能与彭博商品指数调整权重有关。1日国内锌现货抗跌在23420元/吨，对交割月、交割次月实时升水放大到485、955元/吨。预计在市场消化联储利率决议及继续关注低库存的现状下，交割前能够再次反弹。逢低买入持有。
铅：沪铅日内震荡、相对平静，仍在1.51万吨偏上。1日原生铅下调到15025元/吨，原再生铅价差150元/吨。当前铅酸电池仍处旺季，安徽再生供应恢复，但整体供应仍不平顺。短多背靠40日线持有。
锡：受益于国内仓单库存继续减少及伦锡库存相对低位，沪锡价格走势偏强。但是锡基本面偏弱尚未扭转，供应端趋于宽松，进口盈利窗口持续打开，下游需求提升较缓慢，现货市场报价维持低位，整体交投情况一般，市场情绪偏悲观，或拖累锡价走势。
镍：1日沪镍主力合约大幅上涨。国内镍铁价格涨至1400元/镍，在镍矿供应偏紧推动下国内镍铁价格拉涨，但钢厂出于维护自身利润空间考量下，对当前镍铁价格采购态度偏谨慎，双方博弈加剧。镍中间品供应偏紧，折价系数上涨，加之硫酸镍消费表现较好，硫酸镍价格持续上行后企稳，镍豆自溶硫酸镍即期利润好转。在新能源行业消耗纯镍大幅下降的背景下，纯镍显性库存依旧维持去库，镍结构性短缺矛盾仍存,镍价维持高位震荡向上趋势不变。
钢坯：1日唐山钢坯直发成交一般偏弱，仓储现货报3480元/吨含税出库。下游成品材价格稳中趋弱，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3430。
焦炭：1日日照、青岛港 焦炭现货弱势运行。主流钢厂提降开启，工厂价格有下调预期。港口现贸易现汇出库：准一级焦2670，一级焦2770；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.2719，较上一交易日官方收盘价涨266点，较上日夜盘收盘涨331点。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3084元，较周一纽约尾盘涨279点，盘中整体交投于7.3567-7.2598元区间。
德国DAX30指数11月1日（周二）收盘上涨80.00点，涨幅0.60%，报13333.74点； 英国富时100指数11月1日（周二）收盘上涨95.77点，涨幅1.35%，报7190.30点； 法国CAC40指数11月1日（周二）收盘上涨61.48点，涨幅0.98%，报6328.25点； 欧洲斯托克50指数11月1日（周二）收盘上涨31.91点，涨幅0.88%，报3649.45点； 西班牙IBEX35指数11月1日（周二）收盘上涨38.37点，涨幅0.48%，报7994.87点； 意大利富时MIB指数11月1日（周二）收盘上涨144.89点，涨幅0.64%，报22797.00点。
道琼斯指数11月1日（周二）收盘下跌82.12点，跌幅0.25%，报32650.83点； 标普500指数11月1日（周二）收盘下跌16.77点，跌幅0.43%，报3855.21点； 纳斯达克综合指数11月1日（周二）收盘下跌97.30点，跌幅0.89%，报10890.84点。
WTI 12月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.12%，报88.37美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收涨约0.6%，报1649.70美元/盎司。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.24%，报392元/克，沪银主力合约收涨1.82%，报4646元/千克，SC原油主力合约收涨1.40%，报694元/桶。
上海黄金交易所黄金T+D 11月2日（周三）晚盘收盘上涨0.24%报392.56元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月2日（周三）晚盘收盘上涨1.2%报4620.0元/千克。
国际铜夜盘收涨1.57%，沪铜收涨0.83%，沪铝收涨0.28%，沪锌收涨1.88%，沪铅收涨0.36%，沪镍收涨3.25%，沪锡收涨1.03%。不锈钢夜盘收涨0.91%。
LME期铜收涨202美元，报7652美元/吨。LME期铝收涨20美元，报2242美元/吨。LME期锌收涨46美元，报2744美元/吨。LME期铅收涨8美元，报1980美元/吨。LME期镍收涨1791美元，报23600美元/吨。LME期锡收涨339美元，报17970美元/吨。
螺纹期货夜盘收涨0.81%，热卷收涨1.11%；铁矿石期货收涨1.71%。焦炭夜盘收涨1.26%，焦煤收涨1.45%。
宏观与行业要闻
1、美联储11月加息75个基点的概率为84.1%
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为15.9%，加息75个基点的概率为84.1%；到12月累计加息100个基点的概率为6.4%，累计加息125个基点的概率为43.2%，累计加息150个基点的概率为50.4%
2、10月份新增信贷或现季节性回落 四季度宽信用政策将持续发力
10月份金融数据发布在即。多位专家预计，受季节性因素等影响，10月份新增人民币贷款规模及社融增量将环比少增。据央行此前公布的数据显示，9月份，人民币贷款增加2.47万亿元，社会融资规模增量为3.53万亿元。分析师认为，持续推进宽信用是四季度宏观政策的一个主要发力点，也将为经济延续回稳向上势头奠定坚实基础。
3、9月全国风电利用率97.8%，光伏利用率98.5%
全国新能源消纳监测预警中心公布9月全国新能源并网消纳情况。9月份，全国风电利用率97.8%，光伏利用率98.5%。其中，北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、安徽省等多地风电、光伏利用率为100%。
4、债市做多情绪高涨，市场热议降准可能性
受多重因素影响，近期债券市场情绪回暖明显，多项风险因素被逐步证伪。步入11月，随着高达1万亿元的中期借贷便利（MLF）即将到期，关于降准会否落地并进一步催化债券市场暖意的讨论也越发热烈。市场人士透露，当前，关于MLF到期是否触发11月降准，行业看法并不一致。基于当前流动性缺口不大，有市场人士认为11月不必降准；另一些市场人士则声称，目前经济正处于复苏阶段，仍须通过降准来稳增长。
5、美国制造业接近停滞，价格指数降至两年低点
美国供应管理协会（ISM）数据显示，美国10月份制造业接近停滞，订单指数在5个月内第四次收缩，而支付价格指数降至两年多以来的低点。随着包括美联储在内的各国央行加大控制通胀的力度，这份报告进一步证明，全球经济衰退的担忧正在加剧。近几个月来，制造商看到石油、金属和其他用于生产的大宗商品的价格出现下跌。
6、中汽协：9月汽车商品进出口总额为219.4亿美元 同比增14.6%
据中汽协会数据微信公众号，中汽协整理的海关总署数据显示，2022年9月与上月相比，汽车商品进、出口金额均小幅下降；与上年同期相比，汽车商品进口金额有所下降，出口金额保持较快增长。2022年9月，汽车商品进出口总额为219.4亿美元，环比下降3.2%，同比增长14.6%。其中进口金额72.6亿美元，环比下降2.7%，同比下降14.2%；出口金额146.8亿美元，环比下降3.7%，同比增长37.2%。
7、花旗：原油库存反弹，今冬做多原油有风险
花旗集团研究部门主管Ed Morse表示，全球原油和成品油库存的增加料大大减轻推高价格的压力。美国释放战略石油储备，已令库存回到了2016-2020年的季节性水平。释储构建了全球缓冲，原油库存接近5.7亿桶，纳入海上库存后，库存水平更高。花旗表示，“鉴于全球经济几乎肯定将会陷入衰退”，需求仍然面临挑战，“今冬做多原油有风险”。
8、巴克莱：韩国央行加息步伐可能回归25个基点
巴克莱分析师Brian Tan在一份研究报告中表示，韩国央行可能在11月恢复25个基点的加息，这一收紧政策的速度低于10月份50个基点的加息速度，原因是市场担心经济增长放缓。他表示，韩国的增长前景正在恶化，10月份出口出现两年来的首次收缩，而疲软的出口势头可能会持续到2023年上半年。预计韩国央行将在11月和1月分别加息25个基点，因为高通胀可能会持续到2023年第一季度。
9、11月1日LME有色金属库存
LME铜库存减6700吨至106425吨。LME铝库存减2250吨至583975吨。LME铅库存持平至27625吨。LME锌库存减700吨至44825吨。LME锡库存增105吨至4465吨。LME镍库存减108吨至52026吨。
10、11月1日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减1584吨至25040吨。上期所铝减1870吨至70091吨。上期所铅减2509吨至38977吨。上期所锌减6617吨至11318吨。上期所锡减28吨至1962吨。上期所镍增87吨至1357吨。上期所不锈钢增838吨至7927吨。
11、兖矿能源：力争5-10年原煤产量达到3亿吨/年
兖矿能源近期接受投资者调研时称，公司将通过充分挖掘释放现有资源效率，开发煤炭资源、提升矿井产量，实现内涵式扩产增量；同时，公司将持续关注境内外资源收购机会，实现外延式增量，力争5-10年原煤产量达到3亿吨/年。
12、越南9月煤炭产量环比降3.2% 创7个月新低
越南国家统计局（GSO）最新数据显示，今年9月份，越南煤炭产量较前一月继续回落，连续第五个月下降，再创今年3月份以来新低。数据显示，9月份，越南煤炭产量为360.79万吨，同比减少7.8%，环比下降3.2%。
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