智利9月铜产量同比降2.6%；国内电解铝社库周降0.8万吨

【智利9月铜产量同比减少2.6%】

智利国家统计局INE周五公布的数据显示，该国9月铜产量较上年同期减少2.6%，至439277吨。智利是全球最大的铜生产国。INE补充称，该国9月制造业产出同比下滑3.4%。

【国内电解铝社会库存61.3万吨，周度降库0.8万吨】

据SMM，截至10月31日，国内电解铝社会库存61.3万吨，环比周度降库0.8万吨。

【Codelco将今年铜产量目标下调至146.5-143.5万吨】

据外媒，智利国家铜业公司（Codelco）周五发布报告显示，1-9月，该公司税前利润下降50.4%至26.06亿美元，受铜价下跌及部分铜矿产量下降影响。1-9月公司铜销售价格同比大幅下降12%。前三季度铜累计产量为106万吨，同比下降10%。Codelco将今年铜产量目标下调至146.5-143.5万吨，低于8月预估为149-151万吨。

【嘉能可：第三季度自有铜产量为26.03万吨，同比下降13%】

据嘉能可第三季度生产报告，2022年第三季度自有铜产量为26.03万吨，同比下降13%。自有锌产量为21.89万吨，同比下降20%。自有铅产量为4.18万吨，同比下降26%。自有镍产量为2.38万吨，同比微增2%。锌产量指导下调6.5万吨（6%）至92-97万吨，原因是哈萨克斯坦作为独联体地区受到俄乌冲突波及而发生供应链问题。镍产量指导下调0.8万吨（7%）至10.6-11.4万吨，原因是Raglan和Nikkelverk发生的罢工。

【特斯拉曾考虑入股嘉能可，但最终未达成协议】

据外媒，特斯拉就入股嘉能可进行谈判。两位消息人士称，自去年起，特斯拉与嘉能可就入股后者10%-20%进行初步讨论。双方于今年3月份继续讨论，当时嘉能可首席执行官Gary Nagle参观了特斯拉加州弗里蒙特工厂。然而，这两位消息人士称，最终双方并未达成协议。原因是特斯拉担心嘉能可广泛的煤炭开采业务与特斯拉的环境目标不相符。此外，特斯拉也不愿意获得少数股权。

【印尼考虑建立欧佩克式电池金属卡特尔】

据财联社援引英国《金融时报》，印尼正在研究建立一个类似石油输出国组织（OPEC）的镍和其他关键电池金属卡特尔。印尼投资部长巴里尔·拉哈达利亚（baalil Lahadalia）表示，印尼政府正在考虑类似于由13个产油国组成的欧佩克使用的机制，来管理对能源转型至关重要的金属的供应。

【国泰君安期货：短期不排除超跌嫌疑，锌价当下追空缺乏安全边际】

日内中国制造业PMI出炉，10月制造业PMI回落至荣枯线以下，工业品空头氛围浓厚。此外，近期锌冶炼利润丰厚，高位溢价下更容易遭受到打压，沪锌主力合约重挫至触及22570元/吨一线，刷新8月以来的新低。基于下游逢低补库积极性及社库处于历史低位的状态，倾向于认为短期不排除超跌嫌疑，锌价后续或存在阶段性反弹动能，建议谨慎追空。

近期现货升水下调、锌价重心下移，下游逢低采购锌锭的意愿较为强烈，刺激社库重新转为去化状态，整体社库量仍然处于历史极低的水位。因此，低位社库预计将提供一定的支撑，限制下方空间。站在中期角度，终端需求难觅增量，叠加冶炼端原料充裕且利润丰厚，仍以偏空思路为主。可关注2211合约交割前后库存水位及变化情况，逢高布局空单。

【金瑞期货：在缓慢累库预期压制下，预计铅维持盘整可能性较大】

海外铅价强劲反弹原因在于消息面刺激，彭博公司表示，铅品种将在2023年首次纳入彭博商品指数（BCOM）基准指数，铅品种权重略低于1%，铜的权重为5.23%，其事件影响在于市场预期交易该指数的基金将参与铅市场交易。短期消息面刺激放大铅的金融属性，消息对低位价格刺激明显，随着铅价快速反弹，影响边际弱化。基本面来看，当前海外未现库存拐点，11月有德国炼厂复产预期，国内消费尚能维持，但供应迎来慢节奏恢复，大幅走弱基础不具备，因此，在缓慢累库预期压制下，预计铅维持盘整可能性较大。

【有色金属价格与基差日报】

10月31日，现货-沪铜近月收盘后基差为185元/吨，较上一交易日下跌130元/吨；现货-沪铝近月收盘后基差为210元/吨，较上一交易日上涨125元/吨；现货-沪铅近月收盘后基差为55元/吨，较上一交易日下跌20元/吨；现货-沪锌近月收盘后基差为1165元/吨，较上一交易日上涨545元/吨；现货-沪锡近月收盘后基差为4430元/吨，较上一交易日上涨200元/吨；现货-沪镍近月收盘后基差为4250元/吨，较上一交易日上涨110元/吨。

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