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金属价格预测
铜：周二沪铜遇阻回落，市场交投一般。随着现货供应稍有缓解，现货升水回落，市场的目光逐渐转向11月初的美联储会议，美联储11月75个基点的概率为94.7%；到12月累计加息150个基点的概率为68.0%，美债收益率持续上扬，但通胀预期开始抬头减缓了实际利率上升的速度，市场关注美国经济本身的韧性。上海铜现货升水800元，现货交易惨淡，成交寥寥。值得注意的是贸易升水已经飙升到140美元，进口需求旺盛，关注四季度进口放量的可能性。技术上看，铜价短期处于整理，等待明朗。
铝：18日沪铝震荡偏弱，交割结束现货贴水10元，昨日LME库存大增令伦铝走弱。近期俄乌冲突升级，LME对俄罗斯金属讨论等待结果，海外存在炒作预期。铝市受到国内外供给受限的支撑，且当前库存处于近年来最低水平。但宏观方向偏空，消费仍是拖累，短期沪铝继续以近三个月以来的运行平台内震荡对待。
锌：日内沪锌震荡，晚间市场谨慎关注伦锌形态，均线组合压制大，再次测试2800美元概率大。18日现货锌价仍报25250元/吨，对交割月、交割次月实时升水795、1420元/吨。交割结束后，市场正在评估国内锌市供求变化对当前低库存状态的指引。目前市场认为本月精锌供应仍较9月环比回升，对消费暂持中性偏消极看法。
铅：沪铅小幅收阳在1.53万偏上，18日原再生铅价仍未变动，原再生铅价差延续175元/吨。暂时预计沪铅供求面的拐点，至少是十月下旬、甚至11月上旬。铅市不排除内外共振，沪铅在冲破1.52-1.53万后，可能将涨幅打开测试1.55万、甚至更高。多单持有。
锡：受宏观利空持续影响，当前沪锡价格走势已跌破17万支撑位，整体延续弱势格局。基本面持续弱势驱动，国内多数冶炼厂产量有所增加，同时进口盈利窗口开启，进口货源流入增加，但消费端方面尚未有实质性转变，整体需求不佳，锡价走势偏弱运行。
镍：18日沪镍继续在18万元上下震荡，现货升水维持高位。不锈钢10月份排产量创新高，对原料需求增加，镍铁价格涨至1400元/镍以上。硫酸镍价格涨至4万元/吨，镍豆自溶硫酸镍即期利润亏损幅度缩窄。在新能源行业消耗纯镍大幅下降的背景下，纯镍显性库存依旧维持去库，镍结构性短缺矛盾仍存,且不锈钢领域镍需求好转为镍价提供一定支撑,镍铁价格持续走强，镍价维持高位震荡趋势不变。
钢坯：18日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3680元/吨含税出库，部分成交。下游成品材价格主稳个降，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税稳，报3650。
焦炭：18日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。贸易集港情绪偏弱，整体交投氛围冷清。港口现贸易现汇出库：准一级焦2800，一级焦2900；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报7.1976元，较周一夜盘收盘跌26点。成交量329.94亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2241元，较周一纽约尾盘跌150点，盘中整体交投于7.1939-7.2336元区间。
德国DAX30指数10月18日（周二）收盘上涨117.10点，涨幅0.93%，报12766.13点；英国富时100指数10月18日（周二）收盘上涨17.41点，涨幅0.25%，报6937.65点；法国CAC40指数10月18日（周二）收盘上涨26.34点，涨幅0.44%，报6067.00点；欧洲斯托克50指数10月18日（周二）收盘上涨21.71点，涨幅0.63%，报3463.35点；西班牙IBEX35指数10月18日（周二）收盘上涨50.79点，涨幅0.67%，报7607.89点；意大利富时MIB指数10月18日（周二）收盘上涨189.27点，涨幅0.89%，报21509.00点。
道琼斯指数10月18日（周二）收盘上涨338.57点，涨幅1.12%，报30524.39点；标普500指数10月18日（周二）收盘上涨45.15点，涨幅1.23%，报3723.10点；纳斯达克综合指数10月18日（周二）收盘上涨96.60点，涨幅0.90%，报10772.40点。
WTI 11月原油期货收跌2.64美元，跌幅3.08%，报82.82美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌0.50%，报1655.80美元/盎司。
国际铜夜盘收跌1.23%，沪铜收跌1.07%，沪铝收跌0.35%，沪锌收涨0.67%，沪铅收跌0.16%，沪镍收涨1.55%，沪锡收涨0.39%。不锈钢夜盘收涨0.82%。
LME期铜收跌142美元，报7421美元/吨。LME期铝收跌36美元，报2193美元/吨。LME期锌收跌3美元，报2864美元/吨。LME期铅收跌12美元，报2014美元/吨。LME期镍收涨335美元，报21876美元/吨。LME期锡收跌195美元，报19450美元/吨。
螺纹期货夜盘收涨0.05%，热卷收涨0.11%；铁矿石期货收涨0.15%。焦炭夜盘收平，焦煤收跌0.15%。
宏观与行业要闻
1、应对能源危机，欧盟国家各有“小算盘”
欧洲联盟峰会即将召开之际，欧盟多国就应对能源危机分歧不断，各自提出不同主张。就天然气限价问题，克罗地亚和立陶宛欧洲事务部长希望对天然气批发价格设置上限。但作为欧盟最大经济体，德国反对设置天然气价格上限，主张通过联合采购、减少消费量和增加供给应对能源危机。由于欧盟成员国的能源需求、对供应商依赖程度以及能源结构各异，调剂能力不一，欧盟内部在整体能源政策上始终存在分歧。本月12日，欧盟能源部长就联合采购天然气达成共识，但在具体应对方式上没有达成一致。
2、乌克兰总理：乌克兰从欧盟获得20亿欧元财政援助
据路透社报道，当地时间18日，乌克兰总理什梅加尔表示，乌克兰从欧盟获得了20亿欧元的财政援助，这是欧盟50亿欧元援助计划的第一部分。乌克兰总理什梅加尔在社交平台上表示，“额外的财政资源将有助于支付紧急预算支出，特别是用于社会和人道主义领域。”
3、德国央行行长：呼吁欧洲央行尽快启动缩表
欧洲央行管委兼德国央行行长Joachim Nagel表示，随着资产负债表上证券的到期，央行应该尽快允许缩减规模近5万亿欧元（4.9万亿美元）的债券投资组合以对抗通货膨胀。“重要的是看较高的债券持有量，我认为有充分理由支持启动缩表，不要替换所有到期债券。” 目前，欧洲央行把到期资产所得用于再投资，以维持市场稳定。但一些鹰派人士希望2023年初开始缩表。欧洲央行行长拉加德曾表示，在借款成本脱离宽松区域之前不会启动缩表。
4、美国工厂产能利用率升至逾20年高位，通胀短期内下降无望
美国9月份工厂产能利用率达到逾二十年最高水平，增加了通胀压力短期内保持高位的可能性。美联储周二公布的数据显示，9月制造企业产能利用率升至80％，高于一个月前的79.7％。同期制造业产值连续第二个月增长0.4%。产能利用率越高，说明制造商为满足需求而投资设备的可能性就越高。该指标与价格压力上升也有关联性。在产能利用率超过80％之后，美国历史上最糟糕的一些通胀周期也随之出现，例如1970年代末。“强劲的制造业产能利用率加剧了美国经济的通胀压力，”Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示，“ 美联储将把这个工业产值报告视为全速推进紧缩计划的另一个理由。”
5、前三季度人民币贷款增加18.08万亿元
10月18日中国人民银行发布的金融统计数据显示，今年前三季度，我国人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。其中9月份人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元。截至9月末，我国本外币贷款余额216.55万亿元，同比增长10.7%；人民币贷款余额210.76万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.3个百分点。分部门看，前三季度住户贷款增加3.41万亿元，其中，短期贷款增加1.09万亿元，中长期贷款增加2.32万亿元；企（事）业单位贷款增加14.48万亿元，其中，短期贷款增加3.28万亿元，中长期贷款增加8.65万亿元，票据融资增加2.5万亿元；非银行业金融机构贷款增加224亿元。
6、央地政策齐发力，稳定制造业投资
中证报头版社论：近进一步延长制造业缓税补缴期限，设立设备更新改造专项再贷款；上海印发《上海市推进高端制造业发展的若干措施》；浙江发布《关于高质量发展建设全球先进制造业基地的指导意见》……近期，从中央到地方，一系列促进制造业发展的举措陆续推出。专家认为，稳住制造业投资，对当前稳增长有重要作用。从央地释放的政策信号看，促进制造业发展的政策正持续加力，稳定制造业投资，助推制造业高质量发展。
7、欧盟将发布临时天然气市场措施 不会实施快速的价格上限
欧盟将推出一项新的应急方案来应对能源危机，押注加强成员国团结的举措。但由于政治分歧和对供应安全的担忧，欧盟将避免立即实施天然气价格上限。欧盟委员会计划周二提出措施，以避免极端的能源衍生品价格飚涨，并利用欧盟的联合购买力与全球天然气供应商谈判。在切断了俄罗斯天然气供应后，欧盟委员会也希望推出一个新的液化天然气指数，以更好地反映该地区的能源现状。
8、欧盟金融官员敦促美国政界人士制定规则全面监管加密货币行业
欧盟(EU)金融服务主管敦促美国政界人士制定加密货币行业的全面监管规则，并警告称如果任由数字资产不加监管地发展，可能会对金融稳定性构成威胁。前述发言是由欧盟委员会(European Commission)金融服务委员Mairead McGuinness在访问美国华盛顿期间提出的。她在接受英国《金融时报》采访时表示，对加密货币行业实施的监管必须是全球性的，才能发挥作用。“我们需要关注加密货币的全球监管。随着数字资产发展，可能会出现金融稳定性问题。此外，投资者还面临不确定性问题。”
9、储能企业暂停接单 预计明年供应短缺问题将得到缓解
自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。“主要短缺的是280Ah大电芯。”企业人士介绍，相比50—100Ah电芯产品，280Ah电芯体积能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅节省成本投入。当前，储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。该人士称，储能电池供不应求是阶段性的，电池绝对产能充足，随着大量新增产线达产，预计明年供应短缺问题将得到缓解。
10、10月18日LME有色金属库存
LME铜库存增875吨至143825吨。LME铝库存增48350吨至481375吨。LME铅库存减75吨至29825吨。LME锌库存减125吨至51225吨。LME锡库存减30吨至4550吨。LME镍库存增582吨至54270吨。
11、10月18日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加4902吨至77514吨。上期所铝减少146吨至111797吨。上期所铅增加297吨至57478吨。上期所锌增加3084吨至45164吨。上期所锡减少8吨至2363吨。上期所镍减少242吨至2322吨。上期所不锈钢持平至7750吨。
12、冬季临近 印尼出口欧盟国家煤炭量增长明显
受对俄制裁措施影响，叠加冬季临近，欧洲国家在其他海运市场积极寻求货源，9月份，印尼向欧洲出口动力煤较上年同期大幅增加。印尼是全球最大的动力煤出口国。Kpler船舶追踪数据显示，9月份，印尼向欧洲地区出口动力煤92.43万吨，较8月份大增97.4%，较上年同期大增9倍。 据外媒报道，10月17日，印尼统计局（BPS）统计负责人塞蒂安托（Setianto）也表示，9月份印尼向欧盟国家出口煤炭大幅增加。塞蒂安托表示，当月在向欧盟国家的煤炭出口中，出口波兰煤炭量增长最为明显，同比大增约95.5%。
13、9月澳洲黑德兰港出口中国铁矿石量同比增2.8%
澳大利亚皮尔巴拉港务局公布的最新数据显示，2022年9月份，位于西澳大利亚最大的铁矿石出口港黑德兰港（Port Hedland）的铁矿石出口总量为4596.23万吨，同比降2.17%，环比增0.28%。
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