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金属价格预测
铜：周一沪铜高开低走，市场交投回落。2022年9月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%。其中食品价格上涨8.8%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨4.3%，服务价格上涨0.5%。注意到猪肉价格是从今年四月上涨，低基数可能令国内面临着一定的通胀压力。上海现货贴水250元，近月价差维持在千元以上，下游采购较少，换合约之前有所观望。技术上看，铜价短期处于反弹，延续低买思路。
铝：周一沪铝回落，现货较11月合约基本平水，库存较上周四小幅回升。近期俄乌冲突升级，LME对俄罗斯金属讨论等待结果，海外存在炒作预期。铝市受到国内外供给受限的支撑，且当前库存处于近年来最低水平。但宏观方向偏空，消费仍是拖累，短期沪铝继续以近三个月以来的运行平台内震荡对待。
锌：最后交易日沪锌交割月尾盘蹿升到2.7万，主力锌价延续震荡，伦锌跌回2900美元下方。SMM社库周末增加5700吨至9.44万吨，钢联社库较上周四增加9700吨，上海入库量大。截至上周五上期所交割仓量增加2200余吨。短线关注交割结束后，国内锌市供求变化对当前低库存状态的指引。目前市场认为本月精锌供应仍能较9月环比小幅回升，对消费暂持中性偏消极看法，不过钢联周度镀锌板产量好于往年。
铅：沪铅日内震荡，尾盘在短期均线上。17日原再生铅现货价格持平在15150、14975元/吨，原再生铅价差延续175元/吨。海外市场关注欧洲铅锭转紧的持续性，同时等待国内9月蓄电池出口情况。沪铅消费仍处旺季，再生铅供应回暖的持续性是关键。暂时预计沪铅供求面的拐点，至少是十月下旬、甚至11月上旬。铅市不排除内外共振，沪铅在冲破1.52-1.53万后，可能将涨幅打开测试1.55万、甚至更高。
锡：基本面，上游缅甸锡矿供应扩大，并且锡矿进口价格出现回落，原料供应情况改善；云南地区限电再起，但影响较为有限，预计精锡产量持稳。但下游电子行业需求弱势，叠加中美芯片竞争，令需求前景悲观；而镀锡板出口需求维持较好表现。目前下游按需逢低采购，国内锡市库存去库放缓，且进口窗口打开，海外货源流入增多，预计锡价低位调整。
镍：沪镍在18.1万元上下震荡，现货升水维持高位。不锈钢10月份排产量创新高，对原料需求增加，镍铁价格涨至1365元/镍。虽然中伟冰镍后端配套硫酸镍产量投产,但硫酸镍产量继续大幅增加，对镍豆需求仍维持月均3000-4000吨，在新能源行业消耗纯镍大幅下降的背景下，纯镍显性库存依旧维持去库，镍结构性短缺矛盾仍存,且不锈钢领域镍需求好转为镍价提供一定支撑,镍铁价格持续走强，镍价维持高位震荡趋势不变。
钢坯：17日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3680-3690元/吨含税出库。下游成品材价格涨跌互现，整体成交偏弱。预计午后钢坯出厂价格弱稳运行。17日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3680-3690元/吨含税出库。下游成品材价格涨跌互现，整体成交偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3650。
焦炭：17日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。贸易集港情绪一般，两港库存整体持稳。港口现贸易现汇出库：准一级焦2800，一级焦2900；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报7.1950元，较上周五夜盘收盘跌25点。成交量285.80亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2091元，较上周五纽约尾盘涨112点，盘中整体交投于7.2230-7.1902元区间。
德国DAX30指数10月17日（周一）收盘上涨214.65点，涨幅1.73%，报12652.46点；英国富时100指数10月17日（周一）收盘上涨60.88点，涨幅0.89%，报6919.67点；法国CAC40指数10月17日（周一）收盘上涨108.74点，涨幅1.83%，报6040.66点；欧洲斯托克50指数10月17日（周一）收盘上涨60.62点，涨幅1.79%，报3442.35点；西班牙IBEX35指数10月17日（周一）收盘上涨172.95点，涨幅2.34%，报7555.45点；意大利富时MIB指数10月17日（周一）收盘上涨388.19点，涨幅1.85%，报21319.00点。
美股高开高走，三大指数收涨。纳指涨3.43%，标普500指数涨2.65%，道指涨1.87%。
WTI 11月原油期货收跌0.15美元，跌幅0.17%，报85.46美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1664.00美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 10月18日（周二）晚盘收盘下跌0.03%报390.2元/克；上海黄金交易所白银T+D 10月18日（周二）晚盘收盘上涨0.3%报4384.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.14%，报390元/克，沪银主力合约收涨0.30%，报4393元/千克，SC原油主力合约收跌0.31%，报669元/桶。
国际铜夜盘收跌0.99%，沪铜收跌0.78%，沪铝收跌1.35%，沪锌收跌0.73%，沪铅收涨0.20%，沪镍收跌1.00%，沪锡收跌0.35%。不锈钢夜盘收涨0.12%。
LME期铜收涨24美元，报7562美元/吨。LME期铝收跌77美元，报2229美元/吨。LME期锌收跌74美元，报2866美元/吨。LME期铅收跌14美元，报2026美元/吨。LME期镍收跌236美元，报21541美元/吨。LME期锡收跌285美元，报19645美元/吨。
螺纹期货夜盘收跌0.62%，热卷收跌0.51%；铁矿石期货收跌0.58%。焦炭夜盘收跌1.49%，焦煤收跌1.62%。
宏观与行业要闻
1、欧盟将提议动用400亿欧元缓解能源价格影响
欧盟计划从欧盟预算中拿出不超过400亿欧元（392亿美元）的资金，帮助在能源危机中度日维艰的企业和个人。根据被透露的提案草案，欧盟委员会将同意各国政府动用现有的凝聚基金，支持受天然气和电力价格上涨影响的中小企业，并通过各国的计划帮助脆弱家庭支付能源费用。预计欧盟领导人将在10月20-21日的布鲁塞尔峰会上讨论这些新措施。此外，欧盟委员会和政府正在讨论解决能源危机的新工具，因为在新支出的资金来源方面还没有达成共识。
2、彭博模型显示美国经济一年内衰退概率达到100%
彭博经济研究新的模型预测显示，未来12个月美国经济几乎可以肯定会陷入衰退。这对于美国总统乔·拜登在11月中期选举之前要传递的经济信息而言不是一个好消息。彭博经济学家Anna Wong和Eliza Winger最新的经济衰退概率模型显示，所有的预测时间段内经济衰退的可能性都出现上升，截至2023年10月这12个月期间的衰退概率预测达到100％，高于上次更新时的65％。
3、国家发改委：中国经济明显回升，这些领域订单大幅增长
国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕说，从目前掌握情况看，中国三季度经济明显回升。从全球范围看，中国经济的表现依然突出。“我们的居民消费价格温和上涨，与全球通胀高企形成了鲜明对比；我们的就业形势总体稳定；国际收支基本平衡，外汇储备保持在3万亿美元以上。”他说，我们实行的政策性开发性金融工具有力有效地支撑了重点领域的基础设施建设。经济社会薄弱环节、薄弱领域设备更新改造的支持力度，政策也在加大。在这些政策措施带动下，最近我们做了很多监测，我国的能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点项目订单都在大幅增长，这些都为上下游企业提供了难得机遇。
4、46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标
国家能源局党组成员、副局长任京东说，扎实抓好固本强基，充分发挥煤炭的“压舱石”作用和煤电的基础性调节性作用，大力提升油气勘探开发的力度，力争到2025年国内能源的年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上的水平。同时还要进一步建立健全煤炭石油储备体系，加快储备库和液化天然气接收站等设施的建设，确保能源供应保持合理的弹性力度。
5、外交部：中欧是伙伴而不是对手，合作远大于竞争
10月17日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就欧盟外交部门即将发布的有关供应链的文件提问。汪文斌表示，全球产业链、供应链的形成和发展是市场规律和企业选择共同作用的结果。出于政治目的人为设限，将干扰相关国际合作，影响产业链供应链稳定，不利于产业发展，更不符合任何国家的利益。“中欧是伙伴而不是对手，双方经济联系密切，有很强的互补性，中欧合作远大于竞争。”汪文斌说，正如欧盟高级外交和安全政策代表博雷利日前所说，中国商品为控制通货膨胀发挥的作用比全球所有央行加起来更多更大。希望欧方客观看待中欧合作，增进中欧共同利益，维护全球产业链、供应链稳定。
6、崔东树：全国新能源乘用车9月销67万渗透率30%
崔东树发文表示，在燃油车车购税减半政策实施后，全国新能源车市场不仅没有受到影响，反而新能源车6—9月走势超过预期增长。在6月新能源乘用车批发销量达到57万辆后，9月新能源乘用车批发销量达到67.5万辆，同比增长95%，环比增长8%。近期部分厂家电动车产能持续提升，供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，9月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。
7、意研究机构负责人：欧洲正经历前所未有的能源冲击
近日，意大利一家能源研究机构负责人塔巴雷利在接受意大利媒体采访时表示，目前意大利天然气价格与往年相比增加了两倍之多，电价几乎翻倍，包括意大利在内的欧洲国家正在经历一场前所未有的能源冲击。本月早些时候，塔巴雷利曾表示，意大利至少需要两到三年时间，才能以其他渠道或方式，取代从俄罗斯进口天然气。
8、国家发改委：中国经济今年总体延续恢复发展态势
今天（10月17日）上午， 二十大新闻中心举行第一场记者招待会。介绍贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴有关情况，并回答记者提问。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕介绍，今年以来，中国经济月度间虽有波动，但总体延续了恢复发展的态势。
9、10月17日LME有色金属库存
LME铜库存减2700吨至142950吨。LME铝库存增65825吨至433025吨。LME铅库存减500吨至29900吨。LME锌库存减150吨至51350吨。LME锡库存增5吨至4580吨。LME镍库存增990吨至53688吨。
10、10月17日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加47024吨至72612吨。上期所铝增加18530吨至111943吨。上期所铅增加2421吨至57181吨。上期所锌增加25751吨至42080吨。上期所锡增加34吨至2371吨。上期所镍减少30吨至2564吨。上期所不锈钢增加182吨至7750吨。
11、华菱钢铁：有部分产品应用在新能源领域
华菱钢铁10月17日在互动平台表示，公司有部分产品应用在新能源领域，如华菱湘钢的特厚板用于风电领域；华菱涟钢华菱涟钢推出700MPa光伏支架用免涂装高强耐候钢助力光伏行业轻量化，大幅降低用材成本和施工成本；汽车板公司专利产品Usibor2000全球首次批量供应主机厂旗舰车型，帮助汽车制造商实现车辆的最高安全评级，更能有效提升车辆防撞、安全和能源经济性，为国际知名新能源汽车、国内主流主机厂的主要供应商。
12、印度致力于增加煤炭产量 2024-25财年将停止动力煤进口
近日印度煤炭部长普拉哈德·乔希（Pralhad Joshi）表示，到2024-25财年，印度将停止进口动力煤，同时继续加紧国内煤炭生产，以最大限度地减少对进口煤的依赖。乔希表示，由于印度政府对煤炭行业实行的改革收效良好，预计本财年印度国内煤炭产量将创纪录新高。他表示，本财年，印度政府将实现煤炭产量9亿吨，且预计未来几年内将继续创新高。另外，政府还将竞拍163座煤矿。
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