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金属价格预测
铜：周三沪铜窄幅波动，市场交投一般。央行数据显示，9月份社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元；人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元。数据显示国内稳增长政策持续加码并加快落地，企业和居民部门信贷有效需求持续回升，宽信用进一步提速。现货方面，上海12日报贴水两百元，但近月价差在1400元左右，现货市场维持较高强度，下游对于过高升水接受度有限，市场表现僵持。技术上看，铜价短期处于整理区间， 等待明朗。
铝：周三沪铝主力合约2211下跌1.00%报18340元/吨。现货方面，周三无锡电解铝报价18420元/吨，下跌170。消息方面，火车抢劫案的增加导致智利北部铁路服务中断，各大铜矿用其他不同的方式将铜运往港口。供应方面，前期铝价波动频繁，进口铝流入中国市场，也将从供给端对铝价造成压力。需求方面，“金九银十”旺季以来，下游加工企业开工情况不及预期，除部分环比小幅升高以外，不及往年同期水平。
锌：沪锌交割月继续减仓，主力锌价尾盘回升。12日现锌略微下调到25460元/吨、平水交割月。市场目前对国内本月锌产消持开放态度，较低库存可能横盘。沪锌反弹空间再次指向2.48-2.5万，短多交易。
铅：沪铅小幅低开后反弹收小阳线。LME铅库存降至低位，现货升水维持高位。冬季欧洲能源危机为题更加突出，铅冶炼企业或进一步收紧。国内方面，原生铅产量维持相对高位。再生铅产能较大，但利润亏损下，受原料波动影响较大。国内蓄电池旺季需求维持高位，铅持续去库。国内铅供需面偏紧，沪铅有望震荡偏强。
锡：锡价再度走弱。海外东南亚锡产能逐步释放，进口盈利窗口开启下，迎来进口锡集中到货，进口供给宽松预期逐步兑现。目前缅甸锡矿库存已处低位，国内炼厂加工费维持平稳。国内云南、江西两省锡冶炼厂开工率微降，云南地区限电尚未造成明显影响。下游焊料企业开工率依然维持偏低水平，9月开工率环比回升，下游企业刚需采购，国内锡库存偏低或在锡价低位形成一定支撑。
镍：12日沪镍震荡走低，午盘有所回升，金川镍升水继续上涨，俄镍升水与昨日持平。不锈钢10月份排产量创新高，对原料需求增加。镍价下挫后，硫酸镍价格持稳，镍豆自溶硫酸镍即期利润亏损幅度明显收窄。中伟冰镍后端配套产量投产,新能源镍豆需求逐步被挤出,镍结构性短缺矛盾有望陆续缓解，整体维持偏空判断,但考虑到低库存以及不锈钢领域镍需求好转为镍价提供一定支撑,注意做空的安全边际。
钢坯：12日唐山钢坯直发成交弱，仓储现货报3690-3700元/吨含税出库，部分成交。下游成品材价格不同幅度下行，整体成交偏弱。 迁安普方坯资源出厂含税稳，报3670。
焦炭：12日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。港口贸易集港量下滑，两港库存窄幅震荡。港口现贸易现汇出库：准一级焦2750，一级焦2850；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报7.1799，较上一交易日夜盘收跌119个基点。成交量303.14亿美元，较上一交易日增加23.45亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1750元，较周二纽约尾盘跌17点，盘中整体交投于7.1537-7.1927元区间。
德国DAX30指数10月12日（周三）收盘下跌44.73点，跌幅0.37%，报12175.52点；英国富时100指数10月12日（周三）收盘下跌61.83点，跌幅0.90%，报6823.40点；法国CAC40指数10月12日（周三）收盘下跌14.73点，跌幅0.25%，报5818.47点；欧洲斯托克50指数10月12日（周三）收盘下跌7.40点，跌幅0.22%，报3332.95点；西班牙IBEX35指数10月12日（周三）收盘下跌95.91点，跌幅1.30%，报7259.99点；意大利富时MIB指数10月12日（周三）收盘下跌253.50点，跌幅1.22%，报20477.00点。
道琼斯指数跌28.67点，跌幅0.10%，报29210.52点。标普500指数跌12.04点，跌幅0.34%，报3576.80点。纳斯达克综合指数跌9.09点，跌幅0.09%，报10417.10点。
WTI 11月原油期货收跌2.08美元，跌幅2.33%，报87.27美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1677.50美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 10月13日（周四）晚盘收盘上涨0.31%报393.38元/克；上海黄金交易所白银T+D 10月13日（周四）晚盘收盘下跌0.49%报4455.0元/千克。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.35%，报394元/克，沪银主力合约收跌0.87%，报4458元/千克，SC原油主力合约收跌0.42%，报686元/桶。
国际铜夜盘收涨0.04%，沪铜收跌0.05%，沪铝收涨0.97%，沪锌收涨0.08%，沪铅收跌0.03%，沪镍收涨0.42%，沪锡收跌0.46%。不锈钢夜盘收涨0.55%。
LME期铜收跌51美元，报7545美元/吨。LME期铝收涨69美元，报2305美元/吨。LME期锌收跌20美元，报2908美元/吨。LME期铅收涨15美元，报2030美元/吨。LME期镍收涨213美元，报22292美元/吨。LME期锡收跌440美元，报19820美元/吨。
截至23:00收盘，国内期货主力合约涨跌不一。豆油涨近2%，菜籽油、热卷涨超1%。跌幅方面，燃料油、苯乙烯（EB）跌超2%，低硫燃料油（LU）、塑料、淀粉跌超1%。
宏观与行业要闻
1、美联储会议纪要：近期达到限制性利率 更担心加息过少 多人强调要调整步伐
10月12日周三公布的美联储9月货币政策会议纪要显示，美联储倾向于短期内实现加息至（针对美国经济具有）限制性的利率水平。鉴于通胀基础广泛且不可接受的高水平、高于预期的通胀消息以及通胀前景的上行风险，与会者表示，短期内有意转向限制性政策立场符合风险管理考虑。与会者们认为，需要采取行动，以便维持限制性的政策。许多与会者表示，一旦政策达到足够限制性的水平，在一段时间内维持该水平将是合适的。许多与会者强调，在抑制通胀方面采取太少行动的成本超过了采取太多行动的成本。其中几位与会者强调，历史经验表明，过早结束旨在降低通胀的紧缩货币政策时期的危险。
2、美国9月PPI速评：美国9月PPI超预期，75基点加息更近一步
美国9月PPI同比增长8.5%，增幅高于预期值（预期为8.4%），表明通胀压力需要时间才能缓和，也将使美联储保持激进的加息路径。虽然供应链中断的情况普遍有所改善，但能源、食品和服务的成本却有所上升，这导致了PPI数据居高不下，这或会促使美联储在下月的议息会议上将基准利率再调高75个基点。
3、欧佩克月报下调全球石油需求前景
欧佩克月报显示，预计2022年全球原油需求增速预期为264万桶/日，此前为310万桶/日；预计2023年全球原油需求增速预期为234万桶/日，此前为270万桶/日。目前经济放缓的迹象可能会在季节性炼油厂周转期之后进一步削弱石油市场基本面。
4、世界气象组织：缺水威胁全球能源安全 可再生投资需翻一倍
世界气象组织（WMO）发布报告指出，气候变化正在威胁全球的能源安全，必须加大对可再生能源的投资来改变全球能源格局。WMO秘书长Petteri Taalas表示，能源部门产生了全球75%的温室气体，如果人类要在21世纪继续蓬勃发展，转向清洁能源发电并提高能源效率将至关重要。他警告称，想在2050年实现净零目标，只有在未来八年内将低碳电力的供应量翻一番才能做到。而根据目前的进度，各国到2030年仅能实现承诺减排规模的30%。
5、德国经济部预测该国2023年将出现经济衰退
当地时间12日，德国联邦经济和气候保护部在其发布的秋季预测中指出，尽管政府计划通过天然气价格“刹车”机制来控制目前该国国内天然气价格暴涨的局面，但在地区冲突影响下，能源、原材料和食品价格将持续居高不下，所以预计2022年和2023年的通胀率将分别为8%和7%。与此同时，德国经济2023年或将萎缩0.4%。
6、普京称欧洲因天然气现货定价机制或损失超3000亿欧元
据俄罗斯塔斯社12日报道，俄罗斯总统普京12日在“俄罗斯能源周”国际论坛上表示，欧洲因天然气现货定价机制或损失超过3000亿欧元 普京说，根据专家估计，仅2022年一年，天然气现货定价机制就会给欧洲造成超过3000亿欧元的损失，约占欧元区GDP的2%。如果欧洲选择与石油挂钩的长期合同，这种情况本可避免，欧洲长期天然气供货合同价格比现货市场定价低很多。普京同时表示，由于一些国家采取了破坏行动以及供求失衡和价格失调，全球能源市场和世界经济正面临严重危机。
7、普京：俄罗斯仍准备履约供应能源 球在欧盟一方
当地时间10月12日，俄总统普京在俄罗斯能源周活动上表示，世界经济和能源正经历着严重的危机。个别国家的破坏行动是危机的一部分。普京说，对“北溪”天然气管道实施恐怖袭击的目的是破坏整个欧洲大陆的能源安全，阻止廉价能源。破坏“北溪”管道的指使者企图永久切断俄罗斯联邦和欧盟的联系，进一步削弱欧洲。“北溪”爆炸的受益者是美国和有替代供应路线的国家。普京表示，修复“北溪”是可能的，但这只有在管道能够继续安全运行的前提下才有意义。“北溪-2”的一条支线仍然处于工作状态，俄罗斯仍准备履行合同供应能源，俄罗斯已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气，球在欧盟一方。普京还表示，俄罗斯按照合同向欧洲长期供应的天然气价格比现货市场低三至四倍。
8、外交部：中国将坚定支持经济全球化 推动高水平对外开放
塞尔维亚总理阿娜·布尔纳比奇近日接受采访表示，过去十年，塞尔维亚对华出口增长了152倍。尽管受到新冠肺炎疫情影响，塞中两国去年的贸易总额依然接近50亿欧元。中国一直以来坚定推动高水平对外开放，为世界各国带来了发展机遇。对此，中国外交部发言人毛宁在今天（12日）的例行记者会上表示，我们赞赏布尔纳比奇总理的积极表态。中国和塞尔维亚互为可信任可依赖的伙伴。双方经贸合作突飞猛进，为两国人民带来了实实在在的利益。不仅仅是塞尔维亚，中国已经是130多个国家和地区的主要贸易伙伴。毛宁介绍，过去十年，中国累计货物贸易总额262.3万亿元，其中进口117.6万亿元，年均增长4.7%。中国累计利用外资1.2万亿美元，年均增长5%。中国境外投资存量由不足0.6万亿美元增长到超过2.7万亿美元，居世界第三位。中国以自己的实际行动为推动全球经济增长、构建开放型世界经济作出了重要贡献。毛宁表示，当前，世界经济面临多重挑战，单边主义、保护主义抬头。中国将坚定支持经济全球化，坚定不移推动高水平对外开放，加快构建新发展格局，我们将为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。
9、拜登宣称：“不认为美国经济会衰退，即使有也是轻微”
法新社报道称，在美国通货膨胀率飙升、不确定性增加，国际货币基金组织也做出较为悲观的经济预测后，美国总统拜登当地时间11日在受访时表示，美国出现经济衰退的可能性非常小。此前一天，摩根大通首席执行官还在受访时敲警钟称，欧洲经济已陷入衰退，半年多后可能将轮到美国。“我不认为（美国）经济会出现衰退，”拜登在谈到这一问题时告诉美国有线电视新闻网（CNN），“即使有，那也将是一次非常轻微的衰退。也就是说，我们会稍稍衰退一点。”美国CNBC网站称，拜登没有完全排除美国经济陷入衰退的可能性。
10、10月12日LME有色金属库存
LME铜库存减225吨至145525吨。LME铝库存增10475吨至336275吨。LME铅库存增100吨至31375吨。LME锌库存减175吨至53100吨。LME锡库存减20吨至4580吨。LME镍库存增702吨至52728吨。
11、10月12日上期所有色金属仓单日报
上期所铜增加5112吨至9668吨。上期所铝增加356吨至87566吨。上期所铅增加3033吨至52159吨。上期所锌增加403吨至13041吨。上期所锡增加195吨至2367吨。上期所镍减少90吨至2838吨。上期所不锈钢减少127吨至7929吨。
12、澳北昆士兰三大码头9月煤炭出口总量续增
北昆士兰散货港口公司发布最新数据显示，2022年9月份，澳大利亚北昆士兰三大码头煤炭出口总量为1174.85万吨，同比增13.58%，环比增10.90%，为连续第二月增加。
13、能源成本飙升，德国钢铁厂被迫减产
对俄制裁使欧洲遭到了反噬。不断飙升的能源价格对德国的工业企业造成沉重打击。在德国汉堡，全球最大钢铁制造商之一安赛乐米塔尔在这里的钢铁厂被迫减产。安赛乐米塔尔汉堡公司首席执行官乌韦·布劳恩说，自俄乌冲突爆发以来，能源账单上涨了7倍，这导致工厂无法像以往一样正常运营。10月初以来，钢铁厂里500多名工人也不得不减少工时。由于能源成本飙升，公司已关闭位于德国的两座工厂，转向美国得克萨斯州的工厂继续生产。
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