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金属价格预测
铜：周五沪铜延续反弹，市场交投平平。央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限，推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度。另人民币快速收复失地回到7.1以内，汇率风险略有缓解。现货方面，上海升水持稳在六百附近，湿法铜平水铜货源均现紧张。技术上看，铜价短期处于整理，节日期间避险为主。
铝：30日沪铝震荡，现货维持贴水。昨晚LME研讨禁止俄罗斯金属供应消息短暂激发多头情绪，后续关注能否落地。铝市受到国内外供应减量的支撑，库存处于近年来最低水平且将会持续，但消费暂只能维持弱复苏判断。沪铝继续以近两个月以来的运行平台内震荡对待。
锌：沪锌尾盘下滑，2210对2211合约升水扩大。30日现锌报24790元/吨，对主力合约实时升水900元/吨。节中主要观察外盘商品价格风险的释放。内外库存都处低位，伦锌及沪锌现货月基本止跌。
铅：日内铅价震荡在万五上方，原再生铅现货价格持平昨日，当前正处蓄电池产销旺季，再生铅生产主要关注10月下半月的稳定性，本周铅库存持续流出。本月沪铅稳定交投在1.48-1.52万间。观望。
锡：本周受益于精炼锡低库存格局，国内仓单库存再度减少，支撑锡价走势。但基本面依然偏空，供应仍显宽松，国内冶炼厂产量产能还将持续放量，下游需求疲软，消费端情况难言乐观，锡下游终端行业电子需求并未有明显好转，市场操作情绪偏谨慎，叠加宏观面偏空施压，锡价整体上行空间受限。
镍：30日沪镍高位回落，昨晚市场传言LME可能禁止接收俄罗斯金属。目前LME正计划发起讨论，但这并不意味着有任何决定已经产生。产业链整体供需过剩预期虽不改，但过剩更多体现在镍铁方面，精炼镍可交割库存低位波动情况下，产业链结构性矛盾依然突出。精炼镍现货低库存支撑下，走入快速下跌通道可能性较低，结构性矛盾依旧维持情况下，短期镍价预计仍随宏观因素扰动而宽幅震荡为主。
钢坯：30日唐山钢坯直发成交偏弱，仓储现货报3750-3760元/吨含税出库，部分低价成交。下游成品材价格主流持稳，整体成交偏弱。
焦炭：30日日照、青岛港 焦炭现货平稳运行。港口交投氛围冷清，整体成交情况一般。港口现贸易现汇出库：准一级焦2720，一级焦2820；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币9月30日16:30收盘上涨，美元兑人民币报7.0931，较上一交易日下跌1069点，成交量为279.44亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1419元，较周四纽约尾盘跌441点，盘中整体交投于7.0729-7.1432元区间。
德国DAX30指数9月30日（周五）收盘上涨136.25点，涨幅1.14%，报12111.80点；英国富时100指数9月30日（周五）收盘上涨10.01点，涨幅0.15%，报6891.60点；法国CAC40指数9月30日（周五）收盘上涨85.47点，涨幅1.51%，报5762.34点；欧洲斯托克50指数9月30日（周五）收盘上涨39.81点，涨幅1.21%，报3318.85点；西班牙IBEX35指数9月30日（周五）收盘上涨66.31点，涨幅0.91%，报7366.41点；意大利富时MIB指数9月30日（周五）收盘上涨287.02点，涨幅1.41%，报20640.00点。
道琼斯指数9月30日（周五）收盘下跌495.49点，跌幅1.70%，报28730.12点；标普500指数9月30日（周五）收盘下跌51.77点，跌幅1.42%，报3588.70点；纳斯达克综合指数9月30日（周五）收盘下跌161.89点，跌幅1.51%，报10575.62点。
WTI 11月原油期货收跌1.84美元，跌幅2.14%，报79.49美元/桶，9月份累跌约10%，三季度累跌约21%。
COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1672.00美元/盎司，本周累涨约1.0%，9月份则跌超3.0%。
LME期铜收涨18美元，报7560美元/吨。 LME期铝收跌35美元，报2162美元/吨。 LME期锌收涨38美元，报2968美元/吨。 LME期铅收涨32美元，报1908美元/吨。 LME期镍收跌1241美元，报21107美元/吨。 LME期锡收涨111美元，报20634美元/吨。
宏观与行业要闻
1、央行出手释放稳汇率信号
当前跨境资本流动和外汇供求基本平衡，市场预期总体平稳，人民币汇率能够继续在合理均衡水平上保持基本稳定。对市场主体来说，要理解汇率不可预测，人民币汇率双向波动、弹性不断增强已是市场常态；理性面对汇率涨跌，审慎安排资产负债的货币结构，及时通过套期保值等方式管理汇率风险。
2、政策市场共振，新能源商用车迎发展良机
新能源赛道成为商用车企业“突围”的重点方向。近期，主要商用车企业进一步加大新能源业务布局力度，并取得积极进展。业内人士表示，新能源商用车在节能减排工作中发挥着不可替代的作用。在政策支持力度加大、市场需求不断增长的背景下，新能源商用车市场认可度进一步提升，并迎来良好的发展机遇期。
3、硅料供应潜在过剩，行业仍未雨绸缪热衷签订长单
近期，市场频频出现硅料企业与下游企业签订大额长单的消息，百亿甚至千亿订单已不罕见。在未来硅料供应有保障、甚至面临潜在过剩风险的时候，下游企业仍热衷于签订大额长单的一个可能的原因是，虽然未来硅料供应可能会较快增长，但光伏终端需求难以准确预测，如果未来产业链降价，可能触发光伏装机的快速增长。
4、机构分析：欧元区通胀高企 欧洲央行10月料加息75个基点
9月欧元区总体通胀从9.1%升至10.0%，同时意大利的通胀也从9.1%上升到了9.5%。总体通胀仍是值得关注的重要政策相关数据。但同样重要的是，核心通胀也进一步走高，这可能会巩固欧洲央行在10月会议上进一步加息75个基点的决定，但鉴于利率距离中性仍然很远，认为该行有理由加息100个基点。最近欧洲央行官员都表示加息75个基点左右，因此这似乎仍是最有可能的情况。需要关注欧洲央行下周在塞浦路斯召开的非政策会议，关注重点包括利率水平以及缩表问题。
5、法国9月通胀率环比下降
当地时间9月30日，法国国家统计局根据初步数据估计，法国9月的消费价格指数相比去年同期上涨了5.6%，低于八月的5.9%，环比出现下降。为了方便欧盟内部进行数据比较，在将该数据按照欧盟标准进行调整后，法国消费者价格调和指数为6.2%。按照惯例，此次公布的为初步数据。相关最终数据将在复核和处理后，于次月月中发出。法国国家统计局表示，此次通胀数据环比出现下降主要得益于能源和服务类价格增幅的减缓。9月，法国食品和工业制成品价格的上涨速度在增加。
6、西太平洋银行：澳洲联储下周将加息50个基点
西太平洋银行首席经济学家Bill Evans表示，他们将对澳洲联储的加息预期从加息25个基点上调至加息50个基点。自9月6日澳洲联储上次利率决议以来，全球利率大幅上升。Evans表示，澳洲联储将在10月将官方现金利率上调至2.85%，使其利率水平高于中性利率，然后放慢加息步伐，这似乎是明智的决定。此外，预计澳洲联储将持续加息，直到2023年2月。
7、美媒：超半数受访者认为美国通胀将进一步加深
据央视新闻，当地时间9月29日，美国商务部公布的最终修正数据显示，2022年第二季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算下降0.6%。随着美国官方最终修正数据的出炉，美国经济陷入技术性衰退已成为事实，舆论对美国经济的担忧也在进一步加深。当地时间28日，美国消费者新闻与商业频道公布了多家大型企业高管意见调研报告，其中有超过半数的受访者认为，美国的通货膨胀水平将进一步加深。此外，还有美国媒体评论称，面对高通胀，美联储正在通过激进加息不断将美国的难题传导至世界。
8、9月30日LME有色金属库存
LME铜库存增350吨至135250吨。LME铝库存减1925吨至332175吨。LME铅库存持平至32750吨。LME锌库存减275吨至53625吨。LME锡库存减20吨至5075吨。LME镍库存增942吨至52758吨。
9、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周减6438吨至30459吨。本周上期所铝库存较上周减35487吨至174511吨。本周上期所铅库存较上周减19402吨至53862吨。本周上期所锌库存较上周减18095吨至37694吨。本周上期所锡库存较上周减269吨至1622吨。本周上期所镍库存较上周减414吨至2706吨。
10、9月30日上期所有色金属仓单日报
上期所铜持平至3729吨。上期所铝减4950吨至76262吨。上期所铅减250吨至48771吨。上期所锌减6604吨至14116吨。上期所锡减33吨至1440吨。上期所镍增50吨至1686吨。上期所不锈钢减124吨至7268吨。
11、2022年9月钢铁行业PMI环比回升0.5个百分点
据中物联钢铁物流专业委员会发布的数据，2022年9月份钢铁行业PMI为46.6%，环比回升0.5个百分点，连续2个月环比回升，显示钢铁行业运行有所恢复，但指数水平仍然偏低，表明钢铁行业恢复较为缓慢。预计10月份钢材需求有望继续恢复，钢厂生产或保持上升，钢材和原材料价格可能有所回升。
12、哈萨克斯坦将向欧洲出口50万吨煤炭
哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长赛热克·朱曼哈林近日表示，哈萨克斯坦将通过俄罗斯向欧洲出口煤炭。部长表示，上周对莫斯科进行访问期间，与俄罗斯同行们讨论这一问题，并达成了通过俄罗斯将哈萨克煤炭运往欧洲协议。在这方面，计划出口50万吨煤炭。
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