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金属价格预测
铜：欧洲九月制造业数据表现较差，高通胀及能源危机对经济的拖累进一步明显，工业数据下滑使得铜需求前景蒙上阴影。关注美国九月PMI数据，沪铜或有破位风险。操作上建议保持观望，前期空单可继续持有。
铝：美联储加息靴子虽然落地，市场情绪有所缓和，但市场对11，12月的加息预期再度加强，美元持续冲高，金属走势多承压回落，沪铝也高位回调，涨幅也收窄至0.11%，目前国内市场旺季不旺，传统的金九未兑现，且下周国庆长假的临近，市场心态仍不稳，厂商备货意愿不强，因此短期铝价上行压力较大，节前回落风险仍在。
锌：周五沪锌主力合约较前一交易日上涨0.32%。欧洲炼厂成本仍然在高位，外盘锌锭供应紧张局面不改。国内锌精矿加工费低位，国产矿供应仍然偏紧，进口矿盈利窗口打开，供给端有所改善。需求方面，整体仍旧相对平淡，镀锌开工率上行。
铅：铅，本周较上周库存减少0.75万吨。宏观面上，美联储加息75个基点落地，多国纷纷效仿，以抑制通胀。基本面看，9月国内限电影响解除，炼厂生产开工率大幅提升，国内铅供应端原料随着铅精矿进口增加，原生铅产量预期增加。再生铅方面，限电影响解除，开工率有所恢复，再生铅原材料废电瓶价格小降，再生铅炼厂亏损状态减少，国庆节后开工率将进一步提升。
锡：本周美联储如期加息75基点，市场提前消化消息，叠加低库存支撑，提振锡价走势。另外，受益于“金九银十”传统旺季带动，且光伏领域保持高增速，国内锡市场逢低接货补库意愿有所好转。不过宏观利空影响仍将持续，叠加人们担心大幅加息将抑制全球经济增长，且精炼锡目前基本面依然偏空，锡价短期反弹强度或相对受限。
镍：周五沪镍主力合约较前一交易日下跌1.83%。供给端，镍铁价格上行，铁厂利润好转，镍铁产量环比上行。需求端来看，钢厂９月产量较８月有一定增量，这些增量正逐步释放到市场上，十一假期临近，市场成交有所增加，但整体需求传导稍显不畅。合金方面，虽目前刚需仍存但受当前纯镍行情影响，纯镍需求较此前出现下降。
钢坯：23日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3740元/吨含税出库，部分成交。下游成品材价格主稳个涨，整体成交一般偏弱。唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3650。（单位：元/吨）
焦炭：23日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。贸易集港情况较好，两港库存稳中有降。港口现贸易现汇出库：准一级焦2680，一级焦2780；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币9月23日16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.1104，较上一交易日上涨294点，成交量为317.65亿美元
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1377元，较周四纽约尾盘跌559点，盘中整体交投于7.0773-7.1472元区间。
德国DAX30指数收盘下跌248.64点，跌幅1.98%，报12282.99点；英国富时100指数收盘下跌144.02点，跌幅2.01%，报7015.50点；法国CAC40指数收盘下跌135.09点，跌幅2.28%，报5783.41点；欧洲斯托克50指数收盘下跌78.69点，跌幅2.30%，报3348.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌187.48点，跌幅2.41%，报7587.22点；意大利富时MIB指数收盘下跌722.11点，跌幅3.31%，报21077.00点
道琼斯指数9月23日（周五）收盘下跌483.83点，跌幅1.61%，报29592.85点；标普500指数9月23日（周五）收盘下跌62.39点，跌幅1.66%，报3695.60点；纳斯达克综合指数9月23日（周五）收盘下跌198.88点，跌幅1.80%，报10867.93点。
WTI 11月原油期货收跌4.75美元，跌幅5.69%，报78.74美元/桶，本周累计下跌大约7.10%。
COMEX 8月黄金期货收跌1.5%，报1655.60美元/盎司。
LME期铜收跌247美元，跌幅超过3.21%，报7433美元/吨，本周累计下跌将近4.24%。LME期铝收跌64美元，报2165美元/吨。LME期锌收跌98美元，报3008美元/吨。LME期铅收跌48美元，报1804美元/吨。LME期镍收跌1151美元，报23411美元/吨。
国内期货夜盘收盘大面积下跌，能化板块领跌。燃油跌4%，棕榈油、棉花跌3%，沥青、PTA、甲醇、短纤、豆油跌2%，PVC、PP、塑料、苯乙烯、乙二醇、橡胶跌1%。
宏观与行业要闻
1、海运运价持续回落，“一箱难求”变“一货难求”
近日，海运价格持续下跌，波罗的海运价指数（FBX）较去年9月历史高位下跌超61%。集装箱航运市场表现疲软，“一箱难求”变“一货难求”。业内人士表示，今年以来，全球市场消费需求增长乏力，叠加疫情因素使消费者支出从消费品转向服务业，进一步压低了集运需求。海运市场运力供过于求是运价下跌的主要原因。机构数据显示，今年三季度，全球集装箱运力同比增长3.9%，但由于需求不振，运力闲置率创近5年峰值。
2、工信部：将会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展
光伏产业链供应链合作对接暨2022年度光伏国际标准化工作会议9月21日顺利召开，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，下一步，电子信息司将在前期工作基础上，会同有关方面加强行业统筹规划，推动光伏产业高质量发展，并做好多方面工作：一是持续引导产业健康发展，继续实施相关规划和《光伏制造行业规范条件》等政策，加强政策联动和产融结合。
3、能源危机当前，欧洲多国农业生产受冲击
在意大利、法国等欧洲国家，能源危机正在冲击农业生产。能源价格高涨导致部分果蔬种植成本飙升，种植户对飞涨的能源账单感到头疼不已，面对电价暴涨，是继续生产还是停产陷入了两难。由于相关农产品生产及加工提供了大量就业岗位，种植户一旦停产将对就业带来震动。
4、商务部：汽车类商品是中国消费市场的重要支撑
商务部官微消息，五年来，进博会始终高举开放旗帜，不断深化四大平台功能，打造构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台，已经成为众多全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。盛秋平指出，汽车类商品是中国消费市场的重要支撑。商务部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费，支持新能源汽车加快发展，巩固汽车消费回稳态势，服务建设全国统一汽车大市场，促进汽车市场转型升级，实现高质量发展。
5、金价迈向连续第二周下跌，因多家央行加息抑制通胀
金价迈向连续第二周下跌，此前多家央行跟随美联储加息以冷却通胀。随着美元攀升刷新多年新高，金价跌破1650美元/盎司。Commtrendz风险管理服务公司主管Gnanasekar Thiagarajan表示，由于货币紧缩令黄金持有成本上升，金价很可能持续走软。然而，对经济衰退的担忧以及俄乌冲突的任何升级都可能支撑价格。（黄金）ETF的资金外流仍在继续，其持有量目前接近今年最低水平。定于周五晚些时候公布的美国PMI将进一步表明加息对美国经济产生了怎样的影响。
6、机构分析：欧元可能继续处于不利地位
欧元兑美元跌至0.9800下方的20年新低，下一道防线是在0.9750。4小时图内，若收盘低于0.9750，可能会进一步跌向0.9700和0.9660。在四小时图表上，相对强度指数(RSI)指标保持在30以下，这表明该货币对在下一轮下跌之前可能会进行技术修正。在这种情况下，0.9800可以被视为0.9880(20周期移动平均线)和0.9900(心理关口)之前的第一个阻力位。
7、马来亚银行：若日本进一步干预汇市，美日可能跌至130
马来亚银行认为，如果日本当局进一步干预汇市，美日可能跌至130-135。该行外汇研究部主管Saktiandi Supaat表示，目前日本财务省干预规模在外汇储备总额中所占比例仍然很小。如果美元强势的情况持续到明年第一季度，美日汇率有可能升至150-160。而该行基本预期是美元将在年底或明年第一季度得到支撑。如果有任何迹象显示美联储加息速度放缓，或者俄乌局势出现积极进展，可能导致避险情绪下降，美元将走软。
8、机构分析：市场情绪负面，美元或冲上112
早些时候，美元指数DXY在111附近强劲反弹后开始趋缓，仍然在为新一轮上涨做准备，最初可能会刷新日高，随后达到112水平，再创20年新高。美联储第三次加息75个基点并不是导致风险敏感资产暴跌的原因，困扰市场情绪的是终端利率目标被上调到4.6%来降低通胀。今日公布的美国9月PMI数据将受到关注，料制造业PMI将降至51.1，服务业PMI将升至45.0。由于经济正面临利率上升、通胀率上升和家庭需求下降等不利因素，这些经济数据存在比预期更低的风险。
9、9月23日LME有色金属库存
LME铜库存增1950吨至124725吨。LME铝库存减1300吨至340350吨。LME铅库存减75吨至33025吨。LME锌库存减2375吨至61475吨。LME锡库存增195吨至5160吨。LME镍库存增318吨至52566吨。
10、本周上期所有色金属库存
本周上期所铜库存较上周增1032吨至36897吨。本周上期所铝库存较上周增3053吨至209998吨。本周上期所铅库存较上周减6481吨至73264吨。本周上期所锌库存较上周减2618吨至55789吨。本周上期所锡库存较上周减101吨至1891吨。本周上期所镍库存较上周减307吨至3120吨。
11、9月23日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减1430吨至5256吨。上期所铝减4149吨至93078吨。上期所铅减851吨至67663吨。上期所锌减248吨至25994吨。上期所锡增58吨至1653吨。上期所镍减174吨至1502吨。上期所不锈钢持平至7492吨。
12、印度进口俄罗斯动力煤或将迎四个月以来首降
据外媒报道，今年9月份，印度从俄罗斯的动力煤进口量预计将出现四个月以来首次下降，或将对俄罗斯煤炭出口收入带来影响。9月份，印度从俄罗斯进口动力煤预计将比8月份下降30%至140万吨。
13、8月全球粗钢产量1.51亿吨 同比降3.0%
世界钢铁协会发布的初步数据显示，2022年8月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.51亿吨，同比下降3.0%。8月全球前十大粗钢生产国为中国、印度、日本、美国、俄罗斯、韩国、德国、土耳其、巴西和伊朗。
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