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金属价格预测
铜：美国联邦诸备委员会宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到3.00%至3.25%之间，符合市场预期。美元指数一度刷新20年新高至111.63，大幅收涨1.03%。未来市场会关注美联诸对经济增速及失业率方面的后期展望，在宏观因素对大宗商品市场不断施加压力的背景下，预计铜价仍将承压运行，操作上仍以逢高空为主。
铝：电解铝库存数据环比上周四下降0.9万吨，对价格提振有限，短期料沪铝上涨仍缺乏推动力，或以区间波动为主，主力合约关注1.85-1.89万，低吸高抛；料23日现货铝波动不大，下游按需买入即可。
锌：周四沪锌主力合约较前一交易日上涨0.77%。基本面，英国出台了电价、天然气限价政策，电力价格限制在211欧元每兆瓦时，但俄乌局势恶化，欧洲电力期货价格短线上行。欧洲炼厂成本仍然在高位，外盘锌锭供应紧张局面不改。国内锌精矿加工费低位，国产矿供应仍然偏紧，进口矿盈利窗口打开，冶炼环节云南干旱限电或有影响。
铅：铅社会库存较上周四减少0.14万吨。美联储加息75个基点落地，符合市场预期，美元指数创新高。基本面看，8月铅矿和精炼铅进口量环比增加，国内铅矿供应情况好转，精炼铅产量增加。再生铅原料废电瓶价格居高不下，副产品硫酸价格下跌，部分再生铅炼厂亏损，铅价受支撑。
锡：美联储如预期加息75基点，市场提前消化消息，锡价反弹上行。此外，国内外交易所库存不断下降，维持低位，将对锡期货价格形成支撑。叠加受益于“金九银十”传统旺季带动，且光伏领域保持高增速，国内锡市场逢低接货补库意愿有所好转，支撑锡价走势。
镍：周四沪镍主力合约较前一交易日下跌0.48%。供给端，镍铁价格上行，铁厂利润好转，镍铁产量环比上行。需求端，不锈钢库存本周继续下跌，钢厂控量出货，终端需求相对低迷。合金方面，镍价上行之后需求再度转弱。而新能源领域，三元前驱体产量大幅上行，终端需求转好已正反馈至硫酸镍环节，硫酸镍价格上行。
钢坯：22日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3700元/吨含税出库，部分成交。下游成品材价格不同幅度上行，整体成交一般偏可。秦皇岛卢龙普方坯出厂含税价格再次上调20累计上调40，执行3630。（单位：元/吨）
焦炭：22日日照、青岛港 焦炭现货暂稳运行。港口交投氛围一般，贸易集港稍有回升。港口现贸易现汇出库：准一级焦2680，一级焦2780；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报7.0790，较上一交易日夜盘收跌313个基点。成交量406.61亿美元，较上一交易日减少15.07亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0819元，较周三纽约尾盘跌67点，盘中整体交投于7.0610-7.1060元区间。
德国DAX30指数9月22日（周四）收盘下跌237.26点，跌幅1.86%，报12529.89点；英国富时100指数9月22日（周四）收盘下跌84.09点，跌幅1.16%，报7153.55点；法国CAC40指数9月22日（周四）收盘下跌112.83点，跌幅1.87%，报5918.50点；欧洲斯托克50指数9月22日（周四）收盘下跌64.42点，跌幅1.84%，报3427.45点；西班牙IBEX35指数9月22日（周四）收盘下跌100.34点，跌幅1.27%，报7771.86点；意大利富时MIB指数9月22日（周四）收盘下跌247.81点，跌幅1.12%，报21788.00点。
道琼斯指数9月22日（周四）收盘下跌111.22点，跌幅0.37%，报30072.56点；标普500指数9月22日（周四）收盘下跌33.63点，跌幅0.89%，报3756.30点；纳斯达克综合指数9月22日（周四）收盘下跌153.39点，跌幅1.37%，报11066.80点。
WTI 11月原油期货收涨0.55美元，涨幅0.66%，报83.49美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收涨0.30%，连续第二个交易日上涨，报1681.10美元/盎司。
截至2:30收盘，沪金主力合约收涨0.25%，报387元/克，沪银主力合约收涨1.07%，报4516元/千克，SC原油主力合约收涨0.66%，报654元/桶。
国际铜夜盘收涨0.29%，沪铜收涨0.22%，沪铝收涨0.78%，沪锌收涨0.81%，沪铅收跌0.53%，沪镍收跌0.70%，沪锡收涨0.46%。不锈钢夜盘收跌0.03%。
LME期铜收跌10美元，报7680美元/吨。LME期铝收涨26美元，报2228美元/吨。LME期锌收涨8美元，报3106美元/吨。LME期铅收涨14美元，报1852美元/吨。LME期镍收跌387美元，报24562美元/吨。LME期锡收涨480美元，报21650美元/吨。
国内期货主力合约多数上涨，燃油、焦煤涨超2%，铁矿、焦炭、热卷、PTA、螺纹、纯碱、玻璃涨超1%；跌幅方面，液化石油气（LPG）跌超1%。
宏观与行业要闻
1、美联储11月加息75个基点的概率为69.7%
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.3%，加息75个基点的概率为69.7%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.2%，累计加息125个基点的概率为69.6%，累计加息150个基点的概率为0.2%。
2、能源危机重创情绪，欧元区9月消费者信心创历史新低
受能源危机的影响，欧元区9月消费者信心指数初值降至-28.8，创下历史新低，不及预期的-25.5，8月前值为-25。欧元区消费者信心远低于其长期平均水平-11，也低于2020年春季新冠疫情爆发初期的低点。
3、发改委：我国可再生能源装机规模已突破11亿千瓦 水电、风电、太阳能发电装机均居世界第一
国家发改委资源节约和环境保护司司长刘德春22日在新闻发布会上表示，2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，比2012年提升了11个百分点；煤炭消费占比下降至56%，比2012年下降了12.5个百分点；风光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时。目前，我国可再生能源装机规模已突破11亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界第一。
4、欧盟计划采取新措施限制能源市场 降低天然气价格
欧盟执行机构计划制定进一步行动，通过减少市场波动、增加流动性和降低天然气成本来遏制前所未有的能源紧缩。据知情人士透露，欧盟委员会的目标是在 9 月 28 日发布一份文件，详细说明未来将采取哪些措施来缓解波动和增加能源市场的交易量，因为价格飙升导致追加保证金通知不断膨胀，此外欧盟还可能采取措施降低燃料价格。
5、机构评英国央行利率决议：英国央行目前的峰值利率预期略低于5%
英国国债收益率在经历了最初的大幅波动后，又开始走高。或许交易员们将英国央行今天加息50个基点解读为，为政策制定者在未来几个月安排更大幅度的加息留出了空间。短期国债收益率首当其冲，英国2年期和5年期国债收益率跃升9-10个基点。在为英国央行2023年下半年的峰值利率定价的背景下，这是有道理的。英国央行目前的峰值利率预期略低于5%。
6、机构评土耳其央行利率决议：这种做法以价格稳定为代价鼓励了经济增长
尽管通胀率处于24年高点，里拉汇率也处于创纪录低位，土耳其央行再次令人震惊地下调利率。该行行长表示“经济活动失去了动力”。利率决定后，里拉延续了跌势，土耳其里拉兑美元汇率创下新低。土耳其总统埃尔多安和他的行长盟友坚持不走传统路线，拒绝通过加息来遏制通货膨胀。这种做法以价格稳定为代价鼓励了经济增长，使土耳其资产更容易遭到抛售。结果，该国年通胀率超过80%，而里拉是今年新兴市场中表现最差的货币之一。
7、北美观察丨美联储连续加息 警告民众迎接经济痛苦
美联储决策机构联邦公开市场委员会9月20日至21日召开了为期两天的货币政策会议，在会后公布的利率决议中，美联储宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3%至3.25%，创下2008年以来的最高水平。分析认为，在美国通胀水平迟迟未能得到有效控制的情况下，美联储或将持续激进加息，这将给美国经济、股市和房地产以及消费者带来持续冲击。
8、9月22日LME有色金属库存
LME铜库存增4775吨至122775吨。LME铝库存减1675吨至341650吨。LME铅库存减400吨至33100吨。LME锌库存减3650吨至63850吨。LME锡库存增80吨至4965吨。LME镍库存减186吨至52248吨。
9、9月22日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减1260吨至6686吨。上期所铝减3357吨至97227吨。上期所铅减25吨至68514吨。上期所锌减725吨至26242吨。上期所锡增100吨至1595吨。上期所镍减64吨至1676吨。上期所不锈钢持平至7492吨。
10、进口煤成本持续上涨
近期我国华南、华东地区对印尼煤需求持续强劲，叠加印尼产区受雨水影响出货不畅，以及运费的上涨等多因素影响下，印尼煤价格一路上涨，3800大卡大船FOB报价从月初的略超80美元/吨涨至近日的突破100美元/吨。
11、十年来我国退出过剩钢铁产能超1.5亿吨
9月22日，国家发改委就生态文明建设有关工作情况举行发布会。刘德春表示，十年来，我国深入推进供给侧结构性改革，淘汰落后产能、化解过剩产能，退出过剩钢铁产能1.5亿吨以上、取缔地条钢1.4亿吨；大力发展战略性新兴产业，促进新产业、新业态、新模式蓬勃发展。
12、8月蒙古国煤炭铁路运输量环比增29.22% 铁矿石降4.8%
蒙古国统计局数据显示，2022年8月份，蒙古国煤炭铁路运输量66.82万吨，同比增4.67%，环比增29.22%，结束了连续六个月的下降。同期，该国铁矿石铁路运输量为40.05万吨，同比降45.06%，环比降4.78%。
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