9月6日CRA资讯早餐
发布时间：2022-09-06 07:52:22 浏览：262
金属价格预测
铜：总体而言，美联储进一步加息预期及欧洲数据的疲弱令市场担忧经济可能会陷入衰退，而国内疫情反复导致经济修复不及预期的担忧有所加剧，都不利于金属需求。不过在连续下跌以后，铜价开始反弹，操作上建议空单注意减仓或离场，本周沪铜参考运行区间为58000-61500元/吨。
铝：周一沪铝主力合约2210上涨2.06%报18355元/吨。现货方面，周一无锡电解铝报价18410元/吨，上涨300。消息方面，全球最大的铝材买家之一的诺贝丽斯公司（Novelis）表示，其欧洲工厂明年将不会再买入俄罗斯的金属。行业方面，供应端四川地区全面复产尚有时日，云南地区又传限电消息，供应压力暂不明显。
锌：沪锌今低位反弹。能源端来看，因设备故障，“北溪-1”天然气管道无限期关闭，欧盟天然气价格跳涨31%，锌价底部有支撑。短线沪锌超跌后企稳反弹，但由于美指高企，上行空间或受限，操作上建议逢高出货。
铅：铅社会库存较上周四增加0.47万吨。基本面看，国内疫情好转，高温限电影响减弱，铅供应端或逐步恢复。由于国内铅矿供应情况有所缓和，精炼铅产量预期增加。再生铅原料价格维稳，再生铅炼厂亏损。国内原再价差缩小，同时仍处旺季消费预期增加，给予沪铅支撑。国内沪铅短期或震荡偏强。
锡：因美国就业数据利好，市场情绪有所改善，寄望美联储可能放缓其激进的加息步伐，有色金属价格普涨，锡价亦涨。目前锡基本面依旧偏弱，市场多空双方观望情绪浓厚，下游需求不佳，消费端基本维持疲弱现状，整体来看，消费需求尚未改善，锡价上行动力或不足。
镍：综上所述，镍价大幅反弹，主要受资金推动，预计短期沪镍维持高位震荡，高位震荡之后将继续跌向16万及其下方。
钢坯：5日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3730-3740元/吨含税出库。下游成品材价格主流稳，整体成交偏弱。唐山迁安地区普方坯资源出厂稳，报3680元。
焦炭：5日日照、青岛港焦炭现货弱稳运行。贸易集港低位运行，两港库存稳中有增。港口现贸易现汇出库：准一级焦2500，一级焦2600；工厂承兑平仓：二级2610，准一级2710，一级2810。
期货价格
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.9330元，较上周五夜盘收盘跌315点。成交量392.76亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9428元，较上周五纽约尾盘跌268点，盘中整体交投于6.9168-6.9551元区间。
德国DAX30指数9月5日（周一）收盘下跌287.08点，跌幅2.20%，报12763.19点；英国富时100指数9月5日（周一）收盘上涨5.16点，涨幅0.07%，报7286.35点；法国CAC40指数9月5日（周一）收盘下跌74.29点，跌幅1.20%，报6093.22点；欧洲斯托克50指数9月5日（周一）收盘下跌54.53点，跌幅1.54%，报3489.85点；西班牙IBEX35指数9月5日（周一）收盘下跌70.52点，跌幅0.89%，报7861.68点；意大利富时MIB指数9月5日（周一）收盘下跌436.26点，跌幅1.99%，报21485.00点。
布伦特11月原油期货收涨2.72美元，涨幅2.92%，报95.74美元/桶。
沪金夜盘收涨0.26%，沪银收涨0.19%。
上海黄金交易所黄金T+D 9月6日（周二）晚盘收盘上涨0.22%报386.78元/克；上海黄金交易所白银T+D 9月6日（周二）晚盘收盘上涨0.17%报4180.0元/千克。
国际铜夜盘收涨1.22%，沪铜收涨1.17%，沪铝收涨0.58%，沪锌收涨2.00%，沪铅收涨0.57%，沪镍收涨4.10%，沪锡收涨3.27%。不锈钢夜盘收涨2.61%。
LME期铜收涨20美元，报7654美元/吨。LME期铝收跌10美元，报2286美元/吨。LME期锌收涨62美元，报3198美元/吨。LME期铅收跌13美元，报1876美元/吨。LME期镍收涨929美元，报21458美元/吨。LME期锡收涨470美元，报21625美元/吨。
螺纹期货夜盘收涨0.39%，热卷收涨0.83%；铁矿石期货收涨2.21%。焦炭夜盘收涨0.61%，焦煤收涨1.13%。
宏观与行业要闻
1、美国前财长萨默斯敦促美联储直言加息对经济的冲击
美国前财政部长劳伦斯·萨默斯呼吁美联储传递明确信息，表明其需要实施“限制性的”货币政策来推高美国失业率，从而平抑通胀。“我最担心的是，美联储会继续暗示，它可以拥有一切，包括低通胀、低失业率和健康的经济，”萨默斯接受采访时表示。萨默斯认为，如果美联储继续向外界保证，可以轻松战胜通胀，那么会让人们“非常怀疑未来的前景”，可能“进一步破坏”美联储的信誉。
2、德国央行：德国经济衰退的可能性增大 通胀将达两位数
德国央行周一表示，德国陷入衰退的可能性增大，今秋通胀或达到10%以上的峰值。这增加了工资快速上涨的风险，尤其是考虑到失业率处于创纪录低位，这可能通过工资-价格螺旋上升，使高通胀持续下去。由于德国规模庞大的工业严重依赖俄罗斯天然气，因此它是最容易受到能源供应中断影响的国家之一，而飙升的成本已经对产出造成了压力，预计还会出现更多麻烦。德国央行表示，冬季经济产出下降的可能性大大增加。今冬天然气供应的高度不确定性以及价格的大幅上涨，可能会给家庭和企业带来沉重压力。
3、拉扎德资产管理公司：欧洲央行的加息窗口可能会很短
拉扎德资产管理公司欧洲固定收益部门负责人Michael Weidner表示，欧洲央行加息的窗口期可能很短。但鉴于欧洲央行在新通胀机制的推动下很晚才转变政策，在短期内果断加息是有理由的。在数据和近期前景的支撑下，市场应该会押注欧洲央行将在本周四的政策会议上加息75个基点。Refinitiv的数据显示，市场目前已经消化了欧洲央行在周四加息近72个基点的预期。
4、外交部：中美经贸合作的本质是互利共赢 贸易战、关税战没有赢家
据外交部网站，9月5日外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问：美国政府仍在审议上届政府时期美对数以千亿美元自华进口商品加征关税的必要性，并计划在审议期间继续对华加征关税，外交部对此有何评论？毛宁回应：我们注意到有关报道，具体情况请向中方主管部门询问。我想强调的是，中美经贸合作的本质是互利共赢。贸易战、关税战没有赢家。美方对华单边加征301关税违反世贸组织规则，不利于中国，不利于美国，也不利于世界。
5、阿富汗临时政府考虑向印度和中国销售煤炭
阿富汗临时政府考虑将本土煤炭销往中国和印度。当前，阿富汗煤炭的最大买家是巴基斯坦。据报道，阿富汗临时政府矿产和石油部官员称，已同来自印度和中国的代表团多次讨论购买煤炭问题。该部称，将继续努力增加煤炭出口。阿富汗当地商业和投资协会表示，煤矿为数以百计的当地居民提供了就业机会。
6、稳定人民币汇率预期，央行年内第二次下调外汇存准率
中国人民银行周一宣布，自9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。这是今年以来央行第二次下调外汇存款准备金率。中国民生银行首席经济学家温彬解读称，当前受美联储加速收紧货币政策影响，美元指数一度突破110关口，引发人民币对美元被动性贬值。央行此举向市场释放积极信号，有利于稳定人民币汇率预期，避免出现非理性的超调。
7、机构分析：欧佩克+会议在即，油气价格飙升
早前有消息称欧佩克+可能考虑减产10万桶/日，石油价格在今日大幅上涨。上周，七国集团通过了限制俄罗斯石油价格的计划；俄气在周末表示因漏油问题，北溪一号供应暂未恢复。这使欧洲能源危机急剧恶化，欧洲天然气期货涨幅高达35%。瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo认为，天然气价格飙升可能导致石油需求增加，这是推高原油价格的一个因素；另一个因素可能是市场期待欧佩克+在今晚采取行动。欧洲天然气期货上涨对原油而言是一把双刃剑。虽然天然气价格上涨会刺激对原油燃料的需求增加，但油价上涨也可能使欧元区陷入深度衰退，从而影响整体消费。
8、9月5日LME有色金属库存情况
LME铜库存减2100吨至108450吨。LME铝库存增1000吨至277050吨。LME铅库存减25吨至37450吨。LME锌库存减25吨至77475吨。LME锡库存持平至4610吨。LME镍库存减66吨至54432吨。
9、9月5日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减少502吨至3127吨。上期所铝减少5113吨至87363吨。上期所铅持平吨至61181吨。上期所锌减少4447吨至52639吨。上期所锡减少78吨至1380吨。上期所镍减少237吨至2007吨。上期所不锈钢持平吨至1585吨。
10、印度计划到2024-25财年将煤炭产量提高至12.3亿吨
据外媒报道，印度煤炭部日前表示，为保障国家能源安全，印度政府的目标是到2024-25财年将煤炭产量提高到12.3亿吨。为了支持这一愿景，印度煤炭有限公司（CIL）采纳了一项综合规划方案，对运输基础设施加强建设以能够消化10亿吨的产量。
11、山东：严格合理控制煤炭消费增长
《国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》近日日发布。《意见》提出，推动化石能源清洁高效利用。在确保能源安全可靠稳定供应的基础上，严格合理控制煤炭消费增长，加快实施煤电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，原则上不再新建自备燃煤机组。大幅压减散煤消费，因地制宜推进“煤改气”、“煤改电”，推广工业余热余压综合利用。
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