9月2日CRA资讯早餐
发布时间：2022-09-02 07:49:57 浏览：278
金属价格预测
铜：周四沪铜低开低走，市场增仓放量，分歧开始加大。国内疫情再起波澜令市场人心不稳，金九银十的需求预期再度遭遇外力扰动。中国8月官方制造业PMI为49.4，稳增长压力仍大。
铝：1日库存较周一基本持平，需求依然受到房地产疲软的拖累，市场对于金九银十消费有期待，但也存在证伪风险。沪铝1日跌破17000元以来的上行趋势线，短期或继续向前期低点寻找支撑。
锌：下游需求整体小幅回落，镀锌开工率受限电影响小幅回落，而压铸锌合金和氧化锌开工率继续维持低位。短期宏观仍偏鹰派，国内锌供应逐渐增加，而淡季需求仍未有提高，短期锌高位或继续回落。
铅：1日原生铅下调到14775元/吨，原再生铅价差继续缩窄到50元/吨。欧洲铅产能延续减产、关停趋势，消费端主要关注蓄电池产销及出口。
锡：1日沪锡主力合约日内跌幅扩大，呈现疲软态势，目前市场持观望情绪浓厚。叠加供应端趋于宽松，下游需求目前仍有待提升，短期内锡价走势上行动力或不足。
镍：供应过剩背景下镍铁成交价格小幅跌至1240-1270元/镍，但近期废不锈钢供应相对紧张，镍铁价格暂难顺畅下跌。硫酸镍方面，价格企稳缓慢回升。镍价短期内驱动不足，偏高位震荡对待。
钢坯：1日唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3750-3760元/吨含税出库。下游成品材价格部分上调10-30元/吨，型钢成交上量，其他一般。 秦皇岛卢龙地区普方坯价格涨20，执行3710元含税出厂。
焦炭：1日日照、青岛港焦炭现货弱稳运行。港口交投氛围一般，市场成交较为冷清。港口现贸易现汇出库：准一级焦2530，一级焦2630；工厂承兑平仓：二级2710，准一级2810，一级2910。日照港83平，青岛港159增1，两港总库存242较上周同期减4。近期需关注成材利润、焦钢博弈及贸易心态等情况对港口焦炭的影响。
期货价格
在岸人民币兑美元夜盘收报6.9066，较上一交易日夜盘收跌148个基点。成交量389.6亿美元，较上一交易日减少11.71亿美元。
离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9157元，较周三纽约尾盘跌88点，盘中整体交投于6.8886-6.9206元区间。
德国DAX30指数9月1日（周四）收盘下跌203.30点，跌幅1.58%，报12631.66点；英国富时100指数9月1日（周四）收盘下跌137.35点，跌幅1.89%，报7146.80点；法国CAC40指数9月1日（周四）收盘下跌90.79点，跌幅1.48%，报6034.31点；欧洲斯托克50指数9月1日（周四）收盘下跌61.40点，跌幅1.75%，报3455.85点；西班牙IBEX35指数9月1日（周四）收盘下跌81.87点，跌幅1.04%，报7804.23点；意大利富时MIB指数9月1日（周四）收盘下跌268.32点，跌幅1.24%，报21291.00点。
道琼斯指数9月1日（周四）收盘上涨146.71点，涨幅0.47%，报31657.14点；标普500指数9月1日（周四）收盘上涨14.07点，涨幅0.36%，报3969.07点；纳斯达克综合指数9月1日（周四）收盘下跌31.08点，跌幅0.26%，报11785.13点。
WTI 10月原油期货收跌2.94美元，跌幅3.28%，报86.61美元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌16.9美元，跌幅0.98%，报1709.30美元/盎司，创6周最低收盘价。
LME期铜收跌204美元，报7597美元/吨。LME期铝收跌64美元，报2295美元/吨。LME期锌收跌200美元，报3260美元/吨。LME期铅收跌49美元，报1901美元/吨。LME期镍收跌1100美元，报20311美元/吨。LME期锡收跌1733美元，报21060美元/吨。
国内期货夜盘收盘多数下跌，低硫燃油、棕榈油跌超4%，燃油、豆油、菜油跌超3%，铁矿石、棉花、热卷、焦煤跌超2%，20号胶、PTA、螺纹钢、纯碱跌超1%；苯乙烯、乙二醇涨超1%。
宏观与行业要闻
1、8月财新中国制造业PMI降至49.5 重回收缩区间
由于局部地区疫情反复，叠加高温少雨导致供电紧张，8月制造业景气度降至收缩区间。 9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，较7月回落0.9个百分点，降至荣枯线以下，显示制造业在经历了两个月的扩张后重现收缩。 这一走势与统计局制造业PMI相反。国家统计局公布的8月制造业PMI录得49.4，高于前值0.4个百分点，连续两个月低于临界值。
2、8月份楼市量价仍低迷 专家称政策效应下市场活跃度有望提升
据其对全国100个城市新建、二手住宅销售市场的调查数据显示，8月份，百城新房、二手房价格环比继续下跌，且下跌城市数量创新高。近期国务院常务会议接连释放房地产积极信号，更加明确地体现了中央对房地产的态度，即稳定房地产市场重要性被进一步突出。短期来看，各地楼市政策宽松方向或聚焦信贷方面，通过优化二套房认定标准、下调房贷首付比例及利率等方式，降低居民购房门槛和成本，支持合理住房需求。在房地产市场传统的“金九”到来之际，各项稳楼市举措的积极出台和落地，有利于购房者置业意愿和市场信心好转，有利于9月份房地产市场活跃度提升。
3、能源成本飙升 英国向可再生能源开刀
据知情人士透露，英国政府计划向现有的可再生能源生产商提供固定价格合同，以减轻电力成本飙升对家庭的影响。英国商务大臣夸滕正在努力将所谓的差价合同扩展到可再生能源发电商，以取代利润更丰厚的补贴、限制可再生能源生产商获得的利润并避免征收暴利税。凛冬将至，能源关税可能会给家庭和企业带来毁灭性打击。英国首相候选人特拉斯誓言不会扩大对石油和天然气生产商征收的暴利税。英国商业、能源和工业战略部一位发言人表示，该部正在进行“适当的准备”，以确保在新首相上任后，可以向家庭提供更多的生活支持费用。
4、欧央行加息预期升温 欧元区各国政府债券收益率大幅走高
周四，欧元区国债收益率大幅上升，意大利10年期国债收益率自6月以来首次突破4%，因交易员加大了对欧洲央行下周大幅加息的押注。在周三公布的通胀数据创纪录新高后，欧元区货币市场目前预计，欧洲央行加息75个基点的可能性约为80%。通胀数据公布前，这一概率略高于50%。利率预期的上升推动欧元区各国政府债券收益率大幅走高。
5、机构分析：即便欧洲央行更积极地加息，可能也不足以支撑欧元大幅上涨
金融科技公司Ebury表示，欧洲央行在9月8日的下一次会议上可能会更积极地提高利率，但这或许不会给欧元带来太大提振。Ebury策略师Matthew Ryan在一份研究报告中说，鉴于欧洲央行管理委员会成员最近的言论以及本周高于预期的8月欧元区通胀数据，该央行可能会将利率提高75个基点。Ryan说∶“此次加息是否足以引发欧元出现大幅上涨？除非能源市场传出一些利好消息，否则，这种可能性看起来越来越小。”
6、分析师：美元兑加元将测试关键阻力位
加拿大第二季度GDP不及预期，加元走软。美元兑加元反弹至1.3060上方，将促使加元空头回补押注，为该货币对上行打开通道。美元兑加元近期的低点不断上移表明，美元有升至7月高位1.3220的动力，在未来几周内，美元兑加元若突破1.3220，可能恢复升势。相对强弱指数的超买可能会暂时限制美元兑加元的上行区间。若美元兑加元有效突破1.3060，该点位将由阻力位变为支撑位。
7、能源危机致欧美电解铝减产已达130万吨/年
据上海钢联统计，随着欧洲能源危机的不断升级，从欧洲到北美洲，电解铝减产面不断扩大。从2021年10月至今年8月底，欧洲和北美洲因能源危机导致的减产量已达到130万吨/年，其中欧洲104万吨/年，美国25.4万吨/年。另外，还有一些企业也考虑减产。德国的Neuss铝厂近日表示，因能源成本过高，该企业将于9月决定是否减产50%。
8、9月1日LME有色金属库存情况
LME铜库存减4175吨至114325吨。LME铝库存减675吨至276375吨。LME铅库存减25吨至37500吨。LME锌库存增100吨至77150吨。LME锡库存减25吨至4495吨。LME镍库存减72吨至54540吨。
9、9月2日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减24吨至3629吨。上期所铝增196吨至95553吨。上期所铅减25吨至60705吨。上期所锌减1177吨至61362吨。上期所锡减42吨至1478吨。上期所镍减6吨至2321吨。上期所不锈钢持平至1463吨。
10、山东钢铁：国内经济有望在下半年逐渐转暖 带动下游用钢需求逐步恢复
山东钢铁股份有限公司半年报显示，由于销量减少，2022年上半年山东钢铁实现营业收入535.50亿元，同比下降8.98%。同期，实现归属上市公司股东的净利润10.98亿元，同比下降47.76%。报告期，山东钢铁累计生产生铁 627.1 万吨、粗钢 757.28 万吨、商品坯材 786.87 万吨，同比分别下降 5.67%、9.44%、4.87%。山东钢铁表示，国内经济有望在下半年逐渐转暖，带动下游需求特别是基建、汽车、家电、工程机械等用钢需求逐步恢复。
11、土耳其7月煤炭进口环比微增0.58% 再创年内新高
土耳其最新外贸统计数据显示，2022年7月份，土耳其煤炭进口总量为319万吨，较上年同期的306.87万吨增加3.95%，较前一月的317.17万吨微增0.58%。7月份，土耳其煤炭进口量再创今年以来新高。
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