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金属价格预测
铜：周四铜价测试下方空间，暂受支持于68500一带，并展开反弹。国常会部署加大对市场主体特别是中小微企业纾困帮扶力度，加强政策储备，今年新增3000亿支小再贷款额度。LME注销仓单继续增加，内外现货双升水持续。现货市场受抛储影响买盘乏力，持货商仍继续挺价僵持。
铝：美国ADP就业人数较上月继续改善，但数量不及市场预期，叠加8月亚、欧洲大部分地区制造业数据增速放缓，市场担忧全球经济复苏前景受阻。国内方面，主产区能耗双控及和环保督察继续发酵，供应扰动不断有望继续形成期价强支撑。同时，最新数据显示国内电解铝社会库存持续去化，供需格局转变之下，后市铝价依旧看好。风险点在于，国内相关部门持续发声，对商品投机性有所压制，宏观情绪较为不稳。短期看，铝价或将偏强震荡。
锌：2日沪锌主力2110合约探底回升，受到布林线下轨支撑。期间美国8月ADP就业人数高过前值但大幅不及预期，美元指数延续弱势对基本金属构成支撑。现货市场方面，两市库存外减内增，加工费低位回升。市场流通量稍显收紧，下游询价接货有所增加，高升水依然较难成交，实际成交表现一般。
铅：沪铅持仓创高，日内震荡收阴在万五下方。钢联社库显示，本周铅锭库存继续流入4200吨，较上周增加1.24万吨，压制铅价。现货端现货报价基本持平，原再生铅价差小幅回升到75元/吨，废电动车电池报价降幅坚挺，再生铅成本提高。本日上期仓单变动不大，伦铅库存延续跌势，且伦铅可能再次测试2300-2320美元阻力，铅锭仍能出口。沪铅强支撑1.48万。观望。
锡：上游7月锡矿进口环比下降，主要因玻利维亚减少锡矿出口。玻利维亚及马来西亚开始复产，印尼天马仍受疫情影响，海外供应恢复预计缓慢。而国内锡矿供应偏紧，叠加国内限电限产政策持续，导致冶炼产量难有太大增量。近期锡价走高，市场出货意愿增加，不过当前两市库存均处在历史低位，预计短期锡价维持坚挺。
镍：沪镍今日大幅减仓，价格震荡下跌，沪镍仓单库存连续两天增加，挤仓风险转弱。基本面镍矿价格保持强势，镍铁成交价涨至1450元/镍，带来成本端的支撑，现实供应偏紧和消费维持强势是促进镍上涨的动力，叠加海外镍显性库存持续下降，镍市供需表现较好，操作上逢低做多为好。
钢材：需求逐渐迎来旺季，在房地产、制造业下行加快的背景下，环比改善速度较为缓慢，当前阶段库存压力不大，关注政策稳增长力度。本周产量自低位小幅回升，相关部委表示粗钢压减是长期方向，从山东环保督察结果看，未来限产仍有加码的可能。盘面运行中枢震荡上移，供需双弱预期下，多空分歧依然较大，关注需求走向及压产政策推进情况。
焦炭：焦炭市场价格高位上行，第八轮提涨全面落地。近日焦煤价格继续频繁上调，导致焦炭利润再度压缩。目前除临汾地区维持前期限产外，新一轮环保督察对山西焦企还未产生明显影响；山东菏泽地区限产较明显。全国范围内高炉限产及检修消息频出，实际落实情况还需进一步考察，焦炭需求短期还将维持。
铁矿：四大矿山发货环比增加，全国港口库存继续保持累库状态。近期部分钢厂出现一定补库需求，港口成交有所好转，但低需求下难有持续性，此外近期宏观数据较差，而国企粗钢压减可能提前至11月完成，铁矿整体需求难言乐观。我们认为铁矿短期震荡为主。
期货价格
在岸人民币9月2日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.4617，较上一交易日下跌35点，成交量为261.71亿美元
人民币中间价报6.4594，上调86点，上一交易日中间价报6.4680，在岸人民币上一交易日收报6.4652。
美股收盘情况：标普500指数上涨0.3%，报4536.95点；道琼斯工业平均指数上涨0.4%，报35443.82点；纳斯达克综合指数上涨0.1%，报15331.18点；纳斯达克100指数下跌0.1%，报15604.25点。
欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.11%报15841.61点，法国CAC40指数涨0.14%报6768.27点，英国富时100指数涨0.26%报7168.55点，意大利富时MIB指数涨0.25%报26246.45点。
WTI 10月原油期货收涨1.40美元，涨幅2.04%，报69.99美元/桶；布伦特11月原油期货收涨1.44美元，涨幅2.01，报73.03美元/桶。
上海原油期货主力合约夜盘收涨3.60%，报454.7元/桶。
COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1811.50美元/盎司。
上海黄金交易所黄金T+D 9月3日（周五）晚盘收盘下跌0.29%报376.31元/克；上海黄金交易所白银T+D 9月3日（周五）晚盘收盘下跌0.72%报5087.0元/千克。
国际铜夜盘收涨0.20%，沪铜收涨0.22%，沪铝收涨0.78%，沪锌收涨0.16%，沪铅收涨0.94%，沪镍收跌0.27%，沪锡收涨0.20%。
伦铜收9400最高9410最低9298涨64涨幅0.69%; 伦铝收2702最高2735最低2683涨8涨幅0.3%; 伦铅收2298最高2315最低2273涨16涨幅0.58%; 伦锌收2992最高3002最低2977涨12涨幅0.39%; 伦锡收33465最高33730最低33280涨65涨幅0.19%; 伦镍收19445最高19565最低19155涨95涨幅0.49%。
上期夜盘铜收69310涨150涨幅0.22%；上期夜盘铝收21355涨165涨幅0.78%；上期夜盘铅收15035涨140涨幅0.94%；上期夜盘锌收22245涨35涨幅0.16%；上期夜盘锡收249920涨500涨幅0.2%；上期夜盘镍收148180跌400跌幅0.27%。
国内商品期货夜盘多数收涨，燃油涨超3.3%，沥青、塑料涨逾2%。
宏观与行业要闻
1、习近平：共享服务贸易发展机遇 共促世界经济复苏和增长
9月2日晚，国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习近平指出，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。
2、商务部：我国已初步形成适应跨境电商发展的标准体系
在今天商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，今年以来，商务部组织各跨境电商综试区开展了“跨境电商规则与标准建设专项行动”。北京、浙江、福建、广东、四川等地综试区积极参与起草国家标准。目前，已发布跨境电商领域国家、行业、地方、团体和企业标准共计41项，其中国家标准11项，初步形成了适应跨境电商发展的标准体系。
3、工信部与国家开发银行签署战略合作协议
9月2日，工业和信息化部、国家开发银行签署《“十四五”支持制造强国建设暨推进产业基础高级化、产业链现代化战略合作协议》。国家开发银行党委书记、董事长赵欢表示，下一步，国家开发银行将更好发挥开发性金融作用，协同推进科技、产业、金融的良性循环，推进产业结构优化升级，增强产业链供应链自主可控和安全稳定，服务和融入新发展格局。
4、中港协：我国主要港口企业7月份货物吞吐量64968万吨，同比降3.8%
7月份，我国港口企业生产增速放缓。货物吞吐量增长放缓，集装箱吞吐量增长继续放缓，煤炭吞吐量降幅扩大，油品吞吐量降幅扩大，金属矿石吞吐量小幅下降，粮食吞吐量增长放缓。中港协统计数据显示，7月份，我国主要港口企业完成货物吞吐量64968万吨，同比下降3.8%；完成集装箱吞吐量2033万TEU，同比增长3.4%。1-7月累计完成货物吞吐量462008万吨，同比增长7.9%，累计外贸同比增长3.8%；完成集装箱吞吐量13894万TEU，同比增长12.4%，累计外贸同比增长8.4%。
5、将如何推动海外仓网络发展？商务部回应
商务部发言人回答提问时表示，目前我国海外仓数量已经超过了1900个。总面积超过1350万平方米。业务范围辐射全球。为帮助企业加快发展外贸新业态、新模式，推动海外仓网络发展，商务部将从以下几个方面着力开展工作：一是强化主体培育，二是推动数字化发展，三是加强标准建设，四是完善海外仓网络。
6、上港集团以色列海法新港正式开港
据央视新闻消息，9月1日，上港集团以色列海法新港正式开港。海法新港是以色列60年来的首个新码头，也是我国企业首次向发达国家输出“智慧港口”先进科技和管理经验。上港集团于2015年从多家国际竞争者中脱颖而出，获得了海法新港码头运营权，2018年正式启动港口建设工程。海法新港码头项目计划分两期建设，目前一期已建成。一期码头岸线长度805.5米，年设计吞吐量为106万标准箱；二期码头岸线长度715.7米，年设计吞吐量为80万标准箱。
7、智利矿业部长：实现环保和铜增产目标需投资1500亿美元
智利矿业部长当地时间周三表示，智利需要1500亿美元的投资才能实现到2050年铜产量接近翻番的目标。这也是这个世界最大产铜国在减少环境影响的同时提高产量的计划之一。Jobet说，他预计到2030年智利铜年产量将达到创纪录的700万吨，到2050年将达到900万吨，但他说第一个目标的实现取决于目前正在考虑的49个项目，需投资740亿美元。他说，这些项目中至少须完成70%，才能达到2030年的生产目标。其还表示，除了现有生产商Albemarle和SQM，政府还计划年底前采取“具体措施”来吸引新的锂矿商，但拒绝透露细节。
8、9月2日LME有色金属库存
LME铜库存减325吨至252400吨；LME铝库存减1550吨至1335300吨；LME铅库存减100吨至52150吨；LME锌库存持平至236425吨；LME锡库存减25吨至1370吨；LME镍库存减1968吨至190488吨。
9、9月2日上期所有色金属仓单日报
上期所铜减250吨至24602吨；上期所铝增299吨至75044吨；上期所铅增7吨至182445吨；上期所锌持平至10455吨；上期所锡增76吨至1122吨；上期所镍增733吨至4468吨；上期所不锈钢减606吨至14273吨
10、包钢股份：控股股东增持计划实施完毕 增持金额8亿元
包钢股份公告，截至9月1日，控股股东的控股子公司北方稀土增持公司股份2.63亿股，占公司总股份的0.577%；增持金额8亿元。已完成增持计划的100%，增持计划已实施完毕。
11、焦炭第九轮提涨
随着中央环保督察组入驻山东区域检查，区域供应收紧明显，进一步加剧了焦炭偏紧供需格局，同时考虑煤价仍呈上涨态势，焦企利润继续被大幅挤压，部分焦企继续提涨第九轮，山东省内各地焦炭生产企业冶金焦价格在原价格基础上均上调200元/吨，为出厂含税价，自2021年9月3日0时起执行。河北某大型焦企决定自9月3日起，焦炭价格上调200元/吨。目前看钢厂整体焦炭库存仍在下降，对焦价的议价能力较弱，焦炭市场延续走强表现。
12、山西决定于9月-10月开展煤矿水害防治专项检查
为深入推进煤矿安全生产专项整治三年行动集中攻坚和大排查大整治活动，深刻吸取近年来省内外水害事故教训，严防水害事故发生，山西省决定于2021年9月-10月对全省范围内所有正常生产建设的煤矿、煤炭主体企业，各市、县煤矿安全监管部门开展煤矿水害防治专项检查。
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